一、盘面解析
美股昨夜连续调整之后出现明显反弹，尤其是存储芯片方向大涨，直接带动了今天亚洲市场科技方向的大反扑，韩国主要指数一度涨近20%，A股双创指数也走出报复性上涨。全球AI的总锚定还是美股，现在美股稍微回血口，其他市场跟着支棱起来。截止午盘，科创50半日大涨近6%，各大宽基指数全线走强：沪指：+0.76%；深成指：+3.16%；创业板指：+5.04%。量能显著放大：两市半日成交额1.79万亿元，较前一交易日放量3323亿元；全市场超4500只个股上涨，盘面普涨、赚钱效应扩散。
二、反弹解析
（1）微软的财报给AI“续了命”。
（2）美国公布了6月PCE物价指数，低于市场预期，说明通胀在降温。
（3）SK海力士会长崔泰源出手增持SK海力士普通股；
（4）亚马逊宣布上调今年的资本支出；
（5）AI对冲基金Situational Awareness的高杠杆爆仓，成为华尔街押注“AI交易”触底的最新信号。
三、板块解析
盘面上，AI视频、快手概念、智谱AI板块涨幅居前；银行、保险、草甘膦等方向跌幅居前。
（1）AI应用端，昆仑万维、中文在线、荣信文化、蓝色光标、易点天下等多股20cm涨停。
消息面上，微软第四财季Azure收入同比大增43%，刺激该股股价7月30日暴涨15.5%，市值暴增约4500亿美元，创美股史上最大单日市值增长纪录。
消息面上，受隔夜美国科技股大涨带动，韩国股市7月31日早盘强劲反弹。韩国综合股价指数（KOSPI）盘中涨幅一度超过17%，创下历史最大单日盘中涨幅。海力士一度涨近30%，三星电子涨超26%。
四、反弹方向
AI硬科技股大势已不在强势，即便外围暴涨，也挡不住资金流向其他板块的决心，试问公募60%仓位挤在硬件的拥挤度，谁不脊背发凉？
因此必须要有新人站出来，目前港股连续反弹一个月，已经证明了市场高低切换的决心，A股这边今天反而是低位的AI应用涨的最好，而那些老登板块，很多也是低开高走，说明硬科技股拥挤的筹码，借着大高开进一步分化，证明无论多大的利好，资金都一段时间内都不再相信光能快速好起来，科技股可以涨，但不再是上半年那些面孔，市场会用最直白的走势，告诉我们，老王已退潮，新王当立。
五、午后操作方向和机会
临近10.30大恐慌，科技回落，AI应用却大爆发，（很明显科技还是回落，低位新题材AI应用接力）所以低位的新题材还是很有优势的。
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