资金目前还在抱团硬件科技股，但目前结构上也不是很强，只是30分钟上冲，短期1-2天也容易继续回踩，日线黄白线没有往上拐头之前还容易不断剧烈震荡。
1、SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求，崔泰源还预计晶圆产能将在5年内翻一番。此消息让半导体材料板块开盘走高，核心动因是AI算力带来存储芯片刚性增量，直接提振A股半导体材料板块短期市场情绪，推动板块开盘走强。从产业链逻辑看，半导体材料属于晶圆制造持续性消耗品，海外存储大厂持续加码资本开支，将长期拉动光刻胶、电子特气、湿电子化学品、CMP抛光材料、靶材、硅片等全品类耗材需求，且HBM、多层3D NAND先进工艺迭代，会带来单片晶圆材料消耗量提升，行业呈现量价共振的景气逻辑。当前国内存储厂商同步推进扩产，叠加供应链自主可控趋势，具备海外大厂认证能力的本土材料赛道迎来双重增长红利，全球存储扩产周期拉长，为板块提供长期业绩预期支撑。短期消息催化板块情绪修复，中长期全球存储产能扩张叠加国产替代提速，持续打开国内半导体材料行业成长空间，板块景气周期有望进一步延长。
兴福电子：湿电子化学品龙头，产品覆盖存储先进制程清洗蚀刻液，全球存储大厂扩产直接拉动耗材消耗。
雅克科技：前驱体、电子特气平台龙头，客户包含SK海力士国内工厂，HBM先进存储对高端前驱体需求增量明确，弹性突出。
通富微电：国内少数实现HBM3e量产封测企业，承接SK海力士HBM外包订单，AI高带宽存储需求持续放量打开成长空间。
市场很弱，指数日线调整没到位！大多数个股处于阴跌状态，没进场的最好别进场，有持股的最好波段做起来，尤其是日线黄白线往下的走势！
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