1）政策重塑与出清加速（政策底）：工信部定调2026为“光伏治理攻坚年”，严打低价内卷并推动低效老旧产能退出；发布《光伏组件综合利用指导意见》，规范“组件退役潮”，打开绿色拆解与回收新蓝海。
2）排产超预期与库存去化（基本面底）：3月排产回暖，电池片环比+26%，头部大厂开工率回到80%以上；多晶硅价格企稳减亏，行业迈入“拐点之年”。
3）4月取消退税引发“抢出口”（突发催化）：9%出口退税取消在即，海外客户3月集中备货，刺激短期出货与产业链库存加速出清。
4）太空光伏新纪元（前沿想象力）：马斯克100GW太阳能AI卫星网络+国内6G“空天地海”战略，拓展光伏至低轨太空，带来前沿科技估值溢价。
工信部定调2026为光伏治理攻坚年，严打低效产能、规范退役回收；3月排产回暖，电池片环比增26%；4月取消9%出口退税前的抢单刺激出货。逆变器抢出口看阳光电源、固德威；一体化龙头隆基绿能、晶科能源、通威股份受益格局优化；设备与辅材关注帝尔激光、福斯特；回收与电站看晶科科技、格林美；太空光伏关注乾照光电、航天机电。
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