第一，ITI反对意见的核心主张
反对整体纳入：ITI在提交给FCC的文件中建议，Covered List应继续采取“精准、基于风险”的方式，聚焦与外国对手存在明确关联的实体或产品，而不应宽泛覆盖来自可信企业的整个技术品类。
专门提及光模块：ITI单独提出，不应将光收发模块（optical transceivers）纳入Covered List，尤其反对将所有外国生产的光模块整体纳入限制范围。
第二，核心理由：AI供应链安全
AI基础设施依赖：ITI强调，光模块对数据中心建设具有重要作用，一旦供应链受到扰动，将直接影响美国数据中心部署乃至美国AI竞争力。
替代方案建议：即使FCC后续考虑采取行动，ITI也建议应采取更窄的范围，重点针对已经处于Covered List中的特定实体，而不是按照生产国家或整个光模块品类进行限制。
第三，当前状态与市场影响
审议阶段：该草案目前尚未正式落地，仍处于征求意见与公众质询阶段，ITI的正式表态是美国科技行业组织对此事件的最新回应。
边际积极信号：此次ITI直接向FCC表达产业界诉求，被认为是一个重要的边际积极信号，光模块“一刀切”纳入Covered List的概率进一步降低。
人话就是，千万别把外国造的光模块一刀切拉黑！要精准打击，别他妈连累整个行业，就算要限制，也只针对个别有问题的公司。
别他妈耽误自家AI，光模块是建数据中心搞AI的“命根子”，要是断供了，美国自己的AI发展也得瘫痪。
目前还在走流程，但有了ITI撑腰，光模块被“无差别封杀”的概率已经非常低了，算是个利好！
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1，英伟达服务器传出涨价消息 涨幅“很多情况下超过15%”。
很简单，就是因为存储涨价了，英伟达又不想背锅，只能把价格传导到买家了，变相的利好存储，如果连英伟达、苹果都屈服了，为什么还有人认为存储是短周期呢？
存储的产能远远跟不上存储的需求，过去那种“需求爆发、疯狂扩产、产能过剩、价格暴跌”的传统半导体周期逻辑，在这轮AI浪潮面前已经彻底失效。当三星、SK海力士和美光这三大巨头将70%以上的新增晶圆产能倾斜给利润丰厚的HBM（高带宽内存）和AI企业级SSD时，留给普通消费电子的供给空间已经被极度挤压。
新建一座存储工厂、导入设备再到最终量产，至少需要两到三年的漫长周期，这意味着在2028年底之前，全球存储芯片的物理产能几乎是被锁死的。
2，下周大事提醒：
8月24日(周一)：
19:30 拼多多财报与电话会
韩国SK海力士工会会员就劳资协议投票；
特朗普预告8月24日当周将与“AI行业人士”举行会晤；
美财长贝森特：美国新的财政整顿计划将出炉；
美财长贝森特：计划举行伊朗问题新闻发布会，加大对伊经济施压。
8月25日(周二)：
杰富瑞半导体、IT硬件与通信技术大会；
新易盛、佰维存储、剑桥科技、立讯精密、农夫山泉、海底捞公布业绩。
8月26日(周三)：
02:00 "全球最大游戏展”Gamescom开幕
20:30 美国二季度实际GDP年化季环比修正值
20:30 美国7月核心PCE物价指数环比
20:30 美国7月PCE物价指数环比
德意志银行加州科技大会；
AGIC2026深圳通用人工智能展；
百度集团：拟于8月26日召开股东大会审议多项议案；
华虹半导体、北方华创、中科曙光、MINIMAX-WP公布财报。
8月27日(周四)：
04:00 英伟达财报及电话会
09:30 中国7月规模以上工业企业利润
20:30 美国8月22日当周首次申请失业救济人数
中金公司：换股吸收合并东兴证券、信达证券，将于8月27日上会审核；
欧洲央行最新货币政策会议纪要；
韩国央行公布利率决议；
美联储“杰克逊霍尔年会”(8/27-8/29)；
英伟达、Salesforce、CrowdStrike、哔哩哔哩公布财报。
8月28日(周五)：
04:45 迈威尔财报与电话会
07:30 日本8月东京CPI
22:00 美联储主席沃什在杰克逊霍尔年会首秀
算电协同、人工智能等前沿成果将亮相2026数博会；
鸿蒙生态大会；
8月29日(周六)：
GLM-5.3模型权重预计8月29日开源；
iPhone 17系列或月底前全球涨价。
3，阿里宣布800亿港元新股配售，即获超额认购。
阿里宣布要发行新股，筹集800亿港元。这可是阿里自2019年港股上市以来的第一次“配股”（相当于增发新股），也是港股历史上规模最大的一次。
这笔巨款阿里一分都不留作他用，100%全砸进“全栈AI”和AI基础设施里。说白了，就是用来买算力、建机房、搞大模型，在AI的军备竞赛里疯狂砸钱。
阿里账上其实不缺钱（手握几千亿现金），之所以还要增发，是因为搞AI太烧钱了。现在全球AI算力供不应求，阿里想趁着现在港股市场流动性好，赶紧把未来几年建AI基建的钱凑齐。而且，现在不赶紧拿钱，等年底OpenAI、Anthropic等海外AI巨头也排队上市时，市场上的热钱就被分走了。
消息刚放出来不到一小时，这800亿的份额就被抢光了。而且买单的不是那些炒短线的游资，而是各国的“主权财富基金”这种顶级长线大佬。
虽然增发新股会让老股东的股份被稀释（大概稀释3.8%），而且配股价格比市价便宜了8%左右，但大佬们依然愿意买，核心原因是：他们算过账，觉得这笔投资能赚钱。
阿里管理层承诺，现在投进去的AI资本开支，预计2到3年内就能回本。而且阿里的AI相关产品收入已经连续12个季度三位数增长，算力供不应求。大佬们认为，相比于短期股份被稀释，AI业务未来极高的确定性和赚钱能力更香。
长期来看，机构们认为是利好，端起来看，估计用脚投票...
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连板点评：
A，汉森制药，明天大概率还是涨停开，有两个原因：
第一，美股Moderna收涨8.86%，正常这样的大涨幅之后都要连续回调的，但是偏偏没有，说明资金认可目前的估值，对于创新药来说是催化剂。
第二，同时它作为主板领涨股，创业板里有连板的，对应到主板就是4板，所以于情于理都可能继续顶。
但是对于参与者而言，基本没什么太大的价值，要么买不到，要么就是坑。
B，深中华A，它的走势看K线图美卵用，盯着伦敦金，继续在上涨，大概率还会冲一波，至于能冲多远，得看期货走势了。
D，双鹭药业，比起上面两个，相对更强势一些，可以看成是主板的医药的龙二，有小概率和汉森拼一拼。
E，通鼎互联，炒的是光纤概念+业绩，配合周末长飞光纤的业绩，很可能继续顶，就看资金认不认长飞的业绩了。
F，宇环数控+科森科技，机器人+苹果概念，我个人偏向于炒苹果概念里面的折叠屏，先观察吧，看看谁能胜出，不过这个是小概念，走不了多远，同时哈森可能才是核心。
G，哈森股份，折叠屏概念，同时它的（森）子带出了科森科技，它更像是核心，包括封板的时间，同时晚上还有并购相关的消息，先观察吧，如果这个股超预期的话，可能带出更多的（森）。
H，键凯科技，它为什么能顶两个一字？从澄清公告里可以看到二个消息：
第一，公司有做mrna疫苗的LNP传递物质。
第二，公司间接给默沙东提供上游材料。
这也是资金认可的地方，可以理解为卖铲子的，只不过走势吃的独食，持股的舒服，没参与的只能看个热闹。
I，近岸蛋白，咱们不扯什么概念正宗与否，只说一个关键的事实，它被列入了重点监控，8.24日——9.4日结束，如果资金明天还继续拉的话，大概率要被停牌，所以只能压着盘玩，最好的结果就是震荡。
当然，如果明天复牌归来的蓝盾光电继续涨的话，意味着停牌就是镀金，那么资金可能无所吊无所谓的继续冲。
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今日X球更新：
A，英伟达Vera Rubin超级AI机柜涉足相关。
B，深度研报：存储国产化加速，长江存储产业链迎价值重估。
C，AI算力硬件行业深度研报：英伟达服务器涨价超15%，存储与算力产业链迎价值重估
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