【2】美伊战争：2026年3月18日，美、以袭击伊朗布什尔省南帕尔斯天然气炼厂和阿萨卢耶部分石油化工设施，伊朗称将在未来几个小时内打击中东三国石油设施。1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。2）天然气：2026年3月19日，欧洲天然气价格一度飙升至35%。3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。
【3】云计算：1）阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。2）据网络调研，当美国用户调用智谱、DeepSeek的API，数据经太平洋海底光缆到达中国数据中心，GPU消耗中国电力完成推理，价值通过Token完成跨境交付，电力+算力占Token成本结构70%以上，中国低电价优势正在转化为全球AI服务定价权。
【4】化工：券商表示，2026年化工品需求空间打开，供需双底基本确立，政策预期强力催化，行业或迎周期拐点向上，开启从估值修复到业绩增长的“戴维斯双击”；1）磷化工：2026年2月18日，美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源。2）煤化工：美伊战争背景下油价扰动明显，煤化工以煤炭为成本，原油价格大涨带动盈利明显向好。
【5】电力出海：2026年3月5日消息，微软、谷歌、OpenAI、亚马逊、Meta、xAI和甲骨文这七家公司代表在美国白宫签署自主供电承诺相关文件。1）特高压：美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，建设一批765千伏超高压线路，输电能力可达传统线路的六倍，总里程扩展到10000英里，相当于现有里程四倍。2）燃气轮机：2026年2月11日西门子能源发布2026Q1财报，燃气轮机新签订单88亿欧元，同比+81%，环比+83%，在手订单攀升至600亿欧元，行业产能紧缺程度加剧。
【6】商业航天：2026年3月19日，蓝箭航天朱雀二号火箭将于中午12时，在酒泉卫星发射中心执行复飞任务。
【7】AI通胀：1）MLCC：2026年2月17日，继中国大陆渠道商、三星机电相继涨价20%后，村田计划对AI服务器所用的MLCC拟涨价，于2026年3月底前作出最终决定。2）电子布：2026年2月10日，台耀科技表示由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划。3）光纤：机构预计全球光模块需求量在2026年仍将大幅增长，对应光纤需求也将随之增长，2026年北美光纤将出现供给缺口。
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