#价格上涨、基本面良好。近日钽矿价格有所上涨【by亚洲金属网】；7月度钽矿进口数据下修，出口数据持续景气。#我们坚信供需矛盾无法回避、市场报价终将上涨愉快。
發逻辑重申：AI敞口最大金属
✔#钽供给：极度脆弱。刚果金Rubaya矿区年内两次塌方影响全球钽供应15%。刚果金、卢旺达等地最新出口数据均同环比有所下修。
✔#钽需求：AI敞口大，景气度高。20-24年消费量CAGR 14.0%。泛AI敞口接近50％，未来年化增速15-20％。
🔥钽价：钽在下游成本占比并不高、用途关键而容忍度较高；上涨斜率或远超过铜、钨、锡等。
💡相关标的梳理：资源与加工均为布局方向。东钽国泰稀美；新金路、江钨装备。
风险提示：价格波动；需求不及预期。
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