竞价情况：4月9日竞价情绪显著降温。昨日连板股中仅汇源通信、华远控股竞价高开，其中汇源通信高开9.45%，华远控股小幅红开，其余连板股多无溢价。竞价涨停仅8家，封单超过10亿元的仅中恒电气（34亿）一只，百花医药、长源东谷等一字板标的封单均较昨日大幅缩减。市场整体竞价分歧明显，资金承接意愿偏弱。
预期走势：昨日市场放量普涨后迎来技术性回调，三大指数集体收跌，超4300只个股下跌，成交额缩量3000亿至2.13万亿。盘面上，光通信、CPO、液冷服务器等算力硬件方向逆势走强，成为穿越调整的绝对主线，而昨日领涨的AI应用、医药等板块全线退潮。预期今日（4月10日）市场仍将延续分化格局，算力硬件主线有望继续获得资金聚焦，但高位股面临分歧压力，需关注量能能否维持2万亿以上。
1. 事件挖掘世界级大事件：美伊停火协议出现裂痕，中东局势反复。以色列对黎巴嫩发动袭击，伊朗方面认为此举违反了停火协议，称霍尔木兹海峡再度关闭，国际油价应声反弹。地缘政治不确定性仍是影响全球市场的重要变量。
行业涨价潮：光纤价格持续暴涨，供需缺口扩大。中国市场G652.D光纤价格较去年低点涨超400%，AI数据中心与无人机等新兴需求高增推动全球光纤供需缺口持续扩大，机构预计2026-2027年供需缺口将进一步扩大至15%。光通信产业链景气度高涨。
行业涨价潮：存储芯片涨价趋势延续。全球存储芯片供需紧张，三星电子将第二季度DRAM价格再提高30%，存储芯片板块持续受益。
2. 关联板块光通信/光纤/CPO：AI算力需求爆发叠加光纤价格暴涨，光模块、光纤光缆等算力硬件方向景气度持续上行。工信部推动全光交换（OCS）技术应用部署，进一步催化板块情绪。（股票池深度：超过30只）
液冷服务器：谷歌将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案。液冷技术从“可选配置”变为“强制标配”，直接利好液冷散热产业链。
消费电子/苹果产业链：苹果首款折叠屏iPhone已进入富士康试产阶段，目标于2026年9月发布，预计出货量800万至1000万台。折叠屏创新周期催化消费电子产业链相关标的。
3. 龙头锁定光通信/光纤/CPO:
潜在龙头1:
000586 汇源通信
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5连板，全市场最高连板标的，光通信/光纤总龙头。公司主营电力光缆、塑料光纤等，今日午后一度炸板后放量回封，全天成交13.36亿，换手率27.66%，成功穿越调整成为情绪标杆。（注：公司盘后澄清“没有石英光纤预制棒及石英光纤制造产能，不涉及算力数据中心相关光纤光缆、光模块业务”，注意纯情绪炒作风险）
潜在龙头2:
002384 东山精密
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2连板，PCB+光芯片+一季报预增。公司预计2026年一季度净利润10亿-11.5亿元，同比增长119%-152%，主因AI算力需求带动索尔思光模块快速导入大客户。龙虎榜显示深股通净买入2.92亿元，机构净买入2.38亿元，中山东路净买入1.84亿元，资金认可度高。
液冷服务器:
潜在龙头1:
002536 飞龙股份
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2连板，液冷服务器+汽车零部件。受益谷歌TPU v7全面液冷方案催化，今日早盘快速涨停实现2连板，是液冷板块的情绪先锋。
潜在龙头2:
002975 博杰股份
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2连板，液冷服务器+PCB+参股磷化铟。公司参股鼎泰芯源，后者受益光模块需求增长正积极扩产磷化铟衬底材料，兼具液冷与光通信双重属性，今日同样2连板晋级。
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