一、盘前消息
（1）美国拟禁止进口中国新型数据中心设备，我使馆：敦促美停止抹黑中企并威胁制裁（短期戴好痛苦面具，每一个鬼故事，都可能形成情绪冲击！）
（2）美财长：可能明日与伊朗达成协议以开放霍尔木兹海峡
（3）美股高开高收，道指、标普均再创新高。费城半导体指数涨6.5%。光通信、存储板块集体上涨，大型科技股多数上涨，谷歌、微软涨超1%。
（4）国际原油期货结算价收跌超5%，COMEX黄金期货涨，COMEX白银期货涨3.27%。
二、盘前思路
周二，市场从K线形态来看，连续第六天收出十字星，在标志性的阳线或者阴线出来之前，依旧方向不明，继续等待为主。
从趋势角度来看，上证属于横盘筑底的结构。深成指和创业板指数出现了明显的趋势扭转的迹象。周二的阳线第一次突破了本轮调整行情以来形成的下降通道。一般情况下，突破下降通道需要几天确认，而且会有回踩的动作，只要不重回下降通道之中，市场会逐步筑底，摆脱下降趋势，然后进入到新的趋势之中。
从成交量来看，市场想要持续反弹，仍需要补量，只有量能恢复到2.5万亿之上才有持续反弹的动作。
虽然昨天市场走修复，但还不能说趋势反转了，接下来还有非农未披露，以及一个隐藏宏观风险：最近美日联合干预日本汇市，导致日元连续升值，因为之前日本的超低利率，全球低息借入日元、投向高收益资产的人数和金额不在少数，如果日元继续升值，这部分资金可能会套利归还，而美股科技股可能首当其冲，如果反之日元没有继续升值，那影响就还可控。
三、板块思路
回到A股，机器人要注意越临近宇树上市资金越容易兑现；算租和AI应用一样也是走美股映射，可以多锚定美股算租表现。一天的反弹不能代表什么，市场没有真正走出右侧趋势前少追涨，继续维持趋势回踩或是阴买阳卖的策略。
四、昨日热点
股权变更：欣天科技、德龙汇能
AI应用：传智教育、恒银科技
算力：高乐股份、美利云、利通电子
创新药：百花医药、哈三联
磷化铟：云南锗业
CPO：世嘉科技、东山精密
PCB：中京电子
铜箔：宝鼎科技
电子布：中材科技
核电：利伯特
电力：新能股份
电网：风范股份
五、主题前瞻
（1）美国拟禁采购中国新型号光模块
联邦通信委员会（FCC）正在制定相关措施，计划禁止进口中国新型号的光模块。
中游：磷化铟是高速光通信中EML激光器、探测器和部分光子芯片的关键衬底材料，日本住友、AXT北京通美、JX金属三家占据全球磷化铟衬底90%以上产能。
上游：中国在全球精炼铟供给中的占比约为70%。
美股光通信板块集体上涨，Coherent上涨12.35%，康宁上涨9.04%，Lumentum上涨8.92%。
磷化铟：云南锗业、兴业科技
铟：锡业股份、华锡有色、株冶集团
（2）自动驾驶强制性国家标准正式发布
自动驾驶：浙江世宝、索菱股份、万集科技、豪恩汽电
（3）霍尔木兹海峡或将重新开放
美国财政部长贝森特在接受采访时表示，美国和伊朗可能在4日或5日达成协议，霍尔木兹海峡将重新开放，允许商船自由通行。受此消息影响，国际油价下跌6%。
油运：招商南油、中远海能、招商轮船
航空：华夏航空
重建：中工国际、北方国际
（4）花旗：8月1080系列电子布价格现年内最大单月涨幅 料CCL生产商掀新一波加价潮
电子布：中材科技、宏和科技、中国巨石、山东玻纤、国际复材
覆铜板：生益科技、华正新材、金安国纪
六、行业要闻
（1）H为宣布鸿蒙生态大会2026将于8月29日至30日深圳举行。（润和软件、常山北明）
（2）央视财经：铱价暴涨远超黄金，贵金属市场杀出一匹黑马。（贵研铂业）
（3）CoWoS封装产能告急，台积电被迫扩大外包。（长电科技、华天科技）
（4）日本古河电工宣布投资1000亿日元扩大光纤产能，目标产能翻倍。（长飞光纤、亨通光电）
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