今天刚开盘，周末吹风最多的医药继续冲高，不过主要是AI医药和搭配的CRO，传统医药普遍一般，但连涨两天，医药人经典高开低走的尿性还是太让人熟悉。
随后，农林牧渔和国防军工快速反拉，标志着盘面正式进入量化主导的电风扇行情，那叫一个呼呼的转，前两者刚停下，贵金属和影视院线又开始了...指数也因为光模块的大跌，发生回踩。
不过暂时来看，今天逆势上涨的这些顶多就是过渡一下，手快的可能还能在快速轮动行情里挣点甜枣，手慢的想玩过量化，那是非常难的，就拿影视院线举例。
周末就有不少人去挖掘《欢迎来龙餐馆》的相关标的，单看今天市场的反馈也颇为强烈。从我的观感讲，电影的质量确实是好的，加上本身今年的好电影也不多，舆论发酵的情况下，票房还能冲一冲。
但是反战题材在国内并不讨喜，这类主题说白了就是美国大兵那句台词“fucking the war”。另外，票房想要超预期得有爆点才行，但是《龙餐馆》的情节叙事略常规，少了一种英雄情绪的塑造。
有些人会拿这和《辛德勒的名单》比，但多少还是差了点，想要复现《我不是药神》的口碑、票房和影响力，也很困难。
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光模块今天坊间又来了一则利空小作文，仍然是和FCC有关。不过卖方也做了澄清，还把之前圆桌会议Lumentum对FCC供应链监管的核心观点发出来了，诸如：
1）Lumentum管理层与FCC高级官员多次正式对话，委员会工作人员明确知晓，大范围限制光模块会给美国AI算力基建带来剧烈供应链冲击；
2）亚马逊云、谷歌、Meta、微软全部头部云厂商已联合提交公开反对意见，一致表示，2030年前美国本土光模块产能完全无法填补AI数据中心的供货缺口；
3）政策法定流程存在硬性障碍，本次提案需要长达数月公众征求意见周期、FCC五位委员全员投票，还要和商务部出口管制部门跨部门协同。本届政府任期结束前，没有充足时间走完整套流程；
4）政策最终落地最大概率方案，仅小幅收紧设备准入认证标准，聚焦固件、板载逻辑芯片审核不会出台成品光模块全面进口禁令。
所以在我理解当中，更多是情绪和资金面的问题。当然也是因为这些短期影响，AI上游材料链成了大部分资金的选择，PCB材料、MLCC材料、电子气体等等。
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不过今天虽然分歧了，指数盘中也发生回踩，整体还比较良性，我从上周三、四就陆陆续续看到有人嚷嚷着反弹结束，直到今天为止，虽然创业板和科创小跌，但盘面4000家红盘，说明行情还是很强。
等哪天两市量能出现明显放量，再说反弹结束了不迟。
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