0812最看好的产业-半导体设备、零部件

近期大厂的资本开支基本都是超预期，叠加到产业上就是算力的扩张，而支持芯片不断生产造出来的底层逻辑就是需要足够多的厂房和设备；

面对不仅国内、包括国外旺盛的需要，发挥中国庞大的全产业链生产制造能力，本土半导体设备、零部件企业迎来最佳的扩张窗口期；

产业包含设备和厂房，其中设备占80%左右，厂房占20%左右价值量；

设备里面包含前道设备和后道：

前道

1、光刻机：上海微电子、长光所；

2、量检测：中科飞测、精测电子、埃科光电；

3、涂胶显影机：芯源微、盛美上海；

4、薄膜沉积设备：拓荆科技、北方华创、微导纳米；

5、离子注入：先导基电；

6、抛光CMP：华海清科、盛美上海、鼎龙股份；

7、刻蚀设备：北方华创、先导基电；

8、清洗设备：盛美上海、芯源微、华海清科、新莱应材；

后道

1、测试：①测试机：长川科技、华峰测控、金海通、精智达；②探针：强一股份、矽电股份、和林微纳；③超声检测：骄成超声；

2、封装：①划片机：奥特维；②减薄机：华海清科、晶盛机电；③混合键合设备：拓荆科技、迈为股份、北方华创；

最后关于厂房，最主要的就是洁净室：亚翔集成、圣晖集成

PS：标红的是我认为比较重要的环节，你认为哪个环节空间最大？

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