1、科技
周末发文提醒这里科技的值搏率已经很高了，有朋友留言表示「狗都不玩」。我想说的是，科技的烂是有目共睹的，细分强度也是打地鼠一样，周四最强的液冷周五直接补跌，所以主观上不想玩也没关系。不过对情绪节点还是要把握好，今天明确是客观上的情绪修复日，即便你买不到最强的光模块覆铜板，创业板和科创板的ETF也有3个点，这个就是相对安全的值搏率。
主观上科技仍然没法看多，因为没有新催化，没有持续性，从超节点到光纤再到液冷，一路都是强势的在补跌。跟之前说的一样，科技只存在节点的反弹机会，参与的不能贪，直到新催化新叙事被认可。
2、投机
连板和投机来说，今天不是特别好的节点，好的方向上周五已经开始布局了：比如厄尔尼诺的核心金健和补涨的新票亚盛，比如零售消费的反包核心国芳推连板核心百大；又或者是今天被反推的机器人。这些强度都是来自于弱势节点的提前布局，穿越到情绪修复日带来的溢价和板块效应。
至于传媒，说句实在的我看不懂龙版这种玩法，不说上周五硬控盘了，单看今天这个竞价就能把人玩死，本来是修复日顺势连板的，0轴开、天花板、地板、天花板、炸板高开、弱转强。除了控盘强撑我是想不到它上面还有什么可做的空间，但无论主观上如何看待，它是硬撑到下午传媒回流了。后来我想了想，也许它就是要多撑一天，明天新华复牌，可以蹭一下重组的情绪。反正高度是不会去了，下午唯一确定的机会大概是读者最后补涨预判板吧。
3、后续
明天其实很难判断，一个是美股今晚休市不开（也许这就是今天科技猛拉不回落的一个原因），另一个是今天又大幅缩量了，科技大涨之后不好接力。反正明牌的东西最容易坑人，包括前几天的无人驾驶、周末的金融保险，只要一落地就是兑现。
短期趋势上来说：厄尔尼诺是非常强势的，其核心金健的走法和带动性值得关注总结，未来能仍有反复预期；消费也是核心反包带来的强度，包括投机扩散的「xx集团」等。这两个相对都是避险方向，对立面的科技目前最大的两件事分别是OpenAI的GPT6和华为的韬定律手机发布。目前看GPT催化的还是N链，大光为主，覆铜板为辅，3D打印一般般；韬今天对国产链有带动性（包括CPU、封装等），但不算特别强，可以继续跟踪一下，看手机出来之后是否有超预期的讨论度。
预祝好运。
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