物理AI（Physical AI/具身智能+世界模型）全产业链上市公司
风险提示：内容仅产业梳理，不构成投资建议，股市波动、技术落地不及预期均存风险
按仿真软件（核心）→算力硬件→3D视觉感知→机器人零部件→落地应用五大板块划分，同步标注英伟达Cosmos3生态关联标的。
一、仿真/CAE工业软件（物理AI核心，搭建虚拟物理世界，对标Omniverse/Cosmos引擎）
1. **索辰科技(688507)**｜A股最纯正物理AI，自研「天工·开物」可微分全物理场引擎（力学/流体/电磁/热耦合），接入Cosmos3生态，军工CAE市占72%，落地机器人、整车仿真，2025年物理AI已兑现营收5816万。
2. **凡拓数创(301313)**｜英伟达Omniverse合作伙伴，3D数字孪生+多物理场仿真，搭建机器人、自动驾驶虚拟训练场景，适配Cosmos仿真框架。
3. **五一视界(06651.HK)**｜港股智驾仿真龙头，自研物理直觉世界模型，国内自动驾驶仿真市占53.5%，深度绑定Cosmos车载仿真生态。
4. **华如科技(301302)**｜军工多物理场仿真，XSim数字世界平台，军工装备、人形机器人虚拟实训供应商。
5. **能科科技(603859)**｜工业数字孪生+产线物理仿真，车企、智能制造工厂物理AI落地服务商。
6. **中望软件(688083)**｜国产CAD/CAE龙头，布局机械臂运动物理仿真、工业孪生底座。
二、算力硬件（物理AI训练底座，Cosmos集群刚需）
整机代工/智算
1. **工业富联(601138)**｜英伟达一级代工，Cosmos3专用训练服务器主力制造，全球高端AI服务器代工市占41%+。
2. **浪潮信息(000977)**｜国内AI服务器龙头，物理AI仿真集群、边缘训练整机主力供应商。
3. **协创数据(300857)**｜英伟达Jetson+DRIVE+NCP三重授权，Cosmos联盟国内落地算力平台。
4. **智微智能(001339)**｜Isaac Sim/Jetson金牌伙伴，边缘算力整机，机器人端侧物理AI推理硬件。
光模块/温控/国产芯片
1. **中际旭创(300308)**｜800G/1.6T高速光模块，Cosmos大规模集群互联核心配套。
2. **英维克(002837)**｜液冷温控，智算中心物理AI机房标配。
3. **寒武纪(688256)、沐曦股份(688802)**｜国产GPU/AI芯片，适配物理仿真国产化训练推理。
4. **中科曙光(603019)**｜国产算力基建，智算集群支撑物理AI大模型训练。
三、3D视觉感知（物理AI“眼睛”，现实世界数字化建模）
1. **奥比中光(688322)**｜3D结构光/ToF龙头，产品接入Isaac Sim/Cosmos，为人形机器人、智驾提供实景空间数据。
2. **天准科技(688003)**｜英伟达Jetson精英伙伴，工业3D视觉+边缘控制器，端侧物理AI感知落地。
3. **云从科技(688327)**｜全链路物理AI验证平台，机器视觉+世界模型闭环研发。
四、人形机器人零部件（物理AI落地载体，执行物理动作）
1. **绿的谐波(688017)**｜谐波减速器龙头，人形机器人关节核心部件。
2. **双环传动(002472)**｜RV减速器国产主力，工业+人形机器人配套。
3. **拓普集团(601689)**｜直线执行器、丝杠总成，Optimus产业链Tier1。
4. **汇川技术(300124)**｜伺服电机+运动控制，机器人电控底座，实现AI物理指令落地。
5. **兆威机电(003021)**｜微型传动、灵巧手零部件，精细动作执行配套。
五、终端落地应用（自动驾驶+服务机器人）
1. **中科创达(300496)**｜DRIVE+Jetson双授权，VLA视觉-语言-动作模型，车载物理AI落地标杆。
2. **天娱数科(002354)**｜联合英伟达搭建VLA具身训练平台，车企数字孪生工厂落地。
3. **科沃斯(603486)**｜家用服务机器人，消费级物理AI规模化落地标的。
4. **小鹏汽车(09868.HK)**｜整车厂，依托Cosmos做全场景自动驾驶物理仿真测试。
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