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设个星标，别到时候找不到👆
一、短文
1、强一股份
探针卡通过CX验证，打开存储市场空间，市值看1000亿
2、硕贝德逻辑更新X2
今日NV正式审厂，公司正式订单从Busbar订单拓展至液冷Cage订单，27年液冷Cage+Busbar液冷业务营收或达50亿元，#净利润达10亿元！
公司深耕卫星互联网天线业务，近期即将送样北美卫星互联网大客户，切入二供！
公司诉求已理顺，纯液冷增量看第一目标市值300亿，切入北美卫星互联网二供后看500亿！
4、传：东威四月单月订单又是将近4e(1-3月合计8e)，今年已经12e新签了，去年全年总共才18e
5、来源未知 机器人更新：上周拿到周产100台单子的企业
有明确拿到单子的几家：长盈精密 新剑传动（五洲、金沃映射）、三花、拓普、北特、均胜电子
6、【中微公司】上修订单、继续看好半导体设备！
中微公司上修今年订单增速到50%（此前交流口径约30%）
国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业，先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节！
7、【中微公司】上修订单、继续看好半导体设备！
中微公司上修今年订单增速到50%（此前交流口径约30%）
国内两存、逻辑晶圆厂做大做强。两存将有望复制面板成长逻辑成为全球领先企业，先进制程必将大扩产，解决国产AI最卡脖子环节！
8、继续重点推荐
#新相微
北电二股东，联动参股投资 risc-v，打开#芯片市场大市场；与京东方旗下
#华灿光电
签战略合作，聚焦光互联，攻坚
#光模块
9、机器人板块表现强势
理解主要是两个原因：
1）有催化，Figure昨晚连续直播8小时机器人分装快递（见我朋友圈昨晚发的链接）
2）依然位置低，位置最低的赛道。
#产业近期催化梳理：
1）出货量：5月批量订单周约100台，7-8月预计提升至千台；
2）进度：预计6-7月份V3发布，7-8月量产，反推供应链定点预计5-6月陆续落地；
3）T当前在国内常规审厂中，部分公司表示定点合同已在流程中
10、【统联精密】机器人市值弹性最强标的！进展重大更新！
[爆竹] 本轮五一T机器人V3图纸新工艺核心受益标的，已有正式采购订单，单机价值量1w+，另有北美机器人头部客户确定性订单，今年机器人收入有望超5亿+！
[爆竹] 非手机类消费电子主业今年50%增长，获亚马逊地面卫星接收器订单。
[红包] 第一目标市值200亿！
[红包] 坚定推荐机器人市值弹性最强核心标的！欢迎私信交流细节～#按计算器的。
11、来源未知 钧达股份：周末有催化，做9000颗算力卫星的总成代工，杭州这里算力卫星的一个代工方，上海这里算力卫星底座的一个运维方，等于江浙沪算力卫星gj队。周末有催化
12、广发策略会大族激光董事长交流:
1.陶瓷基板产业进展比玻璃基板落地快
2.最近陶瓷基板涨的好的那家不止是段子
3.和陶瓷基板客户有合作
二、中信电子行业观点20261517
关注存储领域扩产：长鑫科技26Q1业绩大超预期，长鑫、长江存储（两存）目前全球市场份额约10%，而国内存储需求占全球30%-35%，叠加全球存储涨价、国内供应紧张，两存处于必须扩产阶段；
2026年将迎来扩产小高峰，2027年扩产需求更大，存储相关设备订单整体增速在50%以上，2027年预计继续保持50%以上增速。目前国内半导体设备国产化率约30%，随着新产品验证结束、批量订单落地，后续国产化率将逐步提升至40%-50%甚至更高水平，绑定头部晶圆厂的设备公司订单增速将显著高于行业平均。
存储设备链：首推中微公司、拓荆科技、微导纳米、恒运昌、京仪装备、神工股份等存储占比较高的公司，重点推荐京仪装备，其存储业务占比高，为头部客户主力供应商。
估值相对更低平台化布局标的：推荐北方华创、富创精密、恒运昌、茂莱光学。
低国产化率环节标的：推荐芯源微、中科飞测、精测电子，国产化率提升弹性较大。
半导体设备以及存储重点公司：中微公司、京仪装备、兆易创新。
三、【中瓷电子】半导体设备业务预期差 0515
[玫瑰]#半导体设备陶瓷零部件进展顺利。公司布局陶瓷加热盘、静电卡盘等核心零部件，#已进入国内头部客户供应链（中微、芯源微），逐渐放量中；该类产品且现在国产化比例低，技术壁垒极高、认证周期长、客户粘性强，常规产品价值量可达 5-8 万美金/套，有望成未来两年光模块外的第二增长曲线。
[玫瑰]#先进封装陶瓷/玻璃基板打开长期空间。公司正在研发CPO、GPU先进封装用陶瓷/玻璃基板，相关工艺难度高，公司技术储备丰富，特别是陶瓷基板，最难的 OCS 用陶瓷基板亦逐渐放量中，先进封装产品配合大客户持续推进研发验证。随着 AI 芯片、CPO等需求提升，先进封装基板有望成为公司新的成长方向。
[太阳]中瓷电子不只是光通信陶瓷龙头，#半导体设备零部件和先进封装基板也在逐步兑现。当前市场关注度仍低，后续若大客户放量、静电卡盘/加热盘突破、陶瓷/玻璃基板订单持续落地，公司半导体业务有望形成新的预期差。
[太阳]公司光模块陶瓷基板，全球龙一，份额还在大幅提升，#二季度出货量环比爆发式增长，DCI光模块陶瓷管壳，全球龙二，份额也在逐步提升，未来业绩有大幅上修空间，#短期千亿市值可期。
四、旭光电子更新20260515：
1、国内光模块厂商头部几家#均已对接合作，有望近期下订单。
2、氮化铝粉体为500吨，目前国内产能最大，#唯一一家全产业链布局公司。
3、800g及以上光模块#必须要用氮化铝，散热性能是氧化铝的5倍。
4、假设份额为30%，增加市值为中瓷电子（746亿）*60%，增加400亿市值！
短期目标300e，目标不变
来源未知，谨慎风险
五、【中钨高新】金洲公司年内四度扩产，看好高端AI PCB钻针量价利释放
#金洲小步快跑扩产再推新项目，面向AI
PCB产业尤其M9板材需求：印制电路板用高端微型精密刀具技改扩能项目，年产能1.5亿支，重点发展涂层、小直径、加长刃产品。
预计总投资1.825亿元，建设期一年，计划第二年达产
#年内四度扩产，累计新增近5亿支产能：
1️⃣2025年7月“微钻智能制造1.4亿支技改项目”已于2026年3月达产达效；
2️⃣2025年12月“1.3亿支微钻技术改造项目”将于2026年年中达产达效；
3️⃣2025年12月“AI PCB用超长径精密微型刀具技改项目（年产6300万支）”将于2027年达产达效
4️⃣本次1.5亿支技改扩产项目有望于2027年达产达效
#随Rubin量产推进，M9板材将会拉动高端AI PCB钻针需求。金洲推出的纳米金刚石涂层钻针，在M9板材加工中可实现单针900孔寿命，大幅提高加工效率。客户高度认可公司产品方案，随着量产推进，将迎来量价利齐升
六、【长江电新&通信】钧达股份推荐更新：上海太空算力产业生态伙伴成立，钧达为核心太空能源＋
1、5月16日，上海市太空算力产业发展研讨会在复旦大学举办，主办单位为上海市算力网络协会、复旦大学，承办单位为上海星枢天算航天科技有限公司（钧达股份子公司巡天千河持股74%）。
2、研讨会议程之一为上海太空算力产业生态伙伴发起仪式。发起成员为6家，分别为复旦、上海算力网络协会、垣信、中科天算、微小卫星创新研究院、#上海星枢天算。此外，太空算力领域的其余成员基本涵盖了芯片、通信、模型、卫星、火箭发射等领域的代表企业。
3、上海太空算力产业联盟对应的星座是在上海市经信委指导下，由复旦大学和上海星枢天算航天科技有限公司联合建设的“十五五”重点项目，总体规模#1000颗。星座第一期重点推进基于微波视觉、红外遥感、智能气象等TB级遥感数据的“天数天算”太空应用，第二期建设天地协同的一体化太空算力网络，大幅提升天基信息服务的实时性和经济性。
4、星枢天算由巡天千河持股74%（#钧达持股巡天千河60%左右），负责算力卫星制造；星算未来（复旦大学团队）持股20%，负责算力芯片与应用场景模式研发；星遥光宇（王建宇院士团队）持股6%，负责光学相机和激光通信产品研发，并为星座运营提供战略资源支持。
5、钧达股份在上海太空算力产业生态伙伴中角色为#太空能源-卫星制造-星座运营。
#太空能源：
星翼芯能提供太阳翼及整星热管理解决方案。
#卫星制造及运营：
星枢天算作为联盟核心成员，将负责算力卫星整星制造关键技术攻关，主导1000颗星座的整体规划，建设与运营。
6、展望后续，钧达作为上海太空算力星座的核心参与方，卡位优势明显。市值保守展望500亿+，乐观看千亿以上，继续重点推荐！
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