总结
周五的走势，真的是一言难尽。虽然30分钟走势上看起来是正常回踩，但是幅度，以及人气，场子实在是凉了。
走势上需要关注5分钟MACD能不能很快金叉，然后站上0轴。
消息面看，一个是周五的时候美股大跌，对大A利空。
一个是周末的时候，抓了方星海，负责量化和做空机制的前证监会副主席，而且网传，他周六还要去开个做空的会，什么“狂热与理性:AI产业热潮中的发展隐忧及治理路径”。内容倒是没啥问题，主要是怎么没在7月初开呢？这个位置开，多少有点坏了。
还有一个消息是，摩根的量化团队跑了。看样子，上头是要开始整治量化了。量化本来是稳定市场的，结果现在，追涨杀跌，把市场搞的乌烟瘴气的。那整治是免不了的了。
板块上看，老登的话，化学，有色，以及证券、银行一类。
小登的话，半导体设备，端侧芯片，都可以看看。
机器人的话，也可以去看短期的机会。走的实在是太差了。
每日要闻
📰 A股每日简报｜2026-07-26 周日 收盘
一句话总览：本周最后一个交易日，上证-1.61%/深证-2.47%/创业板-2.65%，完美世界-5.97%破10元创半年来新低，云天化-4.79%失守30元，但封测全线逆势暴涨（通富+9.77%/华天+5.09%/长电+2.59%），伊朗局势现缓和信号（美暂停打击+伊暂停对等回击），十大机构：情绪回落已较充分，静待政治局会议指引。
───────────────────────── ① 大盘环境（外盘→A股传导） ─────────────────────────
【A股收盘】上证-1.61%（3814），深证-2.47%，创业板-2.65%，科创50-0.14% 宽基普跌，但科创50仅-0.14%最抗跌——封测/设备/存储个股逆势走强对冲了指数跌幅。本周累计：上证从3864→3814(-1.3%)，科创50从1860→1787(-3.9%)，全周震荡下行。
【伊朗局势缓和信号】美暂停打击+伊朗暂停对等反击 伊军方：因美方过去两晚停止对伊打击，伊朗暂停对等打击。伊朗总统：美袭击伊朗民用基础设施是"明显的战争罪行"。伊朗称就霍尔木兹海峡航运管理与阿曼会谈有进展。伊朗官员：只要美国继续维持停火暂停状态，伊朗就会停止攻击。 → 对A股影响：偏多。地缘风险边际缓和，油价有望回落，有利于下周风险偏好修复。
【美股科技】热门科技股财报亮眼但股价不涨反跌 东财专题：热门科技股集中披露亮眼业绩，股价缘何不涨反跌？三星李在镕与OpenAI奥特曼会面，讨论AI基础设施合作。OpenAI/Anthropic被曝游说封堵开源模型，硅谷"开源保卫战"。 → 对A股影响：中性偏空。美股科技"业绩好但跌"说明市场在定价更悲观的预期，对A股下周映射不利。
【下周看点】十大机构：情绪回落已较充分，静待政治局会议指引 政治局会议预计在7月底召开，是下半年经济政策定调的关键窗口。市场预期宽松政策延续。
───────────────────────── ② 板块信号（外盘映射×消息驱动） ─────────────────────────
【领涨逆势】封测三雄集体暴涨 ← 通富+9.77%/华天+5.09%/长电+2.59% 通富微电+9.77%领涨全市场58只关注股。←来源：封测涨价逻辑持续兑现+日月光涨价20%+AI封装需求爆发。华天/长电/通富全部连涨两日，是本周唯一持续走强的板块。
【领涨】深科技+7.42% ← 存储制造+DRAM涨价+封测协同 封测暴涨直接拉动存储制造龙头。←来源：封测链情绪传导+存储超级周期+华为/苹果供应链利好。
【领涨】澜起科技+3.62%/中微公司+3.54%/中科曙光-0.3% 澜起DDR5+存储接口双逻辑持续验证。中微半导体设备国产替代+封测设备需求。池9内部分化——设备相对强，晶圆厂/AI芯片弱。
【领跌】完美世界-5.97%破10元 🔴🔴 30%仓位持仓股创半年来新低。ChinaJoy 7/31将于下周五开幕，但市场提前杀跌——游戏板块全线回调（恺英-4.3%/巨人-4.3%，仅世纪华通+0.8%）。 ←来源：催化失效+利空出尽逻辑被证伪+硬科技主线切换+大盘系统性下跌。
【领跌】云天化-4.79%报28.80，失守30元 24%仓位持仓股从30.25→28.80，单日回吐-4.8%。华为合作签约利好被油价回落+大盘系统性下跌覆盖。 ←来源：伊朗局势缓和→油价回落预期→化工成本端利好减弱+大盘系统性下跌。
【全市场轮动】CXO分化/黄金白银/军工题材 美诺华-9.32%/昭衍-6.66%/南华-5.98%→CXO池8全线暴跌。瑞银：中国大模型性价比优势凸显，下半年重点关注三条主线。上纬新材子公司启元新创落户上海，计划每年推不少于2款消费级机器人→消费级机器人题材。
───────────────────────── ③ 强势个股（涨停/涨幅>10%） ─────────────────────────
通富微电 +9.77% ← 封测龙头+日月光涨价+AI封装需求深科技 +7.42% ← 存储制造+DRAM涨价+封测链情绪传导华天科技 +5.09% ← 封测三雄共振锐捷网络 +4.10% ← 算力网络+高通三星合作持续性澜起科技 +3.62% ← DDR5+存储接口双逻辑验证中微公司 +3.54% ← 半导体设备国产替代+封测设备需求───────────────────────── ④ 与你相关（持仓按仓位排序→关注池） ─────────────────────────
关注池（重点异动）： 22. 【池4封测】通富+9.77%/华天+5.09%/长电+2.59% ← 本周最强板块 →：封测是本周唯一持续走强的板块，日月光涨价20%+AI封装需求爆发逻辑持续验证。
【池2存储】深科技+7.42%/澜起+3.62% ← 存储龙头走强 → ：存储超级周期逻辑不变，但内部分化剧烈——龙头（深科技/澜起）走强，跟风（德明利-8%/君正-5.3%）暴跌。
【池9算力】锐捷+4.1%/中微+3.5%/北方华创+2.3%/华海清科+2.1%/盛美+2.7% → ：设备类相对走强，AI芯片/晶圆厂回调。封测设备需求爆发是短线催化。
【池8医药】美诺华-9.32%/昭衍-6.66%/南华-6%/凯莱英-3.3% → ：CXO板块全线暴跌，无明确利空，主要是大盘系统性下跌+资金向封测/设备板块切换。
───────────────────────── ⑤ 下周观察 ─────────────────────────
行业观察：政治局会议定调（7月底）→ 下半年经济政策方向；伊朗局势（美暂停打击是否持续）；ChinaJoy 7/31-8/3开幕→游戏板块最后催化窗口；封测板块能否从"连涨两日"升级为"连涨一周"→趋势确认。
持仓观察：完美世界破10元后ChinaJoy催化窗口（7/31-8/3）是最后检验；云天化29/28关键支撑线；拓斯达28元支撑；中兴/芯原在池9企稳后能否修复。
方向参考：震荡概率高（政治局会议前市场观望+伊朗局势边际缓和+封测/设备板块独立走强→结构性机会存在）。封测/设备/存储龙头是最强主线。参考观察标的：通富微电（封测最强+9.77%）、深科技（存储制造+7.42%）、澜起科技（DDR5+存储接口+3.62%）、云天化（华为合作+油价回落已消化+28元支撑）。
1分钟
最小级别上看，好歹是形成了一个中枢，看起来还算不错。没变成一泻千里。
MACD上看，也是背离了。
纯走势上看，看反弹了。
5分钟
大级别上看，是对3741的二次确认。
这MACD看起来有点差，如果不能很快金叉的话，就怕阴跌下去。
30分钟
反弹上了3969，没有走最差的走势。
现在看起来就是MACD上0轴时候的回踩。能够在这个位置止跌最好。
不然的话，怕继续新低。
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