2026年GTC大会核心布局：英伟达以物理AI为核心，从基础模型、仿真训练、硬件平台、行业落地四大维度，系统性推进机器人技术从实验室走向规模化商用：1）通用机器人模型：推出GR00T N1.7抢先体验版并开放授权，已被智元、LG等采用；预告GR00T N2模型，陌生环境任务成功率显著提升，计划年底发布；同步推出Cosmos 3世界基础模型，强化机器人感知决策能力。2）仿真训练：Isaac Lab 3.0亮相，支持大规模高速机器人学习；物理AI数据工厂Blueprint开放架构，可自动化生成训练数据，降低研发成本。3）硬件：Jetson Thor平台提供基础算力支撑，同时推出行业定制方案并与ABB等厂商合作；具身智能机器人“雪宝”已在迪士尼商用，标志技术实现场景落地。
重点关注国内外确定性产业链及新技术投资机会：2026年是人形机器人从小批量订单走向规模化量产的关键元年，行业在技术路径收敛与供应链落地层面同步加速，投资端建议围绕特斯拉T链核心业绩线、跨界新技术弹性源、国内本体供应链成长线、海外非T链增量市场四大维度展开。1）T链核心：特斯拉Optimus Gen3量产落地，核心供应链标的均通过特斯拉审厂绑定订单，覆盖执行器、减速器、丝杠等核心环节，受益于订单放量与国产化率提升，业绩确定性强。相关标的：三花智控、拓普集团、恒立液压、浙江荣泰、五洲新春、金沃股份、双元科技、绿的谐波、斯菱智源。2）新技术：机器人技术迭代加速，电子皮肤、轴向磁通电机、PEEK轻量化材料、氮化镓（GaN）驱动等前沿技术有望逐步走向工程化，标的凭借在精密制造、新材料、传感驱动等领域的技术积累，率先切入高成长细分环节，受益于技术路线定型与规模化应用，具备显著成长弹性。相关标的：岱美股份、铁流股份、模塑科技、汉威科技等。3）国内本体供应链：宇树、智元、乐聚、银河通用等国内人形机器人本体厂商陆续启动上市，商业化落地推进，其供应链标的深度绑定头部本体厂，受益于零部件需求放量，相关标的：美顔股份、上纬新材、中大力德、蓝黛科技等。4）海外其他供应链机会：海外非特斯拉机器人整机厂产业化加速，标的凭借产品技术优势切入其核心供应链。相关标的：兆威机电、银轮股份等。
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