免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=韩帼指数黑天鹅-10%
2=美银: 预计今年美联楚加息三次
=半年报=>>
<<覆铜板>>PCB厂商2026年扩产新增投资600亿，需要大批量采购上游紧缺物料的电子布(玻纤)+铜箔+树脂+钻针，机构测算业绩轨迹是半年报拐点，第三季度才大爆发=V=中材+生益+东材+金安+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...今天利空小昨文说英伟达压价10%，事实是建滔已连续5次涨价，但量化直接无厘头一顿核按钮
<<光纤>>业绩逻辑仅次于光模块，美日都难扩产，A估进展快, 半年报业绩需要爆发=V=长飞+通鼎+兆龙+亨通+杭电+中天+烽火+长江..<<PCB>>半年报爆发增速不如上游材料=V=方正+胜宏+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合..<<光通信>>成也中际败也中际，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<存储芯片>>SpaceX上市美股航天暴跌，长鑫存储上市后可以买到了资金肯定砸小弟存储芯片，7月初注意这个风险=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..<<超级电源>>包括MLCC电容+电感=V=三环+风华+江海+艾华+国瓷+洁美+火炬+顺络..板块突发涨价，半年报出不了业绩..<<液冷>>早上英维柯24亿封单都被炸，生不逢时，今天是古灾日，作为英伟达线最后一个细分，明天回流需要竞价表态=V=大元+飞龙+英维+冰轮+康盛+思泉.=抗日线=>>
<<半导体>>非业绩的典型情怀线..=V=珂玛+先锋+彤程+鼎龙+长川+华峰+精智+矽电+欧莱+阿石+华海+光力...国算1日游是老演员<<算力金属>>加息推高美债收益率和美元指数。有色以美元计价，美元变贵，有色这种以美元计价大宗商品的金融估值被压制..==关于明天=>>>
黑天鹅闪崩三因素：
韩帼去杠杆：引爆韩股熔断，拖累全秋
美银转鹰：预美联楚加息3次，此前0次
小昨文：传英伟达压价光模块和pcb(被辟谣）
大盘：全球“黑色星期二”，6月份魔咒月，世界杯+SpaceX上市吸血+美光财报，今天早上半路杀出个韩帼去杠杆。光见顶则牛结束，全球AI科技线一荣俱荣一损俱损，A古提前补跌，看今晚美股杀跌情况
美光科技：第一波杀跌16%,第二波杀跌20%,这波杀跌多少,周四财报发布是否反弹, 目前英伟达杀跌到200美元企稳小回升.
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