大盘方向
昨天港A两市整体弱于亚太股市，大盘指数都红但是个股却跌多涨少，把压力留给了今天，依旧是中东那边的冲突主导，化工板块昨天全线走强，霍尔海峡航运量骤降97%，全球三分之一的化肥贸易受影响，加上原油大涨6%，直接推高了化工品涨价预期，这个方向被反复博弈，已经从纯情绪转向有基本面支撑的涨价逻辑。算力这边出现分化，宁波建工4连板但盘中多次炸板，说明高位分歧加大。不过盘后智谱出了个利好，启动“龙虾全国部署计划”，帮政F、企业、高校安装AI小龙虾，还要招募“龙虾布道师”，这意味着OpenClaw从概念炒作开始向产业落地推进，对电力、算力产业链是实打实的利好，对有助于OpenClaw概念板块的修复，国家超算互联网宣布面向平台的全体OpenClaw用户，免费发放每人限时2周总计1000万Tokens额度也还是加持。还有，最近连板股情绪一直低迷，昨天连板晋级率只有33%，这说明市场风偏不高，尽量别过分追高，多关注趋势走好、有逻辑支撑的品种。今天重点盯化工分歧机会、AI小龙虾能否修复、以及储能轮动节奏以及油气的补涨机会。
网络安全板块昨天出现两只涨停，而且都是二连板，分别是瑞斯康达和国安股份，主要触动因素是国家互联网应急中心发布关于OpenClaw安全应用的风险提示，催生了网络安全行情。瑞斯康达本身就是做网络通信和安全解决方案的，有成熟的网络安全产品矩阵 ，当企业客户因为OpenClaw的安全漏洞而需要加强防护时，瑞斯康达就能提供定制化的方案，帮客户把“门”看严实，比如强化网络控制、加强权限管理。简单说就是：OpenClaw越火，安全问题就越被重视，这时候专门搞网络安全防护的公司，机会就来了。瑞斯康达正好踩在这个点上。但是诡异的是，在这个风险提示出来之前瑞斯康达已经是一字板涨停了，消息出来后二连板，所以也有可能对朝着3月16日英伟达GTC 2026大会去的，这样就有双重利好助攻了。不足的地方是昨天龙虎上是净卖出879万的，反而是国安股份净买入510万，亮点是，国安股份是央企，而瑞斯康达则是实实在在给公安系统提供网络安全服务的，今天如果出现高开高走就可以消化龙虎净出的利空了。
电力始终是绕不开的一环，尽管昨天出掉了中国西电这种行业龙头，主要是考虑短线对冲效应而已，算电协同始终是近端行情的主线，从形态上看，赣能股份、德业股份这些绿电才是首选，但中国能建在人气上比这两股还高。这票这次卡位很准，2026年政F工作报告点名要搞新型电力系统、扩大绿电应用，它正好踩在点上：在甘肃庆阳、宁夏中卫这些“东数西算”枢纽投了绿色数据中心，搞“源网荷储一体化”，说白了就是自己发的绿电直接供数据中心用，既降成本又减碳，标准的算电协同样板。氢能那边也有大动作：总投资296亿的松原氢能产业园一期今年底投产，年产80万吨绿氨绿醇，是国家发改委首批绿色低碳示范项目。一旦跑通，它在绿电制氢这条新赛道就冲在最前面了。还有背景够硬，实控人是国Z委，暖风来了它最先受益。中字头的票一般容易走多头排列行情，今天不出类似于7月23日那样的断头铡刀大阴线都很难撼动上行结构，如果不达预期，那么后排的赣能股份、德业股份也能取而代之。
百川股份这波走强，核心是两条腿走路，产业链跑通了，政C也来助攻。第一条腿：锂电全产业链闭环，公司从上游材料到电池回收全捏在手里，磷酸铁、针状焦自己产，负极材料自己造，电池自己做，最后还能回收。公告显示2万吨磷酸铁、6000吨磷酸铁锂已投产，负极材料和回收装置也在推进，3月11日凤凰基金掏9000万增资，说明市场看好这个闭环价值。第二条腿：储能政策风口，今年政F工作报告首次把“发展新型储能”单列，广东搞固态电池、山东给储能免输配电费，都是实打实的利好。下游需求已经回暖，3月排产往上走，动力和储能订单都在增加，生产积极性很高。技术形态上，前面回撤了三个涨停板深度，在20日线获得支撑后迅速拉起，出现涨停板，一般预示着行情进入加速阶段。目前到了前高位置，跟2月11日最后一根涨停形成呼应，正在组织力量突围2月24日、25日的压力线。今天关键看能否反包25日阴线，能过去，二波续涨就稳了。
黄河旋风黄河旋风这波上涨逻辑很硬，靠的是培育钻石涨价、金刚石散热落地、国资增持三条腿走路。它是全球超硬材料里质量最稳、品种最全的制造商。第一条腿，培育钻石涨价保底。继工业金刚石后，培育钻石毛坯也涨价15%左右。黄河旋风的培育钻石品质公认最好，90%以上能达到最高的D/E级，中高端市场地位稳固，涨价时最有定价权。第二条腿，金刚石散热落地给足想象空间。现在AI算力风口正盛，AMD高端芯片也用上了金刚石冷却技术，黄河旋风手里的8英寸多晶金刚石热沉片，导热性能达国际水平，已经通过华为、中芯国际验证，准备量产。第三条腿，国资托底。实控人是许昌市C政局，控股股东从去年5月到今年3月，累计增持2200万股、花了1.04亿。有国资背书，不用担心暴雷，公司也能安心搞研发、扩产能。近期二连板确立了龙头地位，悄无声息走出上涨行情，形成多头排列，即便有震荡也大概率是上行趋势。总的来说，涨价保底、散热给空间、国资托底，三条逻辑共振，这就是它上涨的核心原因。
仓里情况
华工科技，昨天尾盘一度涨至涨停，可惜挂不住，最后报收9.21%，但是这种处于明显的上行通道中的个股，涨停不涨停就不是那么重要了。公司是武汉国Z委旗下，全球前十的光模块厂商，2026年光纤通信大会暨展览会-全球光通信与网络领域顶级盛会，定于3月15日至19日在洛杉矶会议中心举行，其中技术会议于15日率先启动，有这个预期在，华工科技还能格局震荡上行行情。
长飞光纤，湖北最近诞生了两家市值超过千亿的公司，分别是华工科技和长飞光纤，现在两家都拽在手上了，也同样都属于光通信板块，最近英伟达与全球光通信领军企业Lumentum、Coherent达成多年期非排他性战略合作，分别注资20亿美元，合计40亿美元用于支持双方研发、产能扩建及本土化制造，逼出光通信板块普涨，长飞是全球光纤光缆行业领先企业，可惜昨天炸板了，这种结构一旦被反包动力更足。
汉缆股份，智能电网板块个股昨天整体是上涨的多于下跌的，但是汉缆股份却是下跌了，主要是消化技术层面的调整需求，3月9日断板的时候就对标了前面2月26日之后的震荡行情，之前是调整了三天就发包，现在已经调整到两天了，规则上来说就差一天了，MA10日均线也有惯性支撑，公司是我国电线电缆制造的龙头企业之一，漂亮国三大区域电网获批750亿美元765千伏超高压扩容项目，国家电网“十五五”期间推进15项特高压工程，公司作为龙头直接受益。
晓程科技，3月3日从最高点下来起算，已经连续调整了6天了，丝毫不见出现像样的反弹，即便是公司在非洲有三座金矿这样突出的辨识度，在黄金概念持续承压的背景下，就如被五指山压着，想反抽都动弹不得，迹象就是这两天的调整行情，盘中都有一个翻红的动作，但最后都被压了下去，所以才觉得这个动作可能就是猪力刻意做出来的，需要二连阳才能确立反弹，因为周一的首阳失败过了。
宁波建工，感觉今天行情有点不妙，昨天封板是很漂亮的，公司参股中经云32.37%股权，中经云主营数据中心机柜租赁，从而获得了“最正宗的算力基建股”称号，为此获得了四连板，但公司却极力澄清公司及中经云均不从事算力租赁业务，仅为机柜位出租，甚至公司从未定位自己为“算力基建股”，昨天涨停封单从最高4个多亿到最后只有6212万元，估计就是因为这个原因吧，可能今天会低开，若能再连阳就算是涅槃了。
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