科创走成这个样子属实是有点弱了，周五从情绪上来说是修复的，尤其韩国指数涨了8个点。但这边半导体早上冲了一波之后，下午几乎全部A回去了，甚至连韩国直接映射的存储都没有展现出任何强度（德明主要受益于盘中吹业绩的小作文）。这种强度的科技就证明了资金并不认可科技反弹，不得不让人往坏处去考虑了。相对应的，机器人承接了这部分资金，加上宇树上市的消息，量化直接开机推。
1、进攻方向，半导体羸弱，机器人高潮。
2、防守方向，没有什么表现。
周末信息差伊朗冲突：沙特阿拉伯阿拉比亚电视台4日援引消息人士的话说，美国和伊朗之间新一轮谈判将于11日在巴基斯坦举行。
业绩线：存储代表江波L上半年净利润最高预增744倍；光纤代表杭电净利暴增最高958%；三星电子第三季度 DRAM价格将上调至多20%。
脑机接口：芯片领域新突破！北大团队联合中科院研发出全球首款忆阻器神经动力学芯片，为脑机接口和脑疾病诊疗开启全新想象空间。
ST新规实施：沪深北交易所新版交易规则将于7月6日起施行：盘后固定价格交易全面扩容，由创业板、科创板股票扩展至全部A股和交易型开放式基金；上交所基金收盘阶段交易方式由连续竞价调整为收盘集合竞价，并通过集合竞价产生收盘价；主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%；深交所创业板引入做市商制度。大宗交易机制优化；创业板股票协议大宗交易成交确认时间由15:00至15:30，调整为9:30至11:30、13:00至15:30。北交所无价格涨跌幅限制的股票大宗交易参考价调整为当日竞价交易实时成交均价。
北斗导航：“30+非洲国家以北斗为主，部分弃用GPS”。
碳酸锂：美国国防部启动碳酸锂战略收储，五年拟采购1.62万吨补充国防储备，招标文件要求产品为纯度不低于99.5%的粉末状电池级碳酸锂，交付至纽约州、内华达州、印第安纳州或俄亥俄州的DLA指定仓库。
玻璃基板：加码玻璃基板！三星电机、住友化工合资公司落地，预计2027年下半年投产；据台湾科技采访的多名供应链核心人士，市场对于CoPoS技术路线的解读存在重大偏差，市场普遍将玻璃基板视为CoPoS不可或缺的核心材料，但首代CoPoS在技术路线上很可能并未采用玻璃基板，同时台积电从未考虑过玻璃中介层，CoPoS预计将于2029年上半年投入量产。
华为韬定律：韬定律更新，华为半导体业务负责人何庭波于昨天正式发布面向多层级电子系统的时间缩微理论，也就是业内俗称的韬定律V2版本，麒麟2026-2029主频提升明显：功耗降近50%、已开始流片。
个人分析周一需要关注的几个方向：
玻璃基板：台积电这个CoPos不使用玻璃基板的消息周末讨论度还非常高的，京东F作为近期科技线最抗跌的一个方向，几乎就是半导体最后的底线了。周五科技太弱了，韩国大涨都带不动存储，这里资金在犹豫，如果玻璃基板被理解为利空，京东F开始补跌，那科技线几乎无可避免要继续退潮了。
存储、光纤：周末这两个业绩关注度比较高，业绩本身非常炸裂，但是否特别超预期还有争议，毕竟存储光纤本身已经涨了好多倍了，尤其江波本身是靠囤货惜售增厚利润这点也有讨论，另外就是后续预期如何。这里只能根据市场反馈来理解了，存储本身业绩落地，核心不会给什么好的买点了，周一只适合作为资金理解的观察方向，辅助看后续的资金倾向。光纤也跌了很久了，杭电这个业绩看分析算是符合预期或略超预期，只能看周一资金如何选择了，除非有超预期大封单，否则光纤的逻辑还是很难改变。
机器人：周五最强方向，涨停数量最多，但核心其实是宇树参股线，其它机器人后排下午基本都回落了。周一很难更强，只能是分歧走势，而且这个方向没业绩体现，应该是个去弱留强的局面。
预祝好运。
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