竞价情况：今日电力板块遭遇全面退潮，总龙头华电辽能跌停开盘，前期补涨核心新能泰山同样跌停。隔夜消息面，中东铝厂遭袭刺激铝板块大幅高开，天山铝业、常铝股份等一字涨停；美诺华竞价一字晋级5板，带动医药板块走强；光纤涨价逻辑延续，法尔胜高开秒板，长飞光纤等趋势股低开高走。
预期走势：市场进入高低切换+题材轮动阶段。电力退潮后，资金向三个方向分流：铝（事件驱动）、医药（防御+美诺华超预期）、商业航天（轮动）。指数层面，沪指探底回升收红，但成交量萎缩至1.93万亿，显示增量资金有限。明天需观察：1）电力退潮是否加剧（华电辽能能否开板释放流动性）；2）铝板块的持续性（天山铝业封单强度）；3）美诺华5进6能否突破。
1. 事件挖掘世界级大事件：中东冲突持续冲击全球供应链。巴林铝业、阿联酋环球铝业遭袭，影响全球约4%的电解铝产能，LME铝价大涨；特朗普威胁“彻底摧毁伊朗发电厂”，美伊局势仍存变数；国际油价维持高位，化工品涨价预期持续。
国家级新政策：平潭两岸融合智算中心加速建设。作为全国第三个实施“一线放开、二线管住”海关监管制度的区域，平潭依托绿色风电优势，智算中心算力规模已达2300P，用电量大幅增长，全年预计近2000万千瓦时，数字经济发展获政策强力支持。
行业涨价潮：光纤价格持续上涨。G.652.D散纤价格突破50元/芯公里，创七年新高，下游AI数据中心需求旺盛；同时，化工品、铝、农药等受中东冲突和供需影响，价格明显上涨。
2. 关联板块商业航天/高端装备：SpaceX上市预期+力箭二号成功发射+国产大飞机C919新航线开通，催化板块轮动。神剑股份3连板带动航天动力、中衡设计等多股涨停。（股票池深度：超过30只）
铝/有色：中东铝厂遭袭事件驱动，LME铝价大涨，叠加国内铝企一季报预增，板块爆发。天山铝业一字板，常铝股份、闽发铝业等批量涨停。（股票池深度：超过30只）
光纤/光通信：AI算力需求拉动光纤量价齐升，G.657.A2光纤价格突破210元/芯公里。中利集团7天5板，长飞光纤、亨通光电等趋势股走强。（股票池深度：超过30只）
医药：美诺华7天6板超预期，带动减肥药、创新药板块。津药药业、联环药业2连板，东诚药业一字板。（股票池深度：超过30只）
3. 龙头锁定商业航天/高端装备:
潜在龙头1:
002361 神剑股份
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3连板（采集信息：涨停原因页、庄哥说股），商业航天身位龙。公司为力箭二号等火箭提供复合材料零部件，2025年前三季度航空航天收入1.39亿元。龙虎榜显示机构净买入1.35亿元，深股通净买入1.05亿元，资金认可度高。
潜在龙头2:
603601 再升科技
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4天3板（采集信息：涨停原因页），SpaceX供应商+玻璃微纤维。自2020年起向SpaceX供应高硅氧纤维，但相关业务收入占比极低，需注意风险。
铝/有色:
潜在龙头1:
002532 天山铝业
- 今日首板涨停（09:25:00），电解铝+一季报预增。公司预计一季度净利润22亿元，同比增长107.92%，受益电解铝量价齐升。今日竞价一字板，是铝板块的情绪先锋。
潜在龙头2:
002160 常铝股份
- 今日首板涨停（09:25:00），铝加工+洁净室+刀片电池。与天山铝业同步一字板，受益中东铝厂减产预期，龙虎榜显示资金净流入。
光纤/光通信:
潜在龙头1:
002309 中利集团
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7天5板（采集信息：涨停原因页、格隆汇龙虎榜），光纤线缆+光伏+厦门国资入主。公司重整完成后，厦门建发成为控股股东，线缆业务受益光纤涨价。龙虎榜显示资金净买入2.17亿元，游资参与积极。
潜在龙头2:
601869 长飞光纤
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5天3板（采集信息：涨停原因页），光纤龙头+空芯光纤+谷歌供应链。高端多模光纤已应用于国内外AI智算中心，G.654.E光缆成算力全光底座首选，趋势行情延续。
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