大家好，我是三派。
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今天不少散户估计肠子都悔青了。早上一开盘就往下砸，全市场超过5000只票翻绿，恐慌情绪一路降到谷底。这种时候很多人就开始瞎猜各种坏消息，其实越是急杀，越得沉住气——别把指数当回事、别跟政策对着干、别把调整当末日看待。
午后迎来了转折，一股力量突然杀入，硬生生把崩掉的预期给托了回来。这批钱的来头绝不一般——3850点的护盘，已经告诉所有人一个明确的信号：3900点保卫战都打赢了，3800点更不可能轻易放弃
昨天三派就提醒过，今天行情不会消停，果不其然，尾盘直接上演大逆转。
那究竟是谁在偷偷抢筹？答案全写在盘面里。
午后拉回来，也不等于就此反转。现在市场还是存量资金博弈，说白了就是卖银行买芯片，市场整体增量资金没有持续进场，别一根阳线就盲目看多。上方还压着一大堆没消化完的套牢盘，个股得经过多轮多空来回拉扯博弈，时间继续磨，才能真正稳住底部。往后大概率继续箱体折腾，不过不必过度悲观，之前最恐慌大跌的那段时间已经熬过去了。
板块方面
一、通信设备——全天吸金第一名
通信设备全天净流入47.41亿，力压所有行业排在头名。铜缆高速连接、射频天线、连接器这些细分，全都在逆势往上顶。今天抢筹码抢得最凶的，就是这批钱。
催化逻辑：海外光纤龙头跟运营商签下一份长约，2027到2032年要供应超8000万英里光纤，全部用于AI数据中心的骨干网搭建。再加上光博会开幕、1.6T光模块扎堆亮相，产业层面的催化一个接一个。弱势环境里还能逆势吸金，可见资金对AI算力这条链子的态度没有动摇。空仓的千万别追高，等回调再考虑布局，适合拿中线波段，不用纠结短期波动
二、元件/MLCC——午后直线拉升，板块内多股涨停
元件板块午后直线暴拉，多只个股封死涨停，MLCC概念也跟着集体走强。
催化逻辑：覆铜板和电子布这轮涨价还在延续。建滔JCB年内已经发出第七封调价函，FR-4覆铜板累计涨幅突破100%；中国JS9月又对电子布出手，厚布上调15%、薄布上调20%——提价信号一个接一个落地。数据、涨价、业绩三样俱全，跌下来之后反而是上车机会。今日领涨的板块，都没有去追涨的必要了，如果觉得确实还行的话，可以逢低位再买入
三、军工装备——探底回升，兵装重组概念活跃
军工装备早盘被打压后回升，兵装重组概念逆势走强，市场资金开始关注军工资产整合这条线。
四、电力板块——防御属性凸显
电力板块逆势走强，板块内多只票封板。大环境不给力的时候，高股息和防御属性就成了资金避险的去处。这类防御方向适合回落埋伏，绝对不适合追高
盘前重要消息
一，《金融强国建设“十五五”规划》正式落地。央行、金融监管总局、证监会、外汇局四部门罕见同框表态。证监会点名8个发力方向，重点提升制度包容性、增强市场内在稳定性。资本市场迎来了重量级的政策定调。
二，燧原KJ今日登陆科创板，首个交易日表现亮眼。至此“国产GPU四小龙”全部完成上市，首日的强势对整个AI算力链条形成直接拉动。
三，工信部发布《“人工智能+软件”专项行动实施方案》。目标到2028年，打造一批高水平的智能编程工具和开发平台，覆盖推广到2万家规模以上软件企业。
四，2026中国算力大会今天开幕。9月11日至13日在河北廊坊召开，算力产业最高规格的风向标会议。
三派有话说
今天虽然放量回踩，但通信设备净流入47亿、元件板块逆势掀涨停潮，说明弱市里资金照样有清晰的去处——抢筹的方向，已经用真金白银投完票了。
通信设备——海外光纤大单加光博会1.6T新品双重催化，净流入规模冠绝全市场，是眼下跌势里最确定的进攻主线。
元件方向——涨价函密集落地、业绩持续验证、资金逆势加仓。调整之后，反而是布局的机会。
政策端火力全开——“十五五”规划落地、算力大会开幕、燧原KJ挂牌、AI+软件专项行动发布。科技永远是国家的第一战略力量，政策与催化最密集的方向，依然绕不开科技、AI、国产替代。
越是在放量调整的时候，越要盯紧有资金、有逻辑、有政策的方向。分化极大的赛道里，只有有业绩、有核心技术的龙头能持续走强，跟风小票涨一波就熄火
大涨减仓，回落低吸，轮动行情，稳字当头！
通信设备、元件、AI算力——这三个方向你押谁？评论区聊聊你的看法。
科技板块的企稳信号、赛道轮动变化和大盘关键点位，我会第一时间发文提醒，有问必答！
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