1）华为副总裁陈林透露，昇腾950DT原计划Q4上线，现提前至今年8月上线华为云。核心突破是自研HiZQ 2.0内存系统——内存带宽从1.6TB/s飙到4TB/s（翻2.5倍），内存容量提升至144GB，互联带宽2TB/s，FP16算力486TFLOPS。算力与内存带宽之比决定芯片使用场景，950DT该指标为120，卡位后训练和推理Decode场景；950PR该指标为265，主攻推理Prefill与预训练。同核心双版本，两条腿走路。
2）彭博报道，中国正准备未来五年投入约2万亿元建设全国数据中心网络，资金主要通过超长期特别国债筹集。本土供应商提供至少80%技术（含AI芯片），事实上将英伟达和AMD排除在外。叠加"六网"计划，总投资或达5万亿。
此外，DeepSeek V4已用上昇腾950算力平台，950DT 8月上线后，V4.2大概率在今年三四季度借新算力推出。国产大模型+国产算力的闭环正在加速形成。
建议重点关注：
先进制程：村龙，华虹
国产算力：寒武纪，海光信息等
超节点：盛科通信，中兴通讯等
昇腾链：华丰科技，意华股份，川润股份，深圳华强，杰华特，泰嘉股份，菲菱科思等
散热：鸿日达，申菱环境
先进封装：盛合晶微，芯碁微装等
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