2026年的春天，全球地缘政治版图正经历剧烈的动荡与重塑。就在本周，中东地区战火再度升级，美以对伊朗发动军事打击，伊朗则发起“真实承诺-4”行动进行反击，地区局势骤然紧张。
与此同时，美国国债规模首次突破39万亿美元大关，中东战火正在动摇“石油美元”体系的根基，全球“去美元化”进程悄然加速。在世界百年未有之大变局下，安全需求的底层逻辑正在发生深刻变化。对于中国国防军工行业而言，2026年不仅是“十四五”收官与“十五五”开局的承前启后之年，更是行业从“周期成长”迈向“全面成长”的关键拐点。
尽管近期受市场风格影响，军工板块出现了一定程度的回调，但从基本面看，行业修复的趋势并未改变。
2026年，世界并不太平，但挑战往往与机遇并存。对于国防军工行业而言，外部局势的动荡强化了国内装备建设的紧迫性，内部“十五五”规划的落地则明确了产业升级的方向。随着军贸订单的落地、民用市场的打开以及新型装备的列装，中国军工产业正站在新一轮提质增量的起点上。我们有理由相信，在强国强军的伟大征程中，国防军工行业将迎来更加广阔的成长空间。
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