11月9日盘前题材复盘

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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

11月9日盘前题材复盘

2026-11-09（周一）盘前

昨日热点速览

光伏：永臻股份、闽发铝业
东方：日出东方、东方新能
洋阳：阳光照明、东方海洋
Token出海：润建股份
农业：万向德农
短剧：浙文影业

盘前要闻

国务院常务会议提出完善资本市场稳市机制，第三批互换便利完成首批股票买入

11月6日国务院常务会议指出，完善资本市场稳市机制，增强股市内在稳定性，促进资本市场平稳健康发展；同时提出加快重大项目和"六张网"建设实施进度，支持企业扩大设备更新、无形资产等投资。同日中信证券、中金公司、国泰海通、中国银河、招商证券、东方证券在第三批"证券、基金、保险公司互换便利"项下完成回购融资交易并买入股票。上周股票型指数基金净流入1947.67亿元，千亿级产品增至4只（中信证券、中金公司、国泰海通、东方财富）。

苹果披露人形机器人自主控制系统HALO，单项任务成功率91%

苹果研究团队在预印本平台arXiv提交论文《Perceptive Humanoid Motion from Simulation》，披露人形机器人自主控制系统HALO，并部署在宇树G1上验证：在6个未预先扫描或建图的真实环境中开展360次单项任务测试，平均成功率91%；3种组合任务分别测试10次，平均成功率70%，其中"俯身通过障碍—走向目标—推箱子"组合成功率50%。训练依赖1000个程序化生成的家庭场景与约300小时仿真数据，顶层采用千问模型、整套系统在一台Mac mini上本地推理且断网可用。研究团队同时指出，当前主要依赖视觉感知，物体离开视野或被遮挡时涉及较多接触的任务表现下降，加入触觉感知是后续改进方向（福莱新材、汉威科技、奥比中光、绿的谐波、上纬新材）。

星舰第15次试飞定档11月13日，首次尝试助推器与飞船同时回收

11月7日深夜，SpaceX公布星舰第15次试飞计划：最早于美国中部时间11月13日16时45分（北京时间11月14日6时45分）开启75分钟发射窗口，首次尝试让星舰飞船与超重型助推器全部返回发射场，由发射塔机械臂分别捕获。若成功，将首次实现一整套轨道发射系统的完整回收。同期SpaceX计划于2027年发射基于英伟达Vera Rubin平台的StarMind轨道超级计算机；供应链消息称其已向头部服务器ODM厂商下单，为2027年太空数据中心项目采购6000台太空专用机架。上周五美股商业航天板块集体上涨，Firefly Aerospace涨36.80%、Redwire涨16.48%、维珍银河涨16.39%、Rocket Lab涨15.39%、SpaceX涨8.62%（西部材料、胜宏科技、通宇通讯、顺灏股份、铖昌科技）。

我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证

在1007.48公里光纤线路上首次实现双向各64Tb/s信号同步传输，相当于支持每秒160部4K电影的上传下载（每部按50GB计算），千公里信号单程传输只需3.43毫秒。该技术较当前性能最好的实芯光纤传输容量提升一倍、传输距离提升60%，与同类空芯光纤传输试验相比距离提升50倍；实验证实空芯光纤可复用现有传输设备，为算力网建设储备关键技术（长飞光纤、中天科技、亨通光电、烽火通信）。

中国移动2027年算力投资超1000亿元，与智谱签署合作协议

中国移动公布2027年投资计划，采购总金额预计5000亿元以上，其中算力投资与终端采销各超1000亿元；今年已开工3个吉瓦级计算园区、预计交付1.5吉瓦能力，明年再新建2个、总数达7个，未来两年智算能力连续翻番。同期中国移动与智谱签署合作协议，GLM系列模型接入移动云MaaS平台。此外超聚变创业板IPO将于11月12日上会，拟募资80亿元；杰创智能与H1公司签署49.15亿元算力技术服务合同（润建股份、城地香江、润泽科技、数据港、中科曙光）。

题材储备

国产算力

1. 中国移动2027年采购总额超5000亿元、算力投资超1000亿元，吉瓦级智算园区将达7座

2. 杰创智能与H1公司签署49.15亿元算力技术服务合同，期限60个月、按月度结算

3. 超聚变创业板IPO将于11月12日上会，拟募资80亿元

4. 内蒙古在乌兰察布召开绿色算力和数据产业发展推进会，提出打造全国绿色算力高地、防止一哄而上无序建设

5. 微软在决定不续签合同后逐步停用从甲骨文租用的AI算力，该批硬件基于较老一代英伟达芯片

6. 昇腾完成Kimi K3.1 Pro模型的LoRA训练适配，支持2.8万亿参数级大模型高效训练

7. 欧洲15国超100个组织联合抗议数据中心扩张，欧洲央行考虑审查银行对数据中心的贷款

8. 长鑫科技新设全资子公司长鑫芯越产业投资、注册资本9亿元，原平台长鑫芯聚注册资本增至78.8亿元

机器人

1. 苹果HALO系统在宇树G1上完成验证，6个真实环境360次单项任务成功率91%、组合任务70%

2. 拓斯达11月7日发布全尺寸工业双足人形机器人Star，身高172厘米、重72公斤、双臂负载10公斤

3. 上纬新材消费级具身智能机器人启元Q1与启元T1下线1万台，产能有序爬坡、良率表现良好

4. 优必选中标8889.24万元教育大单；两项谐波减速器国标宣贯、2027年4月1日实施

5. 通用具身大脑产业创新联合体正式启动，42家机构参与

6. 工信部公开征求《机器人产品标识码管理暂行办法（征求意见稿）》意见，机器人出厂前每个产品赋码

7. 马斯克称Optimus机器人或只租不卖；特斯拉Optimus有望于12月1日至2日硅谷人形机器人峰会亮相

商业航天

1. 星舰第15次试飞最早11月13日进行，首次尝试助推器与飞船同时回收，发射窗口75分钟

2. SpaceX计划2027年发射基于英伟达Vera Rubin平台的StarMind轨道超级计算机，配合星链V4激光链路

3. 供应链消息称SpaceX向头部服务器ODM厂商下单6000台太空专用机架，用于2027年太空数据中心项目

4. 谷神星二号遥三运载火箭11月7日在酒泉发射成功，一箭四星入轨

5. 神舟二十四号载人飞行任务将有1名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加，为中国载人航天史上首次中外航天员联合飞行

6. 马斯克预计SpaceX第四季度营收环比增长约70%、12月年化营收或达1000亿美元，2027年12月年化营收预计突破5000亿美元

半导体

1. 上海微电子新一代前道干式光刻机通用技术平台模型（SSC800、SSB800）亮相进博会，适配I-line与KrF路线，设备有效运行率超92%

2. 铠侠控股表示2027年存储芯片产能已售罄、2028年配额锁定超50%；三季度三星、SK海力士、美光、铠侠、闪迪五大厂合计营业利润约32万亿日元、同比增长约10倍

3. 有报道称台积电应英伟达要求开始制定3D DRAM生产计划；另有消息称台积电否认相关说法，口径存在分歧

4. 光智科技控股子公司与Coherent签署长期供货意向，2027至2029年供应6英寸磷化铟衬底、不低于6.01亿美元

5. 第二十三届中国国际半导体博览会将于11月12日至14日在北京举行

6. 中荷出口管制对话机制第九次会议在深圳举行，同意维护半导体等产业链稳定畅通

光伏储能

1. 2026年第三季度中国新增光伏装机38.76GW，较2025年同期的28.06GW增长约38%

2. 国家能源局提出2030年新型储能装机目标3亿千瓦，抽水蓄能装机约1.6亿千瓦

3. 有券商认为美国中期选举结果使光伏税收抵免预期稳定、需求存在上修空间

4. InfoLink预计11月硅料、硅片、电池片、组件产出8.80万吨、56GW、53GW、49GW，环比-15.8%、-1.6%、-2.4%、-0.3%

5. 多晶硅价格企稳40至43元/千克；美国ITC认定印尼、老挝光伏损害

通信网

1. 我国完成全球首个千公里空芯光纤双向实时传输验证，双向各64Tb/s、单程3.43毫秒

2. 新闻联播以2分36秒报道新一代通信网加快建设，覆盖5G-A、6G、万兆光网及卫星互联网

3. 中国移动发布6G智能应用共创行动，配置十亿级研发合作资金，预计2035年6G服务智能体数量达千亿级

4. 2026年6G发展大会将于11月24日至25日在上海松江举行

电力

1. "六张网"重大项目建设总体调度会议召开，要求抓紧出台配套政策、加快项目库建设、研究制定明年工作计划

2. 国家能源局提出2030年充电基础设施超过4000万个，支撑超过1.1亿辆电动汽车充电服务

3. 国家能源局推动2030年虚拟电厂调节能力达5000万千瓦以上

4. "十五五"时期我国每年新增用电量相当于3个上海市的用电量，受算力拉动用电需求年均增量约6000亿度

传媒短剧

1. 广电总局部署新一轮微短剧低俗化同质化专项治理，为期两个月（11月1日至12月底），今年以来累计下架违规微短剧7.5万部

2. 汉语拼音"duanju"成为专属英文单词并被维基百科收录；国内已有约10家中国企业建立海外短剧平台，海外短剧付费应用前十中中国厂商占九席

3. AI短剧《持械入宋》截至11月6日全网累计播放量达120亿；上海电影内测首发Seedance2.5并推出AIGC短片

银发经济

1. 民政部等六部门印发《关于培育多元场景 促进适老用品产品消费的若干措施》，推动具身智能、大语言模型、脑机接口、外骨骼在养老领域应用

2. 预计到2030年我国60岁及以上老年人口突破4亿、占总人口比例超30%，银发经济规模约30万亿元；京东健康推出"来华就医"业务

化工

1. 商务部自11月6日起对原产于欧盟的进口对位芳纶长丝、原产于欧盟和日本的进口乙叉降冰片烯发起反倾销立案调查

2. 2023年至2026年上半年自欧进口对位芳纶长丝价格累计跌幅超50%；乙叉降冰片烯2026年上半年进口同比增长56%

冰雪经济

1. 黑龙江11月8日至2027年2月28日开展冰雪"百日行动"，发放1亿元冰雪消费券；哈尔滨冰雪大世界携手迪士尼打造《冰雪奇缘》片区

2. 冰雪游预订热度提前释放，热门航线预订同比增长两倍

端侧AI

1. 工信部发布《关于加强智能体终端设备进网管理的通知》，首次将预置智能体的手机、平板、可穿戴设备纳入电信设备进网监管

2. 北京经济技术开发区提出支持超节点服务器、AI终端、超级智能体、量子计算云平台、下一代移动通信等新技术新产品，最高给予3000万元支持

存储与先进封装

1. 铠侠控股表示2027年存储芯片产能已售罄、2028年配额锁定超50%；通用型DRAM价格较前期低点上涨接近10倍，四季度合约价仍在走高

2. 台积电CoWoS产能预计2028年扩至每月26万片，2027年全球需求250.9万片；HBM 2027年总需求预计44923百万Gb，HBM4渗透率提升重塑竞争格局；中国2.5D封装年产能2027年增至43.6万片

3. 摩根士丹利梳理亚太AI半导体供应链三大风险：AI数据中心芯片库存积压、2028年后美国云厂商资本开支减速（预计2027至2028年增速放缓至12%）、AI变现疑虑；26Q3美国四大云厂商资本开支同比激增90%

4. 三星展示LPDDR5X-PIM，Llama 3.1 8B测试中Token生成速度达传统LPDDR5X方案约3倍；后摩M50已获150多个定点；知存芯片千万级出货并应用于华为、小米穿戴设备

5. 海外单晶金刚石厂商Diamond Foundry推出全球首块8英寸单晶金刚石晶圆；沃尔德投资5.2亿元扩产金刚石散热衬底，黄河旋风国内首条8英寸金刚石热沉片产线已通过华为、中芯国际验证；四方达子公司拟投4.5亿元扩产CVD金刚石散热片

6. 高盛将本轮AI抛售类比1998年长期资本管理公司式流动性冲击，半导体指数估值较6至7月高点压缩约50%、英伟达未来24个月滚动市盈率约10倍为2013年以来最低

AI应用

1. AppLovin 26Q3营收21.85亿美元同比+55%、净利润14.39亿美元同比+72%、调整后EBITDA利润率84%；Unity 26Q3营收6.22亿美元同比+32%、首次实现季度GAAP盈利、Vector广告收入同比+126%环比+40%

2. Cloudflare 26Q3营收7.83亿美元同比+39%创近四年最快增速，平台开发者超1000万、过去一年AI Agent日请求量增长超1700%；网宿科技底层资产与其可比

3. 《影之刃零》发售72小时全球销量突破400万份，按268元标准版测算对应零售额超10亿元；10月版号供给维持高位

4. 上海电影上影元IP授权收入2026H1达9972.7万元同比+148.9%、毛利率长期84%至91%；获上影集团与上美影联合授权60部作品商业运营权；旗下上影元与互影科技、阅文集团联合出品首个双人互动影游《谍影成双》

5. 字节将于2026年底前发布世界模型（基于Seedance 2.5、Seed3D 2.0、SeedRealtime），Pico头显为入口；春光科技旗下控股世界模型团队光环鲲维

6. 传媒板块机构持仓不超过1%、电子与通信合计50%持仓；本周传媒涨13.4%、AI短剧指数涨20.01%、网络游戏涨11.32%

7. 华创计算机认为AI应用叙事逻辑反转、进入下半场，ERP、安全、工业、办公、数据库、财税、法律、医疗各环节均有对应公司；网信办累计清理利用AI假冒仿冒公众人物违法违规信息4.7万余条、处置账号3961个

8. Anthropic首次解析出Vault三维结构，将约3天的蛋白质颗粒纯化流程缩短至90分钟

算电协同与电力

1. 国常会"六张网"与得州要求数据中心不推高居民电价、不抢水、配套责任，共同指向算电协同与绿色电力配套

2. 可再生能源十五五规划首提置信出力（风光平均8%、风电11%、光伏6%）；国能日新旷冥大模型、朗新科技九功大模型已部署多个场站；泽宇智能整站巡检系统、智洋创新大模型能力获验证

3. 杰瑞股份燃机发电机组获北美云厂商订单；东方电气G50燃机出海；应流股份燃机高温合金叶片为核心供应商

4. 秦港5500K动力煤1016元/吨周涨8元、陕蒙连涨5天；国家能源集团外购煤2连涨累计上调15至25元/吨；神华A/H与陕煤股息率提升至4.6%/6.0%、5.0%

5. 今冬供暖季能源供应总体能够满足需求；前三季度电网企业固定资产投资超6000亿元、完成全年预计投资三分之二；中国核电江苏徐圩核能供热发电厂3号机组11月6日浇筑核岛第一罐混凝土

6. "六张网"新型电网项目数量充足、投资体量大，电网投资增速高于全国固定资产投资增速；金盘科技干式变压器供货亚马逊、微软海外AIDC；特变电工墨西哥产能对接北美电网

7. 麦格米特AI服务器电源与800V直流供电、欧陆通高功率密度电源模块、科华数据UPS与液冷一体化

8. 平安证券认为十五五全国算力用电量年均新增1000亿千瓦时以上，绿电直连模式逐步落地

有色金属与大宗

1. 央行10月末黄金储备7830万盎司、环比增加83万盎司，连续第24个月增持；COMEX黄金4075.3美元/盎司、周涨4.90%

2. LME铜13755.5美元/吨周跌2.65%、沪铜10.4万元/吨跌3.51%；铜精矿加工费降至-247.35美元/干吨，SMM库存6万吨同比少14万吨

3. MP Materials第三季度钕镨产量1018吨同比+41%，完成通用磁体认证

4. 布伦特原油1月期货结算价98.32美元/桶涨0.03%、WTI 12月期货90.83美元/桶涨0.3%；原油本周创2020年以来最大单周跌幅、跌超13%；发改委提出"十五五"加快建设一批国家级油气战略保障基地

5. 云南锗业控股股东及一致行动人承诺12个月内不减持、合计持股20.01%；兴业银锡拟通过全资子公司向威领股份无偿捐赠现金3.5亿元

6. 碳酸锂：11月锂电排产预计环比-5%为年内首次转负；亿纬锂能与Fluence签206GWh框架、2027年承诺交付16GWh

医药

1. 创新药BD一周潜在总额超200亿美元，信达与武田总额最高102亿美元；中国生物制药与勃林格首付3.58亿美元、里程碑最高70亿美元；124个目录外药品进入谈判竞价、预计11月底发布

2. 药明康德投资者日：预计2025至2030年全球制药CRDMO市场复合增速超12.8%、2030至2035年14%；小分子反应器5000立方米、多肽产能13.7万升；选择全套服务客户占比由22%提升至41%

3. 食蟹猴市场参考价升至22万至26万元每只，2026年8月中检院采购中标单价18.8万元每只；美迪西表示实验用猴价格上行、供应偏紧

4. 十四届全国人大常委会第二十五次会议通过检察公益诉讼法、反跨境腐败法等，相关法律自2027年1月1日或公布之日起施行

消费与农业

1. 亚洲大米基准价升至近两年最高，泰国5%碎米白米报价499美元/吨为2024年12月以来最高；发改委提出稳定农民种粮收益预期、健全粮食主产区利益补偿机制，"十五五"每年粮食收购量保持4亿吨以上；全国累计收购秋粮1亿吨

2. 万向德农表示国内玉米种子行业处于去库存周期、市场供大于求，公司主营玉米杂交种子、单倍体育种技术领先；红太阳第三季度净利润同比增长38.96%

3. 巨星农牧10月商品肥猪销量27.77万头同比-39.28%、销售收入3.92亿元、销价10.11元/公斤；猪价同比-28.6%为10月CPI最大单项拖累

4. 2027年放假安排：春节2月5日至13日连休9天、端午中秋不调休；去哪儿旅行春节期间出发机票搜索量瞬时增长3.2倍、抢订量同比+43%

5. 美的集团前三季度收入同比+1%、归母净利润同比+9%，回购65至130亿元已完成118亿元，估值14倍、股息率5%以上

6. 两轮车3C认证新规影响有限、行业加速出清，26年行业销量约5100万辆为未来几年低点；保有量超4.5亿辆、稳态年更新需求约5000万辆；雅迪股息率6%、爱玛5%

7. 浙商轻工：纸价延续弱势、APP OKI工厂故障支撑浆价上涨；塑包永新与紫江股息率均在5%以上；裕同科技布局物理AI、威铂驰VC均热板

8. 登康口腔11月抖音+156%、双11周期同比+76%；豪悦护理洁婷双11周期同比+99%；稳健医疗奈丝同比+59%

9. 10月18城二手房成交11.6万套同比+17.5%（上海+35%、北京+8%、深圳+4%）；公牛集团股息率5%、顾家家居5%、慕思股份7%

10. 泡泡玛特海外Q4环比回暖、布鲁可海外高成长延续、晨光股份股息率4%以上；"购在中国·2026精品消费月"启动、2026全国"丝路云品"电商月启动

11. 10月中国电商物流指数112.1点环比升0.2点、农村业务量指数128.3点；东方创业拥有多家全资控股物流与航运公司

地产与建材

1. 重庆出台现房销售细则：8月28日后新出让住宅项目须主体结构封顶方可申请预售，预售资金全额全过程监管，现房销售定金不超过总房款5%

2. 海南省住建厅等三部门发布关于贯彻落实《关于完善商品住房销售制度的通知》的通知，全面推行"交房即交证"、新出让地一律现房销售

3. 修订后《中华人民共和国水法》2027年3月22日施行；全国已建成水利工程5.4万余座、黄河连续27年不断流

科技与通信

1. 深交所修订创业板指数编制方案，单只样本股权重上限逐步调整至15%、12月14日定期调整时生效

2. 智能算力25Q3季度新增407EFLOPS（FP16）、同比+146%；IDC格局分化：润泽科技AIDC廊坊与西部枢纽高功率机柜绿电直连、数据港宁夏甘肃节点对接绿电、光环新网运营AWS中国北京区域；万国数据48亿元REITs获发改委推荐、世纪互联23亿元私募REITs获上交所批准

3. 物联网模组从售卖单一模组向完整AI解决方案转型：移远通信拓展多品类与ODM、广和通延伸汽车系统并布局机器人、美格智能依托高通发展算力产品

4. 物理AI仿真：索辰科技CAE多物理场仿真、凡拓数创3D数字孪生与FunSim、中控技术工业物理AI；飞捷科思仿真引擎已适配国产GPU

5. 26Q3全球AI眼镜销量350万台同比+72%、AR眼镜38万台同比+26%，新品向带显全彩转变；Meta Muse Charm 12月发货、XREAL AURA 11月中旬发货

6. 苹果宣布国行版Apple Intelligence正式接入阿里通义千问，系统级Agent进入生态、Siri AI可跨App执行、HomeView 11月13日开售

7. 智动力计划投资约3亿元建设光通信、算力热控及铟锡镓铟系列项目；康冠科技推出FPD灵境VR一体机

8. 汇绿生态控股子公司钧恒科技产品结构已调整为以400G至800G为主、800G产品正在上量

9. 立中集团微晶硅铝复合新材料及精密器件已完成国内多家半导体、光学客户认证

10. 白宫经济顾问哈塞特承认芯片公司近几周出现一些"小问题"；韩国10月半导体出口564.4亿美元同比+259.4%、占其出口49%

产业动态

▶ 国睿科技下属国睿兆伏FRC用全固态脉冲电源量产交付；全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动

▶ 第二艘国产大型邮轮"爱达·花城号"在上海交付，11月9日启航前往广州、月底开启商业首航

▶ 前三季度头部广告企事业单位收入16008.3亿元同比+8.5%、互联网广告收入9568.9亿元同比+17.5%；WPP预测生成式搜索广告收入从2026年51亿美元升至2030年1000多亿美元

▶ 海安集团自12月1日起全系列矿用轮胎价格上调7%至10%、已向经销商发送涨价函；韶能股份拟投资1257万元建设智能集控中心二期工程

▶ 御风未来携eVTOL真机M1亮相进博会，为全场唯一2吨级载人eVTOL真机

▶ 358股获融资买入超亿元，中际旭创获买入34.86亿元居首；共有3535只个股获融资资金买入

▶ 中国旅游协会海洋旅游专业委员会第一次全体会议在博鳌召开；越秀地产10月合约销售额122.1亿元

▶ 国内HNB趋势明朗，昆船参股云烟再造烟叶、薄片设备技艺领先；中烟管理层更换、战略定位持续强化

▶ 《中华人民共和国南极活动与环境保护法》通过、2027年1月1日施行；中国第43次南极考察起航

▶ 国网信通算力与电力协同调度、南网数字电碳算协同平台；大位科技张北IDC项目持续交付并向内蒙古太仆寺旗拓展

▶ 华测导航由高精度定位设备供应商向智能设备感知与作业方案提供商拓展；大千生态子公司深辰凯动羽毛球机器人0.5毫秒识别来球、与人类选手连续对打1452拍创吉尼斯纪录

▶ 沃特股份LCP现有产能2万吨、单月出货接近千吨、均价约6万元/吨；PEEK现有500吨产能已建成、另一条500吨在建

▶ 上海发布AI赋能交通运输创新应用行动方案；数字经济产业合作大会签约116个重点项目、总金额超1163亿元

▶ 奥迪威端侧压电射流风扇厚度2mm、26Q4小批量测试；福莱新材三季末累计交付超3万套触觉传感器

▶ 工业车辆：杭叉集团、中力股份、安徽合力、杰克科技等为人形机器人提供整机及场景应用

▶ 中美经贸磋商：中美经贸中方牵头人与美方牵头人举行视频通话，中方就近期美方对华经贸限制措施表达严正关切，双方同意继续发挥磋商机制作用；纳斯达克中国金龙指数11月6日涨1.67%、本周累计涨8.27%

▶ 宏观数据窗口：11月9日至13日公布10月CPI与PPI、10月社融与信贷、10月进出口；11月第一周十余部委出台超过20项稳市与产业政策

▶ 氢能：国家能源局表示前三季度氢能产业总投资287亿元同比+108%、可再生能源制氢建成投运年产能超35万吨占全球50%以上；虹桥国际经济论坛设氢能高质量发展分论坛

▶ 固态电池：楚江新材子公司顶立科技固态电池等静压设备正在研发试制；大型软包电池实现15分钟快充，全固态电池迎来里程碑式突破

▶ 军工航天：神舟二十四号将有1名巴基斯坦航天员以载荷专家身份参加；"星眼01星"规划156颗太空感知星座、2030年前后组网；国防部新闻发言人表示国际社会应高度警惕日本重启"战争机器"

▶ 汽车智驾：启境GX7累计交付突破4000台、22.99万元起全系标配L3级架构、896线激光雷达与3颗固态雷达共38个传感器；L3强制国标2027年7月实施；比亚迪10月交付490168台、海外占比近35%

▶ 环保：光大环境H业绩、现金流、分红齐升，国补常态化回款改善资产质量；侨银股份与国家地方共建人形机器人创新中心合作，推动环卫作业、物业管理、家居场景应用

▶ AI医疗：Anthropic首次解析出Vault三维结构、将约3天蛋白质颗粒纯化流程缩短至90分钟；京东健康推出"来华就医"业务

▶ 寒潮天气：大风与寒潮双预警，15省份部分地区降温超10℃、暴雨暴雪大降温；河北秦皇岛发布暴雪红色预警；北京开启试供暖

▶ 半导体设备国产化：长江存储计划在新工厂中使用更多国产工具；韩国玻璃基板制造商JNTC注册成为英伟达TGV玻璃基板供应商

▶ 家政养老：六部门措施提出二便护理、康复支持、生活照料等智能养老服务机器人加快落地，鼓励利用国有产权房屋与社区公共服务设施培育适老消费场景

▶ 医药反腐：十四届全国人大常委会通过反跨境腐败法、检察公益诉讼法等，相关法律自公布之日或2027年1月1日起施行

▶ 能源转型：《全球能源转型报告（2026）》显示今年上半年中国煤电发电量占比降至49.7%、首次低于50%；预计2026年我国能源投资总额9400亿美元居全球第一，向全球提供约70%风电设备与80%光伏组件设备

▶ 彩票：天音控股控股股东一致行动人天富锦所持9867.38万股公司股份完成第三次司法拍卖

▶ 网络安全：日本推出100亿日元紧急网络安全方案、拟借助AI强化防御；深信服安全业务为国内同类可比方向

▶ 机床：宇环数控、京仪装备受益半导体设备扩张

▶ 跨境支付：诺奖得主赫克曼表示AI可促进跨境交易、也需审慎界定使用场景；中欧医疗器械专场贸易对接会在进博会举办

▶ 石油与航运：霍尔木兹海峡两艘油轮触雷起火，美军在阿曼湾打击一艘货船；"铁门"特遣队配合海上封锁

▶ PCB与覆铜板：松下湖口厂11月4日凌晨发生爆炸火灾、过火超1万平米，业界测算影响全球高端多层板约4%供给（非官方数据）

▶ AIDC商业模式：传统动力外壳运营商税后经营利润投入资本回报率约5%、EBITDA利润率10%至11%，具备长期GPU即服务合约的一体化智算平台可达15%以上；润泽科技与东阳光合计季度资本开支4Q26至1Q27平均超600亿元

▶ 卫星激光通信：阳光照明使用自有资金3000万元参与蓝星光域融资、持股1.0989%，标的主营星载同轨异轨激光通信终端

▶ 食品饮料：食品饮料板块本周涨3.89%、较同期大盘高2.49个百分点；五粮液集团累计增持4096.75万股、金额约30.14亿元

▶ 东方字辈：美股大跌后资金对A股走独立行情的期待升温，简称含"东方"的个股集体活跃；东方海洋13天8板同时属"洋"字辈，2024年11月带"东方"简称个股曾集体躁动

▶ 出口链：中美经贸磋商机制继续运转，出口链按关税敏感型、供应链重构型、技术管制型三类分化定价

▶ 算力租赁：Token出海迎催化，海外云公司取消与国内大厂算力服务合同；润建股份五象云谷为国内首批商业化运营Token工厂、建成15条跨境光缆至东盟节点时延20至30毫秒

▶ 美联储政策：美国10月非农新增16.5万人远超预期，CME"美联储观察"显示12月加息25个基点概率78%；美元指数上涨0.74%至102.298

▶ 央企重组与国资整合：国资委召开地方进一步深化国资国企改革座谈会，要求按"三个集中"对接本地区"十五五"规划、指导国企聚焦主责主业

▶ 消费级3D打印：拓竹发布新品H3C，采用九头闪片换刀系统、最快3秒换色、多喷嘴口径混合打印、可打印75A超软TPU，打印速度1400毫米每秒

▶ 农产品期货：芝加哥糙米期货年内涨幅超80%；欧洲天然气库存偏低，德国储气率约60.3%、正常水平约90%

▶ 城市更新：北京发布《北京市"十五五"时期住房发展规划》，提出分类有序推进居住领域城市更新、稳步推进2001年至2005年建成市属老旧小区改造，"十五五"期间公共租赁住房备案家庭保障率保持在85%以上

▶ 央行10月末黄金储备7830万盎司、环比增加83万盎司，为连续第24个月增持；10月末外汇储备34052亿美元、环比升49亿美元

▶ 吉林化纤11月4日发布调价函，碳纤维每吨上调3000元，为2026年内第三次上调

▶ 食蟹猴市场参考价升至22万至26万元每只，2026年8月中检院采购中标单价18.8万元每只

▶ 中国磷复肥工业协会倡议维护行业平稳有序发展，指出硫磺等核心原料供应偏紧尚未有效改善

▶ 全球首台4000米级浮空风电系统在湖南岳阳完成城市场景首飞试验

▶ 全球首个商业化高温气冷堆核岛建设全面启动

▶ 七部门发布《关于加快航运保险高质量发展的指导意见》，鼓励能源、矿石、粮食等大宗散货运输全流程应保尽保

▶ 证监会同意郑商所葵花籽油、广期所氢氧化锂期货和期权注册

▶ 纳斯达克将于12月6日实施"23/5"交易制度，每周5天、每天23小时连续交易

▶ 现货黄金4070.75美元每盎司跌0.44%、现货白银51.92美元每盎司涨0.27%；布伦特原油1月合约结算价98.32美元每桶涨0.03%

▶ 2025年中华老字号营业收入规模突破2万亿元，1450个老字号覆盖31个省区市

近期日历

公告精选

日常公告

华新建材：拟以约16.42亿美元（约90.337亿巴西雷亚尔）收购巴西CSN CIMENTOS 99.99%股权，标的为巴西第二大水泥生产商、水泥总产能1700万吨/年、约占21%市场份额，交易价格较2025年末账面值溢价约34.41%

杰创智能：与H1公司签署《算力技术服务合同》，按暂定价估算含税总金额49.15亿元、期限60个月

光智科技：控股子公司广东先锐与Coherent签署长期供货意向协议，2027至2029年为对方瑞士和瑞典工厂提供6英寸磷化铟衬底、金额不低于6.01亿美元

中国铝业：附属公司中铝几内亚拟与中铝国际就几内亚120万吨氧化铝项目建设签订EPC总承包合同、预计约65.56亿元

富奥股份：控股股东变更为中国一汽、实控人由吉林省国资委变更为国务院国资委，中国一汽合计控制55.54%股份

风范股份：河北产融集团拟间接持有30.08%股份、成为间接控股股东，控股股东仍为唐山工控、实控人仍为唐山市国资委

国泰海通：拟向实控人出售海通恒信控股权，内资股要约价1.85元/股、H股2.16港元/股

天安新材：拟以增资及股权转让方式收购深圳嘉万光通信62.5%股权、交易金额合计2.5亿元

梦网科技：全资子公司拟2.73亿元收购苏州西园数科51%股权

五粮液：五粮液集团累计增持4096.75万股、占总股本1.06%，金额约30.14亿元，增持计划实施完成

洛阳钼业：拟以10亿元至20亿元回购A股，价格不超22.78元/股；沪电股份董事长提议回购5亿元至10亿元；松发股份拟回购5亿元至10亿元；江西铜业董事长提议回购3亿元至5亿元；赣锋锂业实控人提议回购2亿元至4亿元

世运电路：拟回购2亿元至3亿元用于员工持股或股权激励；长光华芯董事长提议回购3000万元至6000万元；和元生物拟回购2500万元至5000万元；奕瑞科技拟回购1000万元至2000万元

三环集团：获建设银行潮州市分行8.1亿元股票回购贷款承诺书；亨通光电控股股东获5.4亿元增持专项贷款承诺函

鼎通科技、精智达：筹划发行H股并在香港联交所上市

国际复材：拟投资11.58亿元建设高性能电子纤维布（龙山）项目，年产1.11亿米电子级玻璃纤维布

通合科技：拟投资10.03亿元建设算力储能一体化智能成套电源装备产业化项目

上纬新材：消费级具身智能机器人启元Q1与启元T1下线1万台，该业务尚处初期、营收占比低

世龙实业：拟新建年产15万吨氯化亚砜项目、投资总额3.65亿元

福瑞医科：参股27.70%的法国泰拉克里昂核心产品SONOVEIN获美国FDA授予De Novo上市许可

川发龙蟒：合资公司拟以1.2亿元收购80万吨/年水泥熟料产能指标

ST晨鸣：控股股东21200583股A股拟被司法拍卖，不会导致控制权变更

艾艾精工：上海誉升要约收购预受股份达36.95%

三力制药：控股股东、实际控制人张海续签一致行动协议，实际控制权未变更

停复牌

无

雷区

凤凰航运：因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案

ST龙大：实控人戴学斌因涉嫌操纵证券市场被证监会立案

华夏幸福：截至9月30日累计未如期偿还债务282.84亿元

*ST亿晶：破产重整存重大不确定性、存退市风险

电投水电：湘投国际认购的11.84亿股限售股11月12日上市流通、占总股本24.86%

天晟新材：收到江苏证监局行政处罚事先告知书，公司拟被罚450万元、董事长拟被罚490万元

ST京机：收到湖北证监局行政处罚决定书、合计被罚500万元

萤石网络：股东阡陌青荷拟以27.04元/股向浙资运营协议转让5%股份

浙文影业：上交所下发监管工作函，公司5连板

本周解禁市值：电投水电120亿元、德力佳86亿元、芯联集成82亿元

异动公告

浙文影业：5连板，公司主营业务为影视业务与毛纺织业务、无AI短剧相关业务；上交所下发监管工作函

东方海洋：13天8板，公司净利润持续亏损、基本面未变，股价存在情绪过热风险

阳光照明：7天6板，公司股价偏离基本面、提示非理性炒作风险

闽发铝业：10天6板，当前铝型材行业市场竞争加剧、可能导致公司毛利率水平下降

永臻股份：4连板，年初以来全球光伏新增装机规模未出现明显增长、下游需求释放节奏存在不确定性

新亚制程：3连板，公司生产经营基本面未发生重大变化

润建股份：5天3板，AI、算力、词元等业务占公司总营收比重仍然较低

万向德农：3天2板，国内玉米种子行业整体处于去库存周期、市场呈现供大于求的态势

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指跌1.10%报3649.18点，深证成指跌2.57%报11175.78点、创业板指跌3.96%报2465.23点、科创50跌2.60%。沪市成交额7726亿元、深市8852亿元，两市合计1.66万亿元、较前一交易日缩量4602亿元。全市场725家上涨、4483家下跌。涨停32家，跌停15家，连板11只，封板率70%，炸板14家，暴力新高2只，连板晋级率33%（昨日连板21家中7家今日仍连板）。

隔夜外围：美股三大指数涨跌不一，道指跌0.46%报51285.73点、纳指涨1.09%报24579.42点、标普500涨0.32%报7376.86点；周线纳指累跌3.37%、标普500累跌2.68%，纳指100与标普500均为连跌四周。芯片股反弹，费城半导体指数涨4.21%报9390.25点，AMD涨11.04%、泛林集团涨8.23%、英特尔涨7.71%、台积电涨6.33%、高通涨5.52%、美光科技涨5.12%、阿斯麦涨5.02%、英伟达涨2.87%，特斯拉涨4.23%。纳斯达克中国金龙指数涨1.67%。国际油价小幅走高，布伦特原油1月期货结算价涨0.03%至98.32美元/桶，WTI 12月期货涨0.3%至90.83美元/桶；现货黄金跌0.44%报4070.75美元/盎司，现货白银涨0.27%报51.92美元/盎司。
白宫国家经济委员会主任表示数据中心建设仍有很大发展空间、项目应由当地社区决定；得州候任州长表示在出台保护本地民众的举措前须叫停当前数据中心项目；欧洲央行考虑审查银行对数据中心相关贷款。

涨停全景

连板梯队

5板：闽发铝业、浙文影业

4板：鲁阳节能、永臻股份(一字)

3板：贝特利、春光科技、新亚制程

2板：阳光照明(暴力新高)、东方海洋、南侨食品(一字)、润建股份

涨停分布：今涨停32家、昨涨停84家、连板11只、暴力新高2只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。