1. CPO/光器件光学（和光模块高度绑定）
1. 工业富联CPO交换机量产规模上调4倍，英伟达包销，对应CPO光引擎需求大幅扩容；国内新建智算中心CPO适配比例政策硬性要求≥60%，国产光学器件采购比例≥70%，国产替代订单有政策兜底；
2. 行业预测：2026年1.6T光模块CPO渗透率从10%提升至20%，薄膜铌酸锂调制器（光库科技核心产品）进入刚需放量阶段
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