（1）先进封装：全球OSAT龙头日月光（ASE）再度上调封装加工报价，最高涨幅超20%，调价覆盖CoWoS、扇出等全部先进封装工艺。
（2）机器人：特斯拉Optimus 3弗里蒙特专属产线改造收尾，7-8月正式投产；但因整机所有技术均为全新自研，量产初期爬坡速度会十分缓慢。
（3）算力租赁：①英伟达推出AI算力全新合作模式，通过收入分成机制联合云厂商扩张算力基础设施。②Meta开放云业务，对外出售闲置AI算力资源。
（4）工业母机：机构观点，上游原材料短缺导致发那科、三菱对华出口数控系统交期拉长、部分型号缺货，短期供给难以缓解；日系系统占据国内市场主流，缺货直接拖累国内机床整机交付，同步打开国产数控系统替代窗口期。
（5）AI应用：klww7月2日披露，旗下天工AI 2026Q2实现重大突破，AI Native模型与产品全年经常性收入ARR突破8亿美元，其中AI短剧业务ARR超7亿美元，AI工具业务ARR破1亿美元。
（6）科技：①分布式能源：数据中心企业加速布局离网供电方案，往复式发电机组订单大幅激增。②电子布：富乔工业调价落地，面向传统PCB的普通E-glass电子布涨价30%。③消费电子：苹果告知供应链，今年计划生产1000万台折叠屏iPhone。
（7）医药：医保目录与商业创新药目录双目录谈判进入实质落地阶段。
（8）消费政策：扩大消费“十五五”专项规划将于近期正式发布。
（9）生猪：各地陆续落地生猪产能调控细则，行业产能去化持续推进；生猪价格连续上涨，重回10元/公斤上方。
（10）电子氟化工：台积电、三星、SK海力士同步加大电子级氢氟酸采购备货力度。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。