$沐曦股份-U(SH688802)$
Deepseek开始组织harness（利用）团队，方向是代码智能体，对标claude code。
Coding是一个已经得到验证的技术奇点与足够成熟的商业模式，从Anthropic的业绩来看，催生了更加夸张的算力芯片需求，国产要做的话，更加巨量的国产芯片需求是必然，产能有限的情况下，非常利好沐曦这样的二线厂商。
CSP今年十分缺卡谁有买谁，同步验证到加单，zj 新增100e框架协议。
缺卡的情况下加单应该会持续，属于卖方市场，可按照产能推算。
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