宏观：
1、韩国央行：考虑到包括价格在内的风险，升息势在必行。预计通胀将超过目标，需求端压力预计将逐渐加大。韩元贬值幅度较其他主要货币更为剧烈。将继续致力于稳定市场的努力。
2、日本央行称，多个地区表示出口面临大幅下降的风险，产出有所下降。许多地区表示企业维持强劲的资本支出计划，受全球人工智能需求扩张推动，芯片设备及芯片订单增加。许多地区表示，包括小型企业在内的公司今年提供了较高的工资涨幅，但也有一些地区表示，继续加薪可能面临困难。许多地区表示，企业正在考虑从夏季前后开始上调食品和日用品价格。
3、美联储威廉姆斯：劳动力市场表现韧性十足，风险集中在通胀领域。人工智能投资是推升通胀的因素之一。关税对通胀的影响接近峰值。预计生产率增速将提升，只是何时兑现尚存变数。长期而言，人工智能投资将带来正向供给冲击。若人工智能带来的影响持续存在，货币政策或将作出相应调整。
4、美国纽约联邦储备银行的罗伯托·佩尔利（Roberto
Perli）表示，美联储的充裕准备金框架“完全具备能力”应对由技术、监管或其他因素变化引发的需求转变。货币市场状况的变化“很可能源于重塑货币市场结构的力量”，并以美国证券交易委员会（SEC）要求对现金国债和回购交易进行中央清算的指令为例。对美联储常备回购工具（SRF）实施中央清算，可以降低交易商的成本，并改善特定交易对手的参与度，从而减轻融资市场的压力。
5、美联储公布了主席凯文·沃什（Kevin Warsh）宣布成立的五个工作组的成员名单。美联储表示，工作组的目标是使美联储处于最佳位置以实现目标，美联储工作组将在工作人员支持下独立运作。以下是美联储公布的头衔：1）沟通（Communications）：彼得·R·费希尔（Peter R. Fisher），华盛顿大学福斯特商学院实践教授。阿米尼奥·弗拉加（Arminio Fraga），Gávea Investimentos创始人兼董事长；巴西央行前行长。默文·金（Mervyn King），英国央行前行长。2）资产负债表政策（Balance Sheet Policy）：凯伦·戴南（Karen Dynan），哈佛大学经济学教授。拉古拉姆·拉詹（Raghuram Rajan），芝加哥大学布斯商学院金融学教授；印度储备银行前行长。杰里米·斯坦（Jeremy Stein），哈佛大学经济学教授；美联储理事会前理事。3）数据（Data）：拉杰·切蒂（Raj Chetty），哈佛大学经济学教授。道格·麦克米伦（Doug McMillon），沃尔玛公司（Walmart Inc.）前总裁兼首席执行官。凯文·墨菲（Kevin Murphy），芝加哥大学经济学教授。4）生产力与就业（Productivity and Jobs）：马克·安德森（Marc Andreessen），Andreessen Horowitz联合创始人兼普通合伙人。查尔斯·I·琼斯（Charles I. Jones），斯坦福大学经济学教授，目前在Anthropic休假。阿莎·夏尔马（Asha Sharma），微软公司（Microsoft Corp.）执行副总裁兼XBOX首席执行官。5）通胀框架（Inflation Frameworks）：格雷格·曼昆（Greg Mankiw），哈佛大学经济学教授；前经济顾问委员会主席、托马斯·萨金特（Thomas Sargent），纽约大学经济学教授；诺贝尔经济学奖得主。威廉·怀特（William White），C.D. Howe研究所高级研究员；国际清算银行前经济顾问。
6、美国国会预算管理办公室（CBO）：预计美国6月预算赤字1260亿美元。
7、英国央行首席经济学家Huw Pill被问及未来一年是否需要加息以控制通胀时，Pill回答称，“简短回答是，需要”。“经济能够运行的速度上限略低于以往。”“我担心，目前经济运行速度略微超出了供给侧能力，也就是经济潜力所允许的水平。”过去四年的通胀数据表明，英国央行“对趋势增长水平的判断有些过于乐观。”“央行面临的最大危险是，企业、家庭和个人开始认为通胀正在上升。”在英国央行由九名成员组成的货币政策委员会中，Pill是上月投票支持加息的两名决策者之一。
8、BEA将于9月发布PCE年度修订，经济学家测算核心通胀读数或下调0.1至0.3个百分点。
行业
1、昨日一份关于”固态电池技术交流会纪要”在投资者圈中广泛传播，新一代固态电池技术有望实现电解液、隔膜等传统锂电材料的全面替代，甚至提出电解液行业或将被“完全淘汰”，隔膜等材料亦将被替代。”我们不认为是这样。”天赐材料董秘在电话采访中明确否认固态电池冲击论调。其表示，液态电池每年的销售增量和应用场景仍然非常好。“我们认为，固态电池在5年内不会有非常大的占比，这一判断是与宁德时代的共识。
2、三星电子已将晶圆代工新客户的供货价格提高了约15%，主要针对需求量大的先进制程节点，例如4nm和5nm，以及部分车用8nm制程节点。在此之前，台积电已通知主要客户，计划将供应价格上调5%至10%。分析师指出，三星的做法并非像台积电那样全面提价，而是更侧重于在需求集中的特定节点上调整价格。
3、记者从知情人士处获悉，阶跃星辰将推出AI智能体手机由A股上市公司华勤技术（603296.SH）负责代工生产。另据知情人士透露，华勤技术与阶跃星辰为深度绑定合作关系，并非简单的贴牌代工模式。注：而华勤技术为全球智能硬件ODM行业头部企业。相关数据显示，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%。
4、比亚迪储能与阿联酋Masdar签署11.275GWh合作协议，为RTC（Round The Clock）项目提供储能解决方案。RTC项目位于阿布扎比，是全球首个GW级全天候可再生能源项目，由Masdar与阿联酋水电公司（EWEC）联合开发，是全球规模最大、技术最先进的光储项目。
5、由全球计算联盟(GCC)指导、OpenAIInfra社区(OAII社区)主办的“超节点与GW级AIDC技术论坛暨OpenAIInfra社区半年工作会议”在北京举行。会上，华为联合中国移动研究院、京东云、百度、中国电子技术标准化研究院等20余家产业链伙伴，共同启动OPENNPO项目，并发起国内首个NPO光互连MSA(Multi-SourceAgreement，多源协议)，推动构建开放统一的近封装光学标准体系，加速下一代高速光互连技术创新与产业协同，为AI时代高端算力基础设施发展提供关键支撑。
6、多位特斯拉供应链人士告诉我们，特斯拉近期终于下发具体的 Optimus 零件采购指引，要求供应商在今年 9 月将产能提到 1000 台/周，随后在年底提升到 2000-2500 台/周。两位接近供应商的人士说，特斯拉会提前 2 个月左右下订单，现在他们已经看到 8 月数百台的具体订单。以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应 10 万台 Optimus 零部件的能力。我们也了解到，给供应链下单前，在六月底的一次高管会上，马斯克评审通过了 Optimus 的最新版本，这意味着 Optimus Gen 3 在研发三年多后，终于将走出实验室，进入量产阶段。两位供应链人士都说，在这次会议上，马斯克要求团队在年底前实现产能目标，否则他会开掉整个 Optimus 采购团队——这比任何订单和预期指引都更能给供应链、资本市场甚至整个机器人产业信心。
7、备忘录显示，Meta计划于9月开始生产“Iris”AI芯片，计划明年将计算能力翻倍至14吉瓦，Meta今年计划部署7吉瓦的计算基础设施。为了扩展计算基础设施，Meta已达成长期、多年的供应协议，备忘录显示。其中包括与三星电子的内存芯片协议、与Sandisk的闪存存储协议，以及与住友电工的光纤设备协议。
8、美光科技宣布，计划在2035年前将对美国本土的投资总额提升至超过2500亿美元。公司目标是将美国产能占其DRAM总产量的比例提升至40%。
9、美国最高汽车安全监管机构负责人表示，该机构“绝对”会考虑取消关于无人驾驶汽车必须配备方向盘的规定；此举若落实，将利好特斯拉及其他正在重新构想传统车辆设计的自动驾驶出租车公司。美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）局长Jonathan Morrison周四在接受采访时表示：“如果你开发的车辆从设计之初就不打算由人类驾驶员操作，那么强制要求配备手动控制装置就毫无意义了。”NHTSA已于上个月更新了联邦安全标准，取消了自动驾驶车辆必须配备手动制动踏板的要求。这些变革是特朗普政府推动无人驾驶汽车法规现代化努力的一部分，可能为专用自动驾驶车辆（包括特斯拉的Cybercab，这是一款不设方向盘或脚踏板的两座电动汽车）的推广扫清障碍。
10、美国气候预测中心（CPC）表示：10-12月发生极强厄尔尼诺事件的概率为81%，这一厄尔尼诺事件将跻身1950年有气象记录以来最强厄尔尼诺事件之列。
11、前美联储主席本·伯南克（Ben
Bernanke）被任命为Anthropic“长期利益信托”（Long-Term Benefit Trust）的成员。该监督机构旨在确保这家AI公司对其公共使命负责。伯南克将就AI的社会影响等议题提供建议，包括其替代白领工作的潜力，以及对新技术的巨额支出正在助长金融泡沫的担忧。作为信托成员，伯南克有权任命和罢免公司董事会成员，并就包括AI风险和社会影响在内的关键决策向最高管理层提供建议。
12、巴西政府周四批准将12%的原油出口税再延长60天。该措施于今年3月因伊朗战争导致油价上涨而首次出台。该决定由巴西对外贸易委员会（Camex）下属的执行管理委员会（Gecex）做出。委员会在一份声明中表示，将在30天内对该措施进行重新评估。
13、OpenAI正在推出一款全新的人工智能智能体（agent），旨在连续数小时处理更广泛的复杂任务，以此加强其吸引更多商业专业人士的战略。这款名为“ChatGPT Work”的工具旨在协助用户创建文档、电子表格、演示文稿以及网络应用程序。ChatGPT Work由OpenAI最新的AI模型GPT-5.6提供支持。该模型原计划此前发布，但因受特朗普政府延期影响，最终于周四正式推出。
14、北方稀土、包钢股份同日发布公告，三季度稀土精矿交易价格调整为3.86万元/吨，环比下降0.62%。
15、法国竞争管理局官员对外确认，针对AI芯片巨头英伟达的反垄断调查已临近收尾，监管机构大概率很快出具正式异议声明，指控企业存在多项限制市场竞争行为。按照法国反垄断法规，一旦最终裁定违规，英伟达最高将面临全球年度营收10%的巨额罚款。
16、7月7日，宜春时代新能源矿业有限公司已获得非煤矿矿山企业安全生产企业变更许可。许可内容包括：矿种由“陶瓷土（含锂）”变更为“锂矿、陶瓷、铷、铯”；许可范围3000万吨/年。
17、ST龙大近期发布公告坦言，公司现有货币资金已无法覆盖“龙大转债”到期本息，正式爆出可转债兑付违约风险，成为近期转债市场又一重大利空事件。
18、中汽协公布数据显示，6月乘用车国内销量149.7万辆，环比增长3.7%，同比下降26.4%。
19、2026年第二季度全球PC出货量同比下滑，IDC数据显示下降4.9%至6820万台，Omdia数据为下降3.6%至6570万台，系连续九个季度增长后的首次负增长。
20、GPT-5.6三款新模型基准测试超过Anthropic Fable 5；旗舰版Sol成本为后者1/4，Terra和Luna成本仅为1/16。新智能体ChatGPT
Work由GPT-5.6驱动，被视为ChatGPT和Codex的结合体，支持跨应用连续多小时工作。
21、英伟达联合LangChain发布NeMoClaw
Deep Agents蓝图，定位为企业级Agent参考架构，重点解决治理、审计与持续迭代等部署难题。该方案单任务推理成本仅4.48美元，而竞品成本高达43.48美元。此举补齐NeMo生态短板，推动英伟达从算力供应商向企业级Agent开发标准与全栈AI生态平台延伸。
22、贝恩资本正式清仓铠侠控股，为这笔历时近十年的投资画上完美句点。从接盘东芝困境资产，到借AI存储需求浪潮一飞冲天，自2024年上市以来铠侠股价较发行价累计暴涨逾4800%，贝恩斩获创纪录回报，跻身私募股权史上最耀眼成功案例之列。
23、星巴克正借助AI大幅降低软件开发门槛，推动内部自研，以替代微软、IBM及甲骨文等供应商的软件系统，目标是压缩每年4亿美元的IT支出。相关替代软件最快明年底测试。
个股
1、天赐材料：预计上半年净利润同比增长907.84%～1019.82%。
2、兆易创新：预计上半年净利润为69亿元左右，同比增长1099%左右。
3、三维通信公告，预计上半年净利润同比增长1429%至2002%。
4、证监会同意上海燧原科技股份有限公司首次公开发行股票注册。
5、长鑫科技启动科创板IPO发行程序，申购日7月16日。
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