本周末的信息极为密集，但真正重要的并不是“热点变多”，而是市场正在对AI科技行情进行一次新的筛选：
从交易远期产业空间，转向验证价格、订单、资本开支、有效产能和现金流。
周末最重要的五条产业链分别是：
1. 存储景气向资本开支扩张传导： 三星、SK海力士长期投资计划进入公告窗口，叠加美光资本开支上修、国内存储扩产和先进封装投资，设备、洁净室及核心零部件的中期景气逻辑进一步增强。
2. MLCC由渠道涨价进入原厂长协验证： AI高容产品挤占普通料号产能，涨价开始向消费级产品、离型膜、陶瓷粉体和镍粉扩散，但“全品类翻倍上涨”仍需正式报价确认。
3. PCB材料由单点涨价进入全链利润重分配： 电子布、CCL、铜箔和特殊树脂供给......
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