杰瑞股份，当AI数据中心遇上“电荒”，杰瑞股份成了北美基建的隐形冠军
是国内油气钻完井设备的领先企业，也是全球唯一能提供涡轮压裂成套设备的中企，技术底子很厚。它最大的看点，是踩中了AI数据中心缺电这个大方向，短短四五个月就在北美拿下了近80亿元的燃气轮机发电机组订单，专门给英伟达这类算力巨头的数据中心当备用电源，这块全新业务正成为它的第三增长曲线。3月30日和4月1日刚连续签下两笔数十亿元的大合同，4月3日虽然出现调整，但整体反弹的形态并没有走坏，目前还保持着四浪行情的趋势结构，短期消化之后仍有向上的动力。S杰瑞股份(sz002353）S
顺灏股份，商业航天发射密集，顺灏股份股价仍在箱体中轨，反抽一触即发？
四月份商业航天发射计划密集，给太空算力带来不少想象空间。顺灏股份之前三连阴后走出止跌阳线，这次周五午后虽然跳水，但主要是被大盘带下来的，盘中已经出现水下反抽动作，不排除复制前一波的走势。公司通过投资“轨道辰光”卡位太空算力，这家公司参与了“算力星网”的行业标准制定和生态共建，等于在产业发展的关键环节占了先机。当前股价仍在箱体中轨震荡，并没破位，只要大盘企稳，局部反抽的动力还在。S顺灏股份(sz002565）S
4月2日晚公告，拟花6000万元收购智能汽车创新发展平台上海有限公司12%股权，切入智能网联汽车数据治理与运营。次日股价强势涨停，不过开盘有过跳水，说明这个利好并没有直接推板，午后重新封住，背后有两个原因：一是市场对收购的预期分歧之后又转向一致；二是算力题材的带动，4月3日2026太空算力产业大会召开市场皆知，云赛智联参股的上海智能算力科技公司，其万卡级智算中心预计2025年整体交付，能为上海AI产业提供算力支撑。但这只股票历史上很少连板，前涨停后今天要留意冲高回落或高开低走的可能。S云赛智联(sh600602）S
长飞光纤，连续九年份额第一，长飞光纤的“绝对龙头”地位被高估了吗？
长飞光纤是全球光纤光缆的绝对龙头，连续九年份额第一，靠的是从预制棒到光缆全链条自己造，技术底子很厚。技术面上，均线多头排列，趋势完好，刚创了历史新高，虽然高位有换手但筹码还算稳。看好的理由：AI算力爆发让数据中心对光纤需求猛增，现货价从2025年11月的约20元每芯公里涨到2026年4月的105元以上，龙头最受益。另外它的空芯光纤技术领先，传输时延降31%、速度升47%，今年要推超50个商用试点。加上去年四季度利润同比增超两倍，毛利率创新高，业绩在加速兑现。只要光纤涨价趋势不变，股价向上的动力应该还能延续。S长飞光纤(sh601869）S
国晟科技从园林景观转型切入光伏赛道，主攻下一代异质结电池技术，手里握有超26亿元光伏组件订单，已建成五大生产基地，正加速向储能和固态电池方向拓展。技术面上，月线均线完全多头发散，周线主升结构健稳。看好后市的核心逻辑在于，公司目前处于产能加速扩张和订单加速兑现的关键阶段，下游电站项目陆续进入交付期，全年业绩有望迎来拐点，技术上仍有上行动力，日线保持震荡上行结构，5日均线有强力支撑，但也爬到了前面高点位置，也要提防形成双顶结构，能完成过峰保顶为最佳。S国晟科技(sh603778）S
亚翔集成，芯片扩产不停，亚翔集成的“卖铲人”故事还能讲多久？
亚翔集成是国内半导体洁净室工程的领先企业，专为芯片厂建高等级无尘车间，技术门槛高，中芯国际、新加坡联电都是老客户。技术面看，股价从低点翻了四五倍，刚创210元历史新高，目前回落到177元附近震荡，下方170有点位撑着，当前也仅仅是横盘，趋势没坏。随着AI算力爆发让芯片厂拼命扩产，洁净室成了产能瓶颈，下游愿意加价抢工期，行业量价齐升。公司去年新签71亿订单，几乎翻倍，在手还有48亿，够吃两年。只要芯片扩产大趋势不变，作为洁净室这条链上的核心选手，后续仍有向上动力。S亚翔集成(sh603929）S
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