催化：Muse上线一周超过ChatGPT、登顶苹果美国App Store免费榜，带动Meta大涨11%，次日推升A股AI相应板块。
内核：Muse为个人超级智能体、跨应用自主执行，个人电脑端部署需大量计算与高性能CPU，利好CPU及CPU虚拟化板块。
映射：美股Meta算力资本开支拉动光模块/PCB/电源/液冷，软件服务与AR眼镜供应链同步受益。
国产CPU简称核心要点万通发展PCIe交换芯片进度A股第二，拟收购数渡科技，其PCIe交换芯片支持GPU自组网，解决CPU-GPU互连瓶颈，通过头部客户测试、处于产品导入阶段。禾盛新材参股国产芯片设计公司熠知电子17.04%，其发布第三代熠知AI CPU TF9000系列产品。澜起科技PCIe交换芯片进度A股第一，营收33.49亿。海光信息CPU国内生态体系完善度第二，兼容x86指令集，生态优势且应用迁移转换成本低，自主可控程度低。中国长城CPU国内生态体系完善度第一，采用ARM架构，与华为合作，搭载子公司飞腾CPU的服务器在国内党政信创领域市占率第一。综艺股份持有神州龙芯约32.67%股权，神州龙芯是CPU龙芯的研发与产业化企业。龙芯中科CPU国内生态体系完善度第三，采用LoongArch指令集、自主可控程度最高，但生态匮乏。卓易信息CPU配套核心固件BIOS/BMC产品，适配华为、海光、兆芯、飞腾等国产芯片。Meta算力供应商·光模块简称核心要点联特科技2026年预计份额2%–4%，38–76万只。光迅科技2026年预计份额3%–5%，57–95万只。新易盛2026年预计份额20%–25%，380–475万只。中际旭创2026年预计份额35%–40%，665–760万只。华工科技2026年预计份额5%–8%，95–152万只。东山精密2026年预计份额10%–12%，200–230万只。剑桥科技2026年预计份额10%–15%，190–285万只。Meta算力供应商·其他简称核心要点沪电股份Meta AI服务器PCB供应商。太辰光MPO光跳线通过康宁间接供货Meta。思林杰Meta模块化检测解决方案供应商。欧陆通Meta电源供应商，集中式供电产品覆盖60KW、72KW、110KW。英维克液冷产品有望通过与天弘科技合作，切入Meta ASIC服务器供应链。新亚电子高速铜缆经安费诺进入AI服务器供应链，终端客户涵盖Meta。Meta软件服务商简称核心要点智度股份向Meta提供精准流量变现服务，长期深度合作。引力传媒与Meta、Google等媒体合作，丰富媒体矩阵。蓝色光标Meta国内官方授权代理商，鲁班跨境通可自助开通Meta企业级账户。易点天下Meta授权代理商之一。省广集团Meta授权代理商之一。天下秀出海整合营销覆盖Facebook等主流社媒平台。久其软件Meta Platforms Ireland为其第一大供应商，占采购总额77.78%。AR眼镜简称核心要点佰维存储为Meta AR眼镜提供存储器。水晶光电为Meta AR眼镜提供全息波导片。伟时电子为Meta AR眼镜提供背光显示模组。硕贝德为Meta AR眼镜提供天线零部件。歌尔股份为Meta AR眼镜提供代工服务。国光电器为Meta AR眼镜提供代工服务。德赛电池为Meta AR眼镜提供电池。隆利科技为Meta AR眼镜提供背光模组。蓝思科技独家供应Meta新款Ray-Ban AI眼镜的三大核心部件。【题材观察】：Muse为Meta个人超级智能体，跨应用自主执行，个人电脑端部署需要大量计算和高性能CPU；内容仅为产业科普，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
注：份额、进度排名为多源口径，跨组公司按各自分组分别列示。
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