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【半导体硅片】图表
2026年7月7日盘中讯，消息面上，财通证券研报指出，今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。
【算力租赁】图表
2026年7月7日盘后智微智能：预计上半年净利同比增长245%-310%，智算业务实现高速发展；同日盘后，行云科技：预计上半年净利同比增长433%-699% 已验收供应商交付的算力服务器470台（约50000P）；7月6日盘后，航锦科技：上半年净利同比预增191%-308% 智算算力板块发展持续向好成为主要创利来源.
【液冷/液冷服务器】图表
2026年7月7日盘后讯，浪潮信息：预计上半年净利润26亿元-31亿元 同比增长226%-288%，据此计算，Q2净利润预计环比增长229%-312%；7月6日，消息面上，有机构研报认为，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案。
【文旅/旅游消费】图表
2026年7月7日盘后讯，国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。
【卫星能源/太空光伏】图表
2026年7月7日盘后讯，国内首个400平卷轴柔性钙钛矿太阳能帆板启动研制 支撑太空E级算力星座建设。
其他信息
【AI】ds正自研AI芯片用于推理。
【存储】威刚：Q3内存将涨价20%-30%，闪存将涨价35%-40%。
【PCB】木林森子公司PCB产品涨价10%—15%。
【电源】爱科赛博：7月20日起测试电源、特种电源、电能质量全系列产品涨价5%~10%
【算力】SemiAnalysis最新报告：Meta算力采购将加速 明年资本支出或大增
【苹果折叠屏】已在量产
【核聚变】谷歌向德国核聚变初创公司提供4.11亿欧元融资，支持其建设欧洲首个商用核聚变电站。
【AI业绩】
浪潮信息：预计2026年上半年净利润26亿元-31亿元，同比增长226%-288%。Q2净利19.95亿到24.95亿，环比+230%至312%。
行云科技：预计上半年净利1000万元-1500万元，同比增长433%-699%。Q2净利润预计0.32亿-0.37亿，环比扭亏。
光库科技：预计上半年净利1.40亿元-1.50亿元，同比增长170%-190%。Q2净利润预计0.95亿-1.06亿，环比增长113%-136%。高速光模块及光器件市场需求持续增长。
智微智能：预计上半年净利3.50亿元-4.17亿元，同比增长245%-310%。Q2净利润预计2.41亿-3.08亿，环比增长121%-181%。 业绩超预期。智算业务实现高速发展，ICT基础设施业务增长动能强劲。
瑞芯微：预计2026年半年度净利润8.50亿元-9.10亿元，同比增长60.03%-71.33%。Q2净利润预计5.21亿-5.81亿，环比增长58%-76%。超预期。AIoT算力平台及音频产品高速增长、新产品放量。
复旦微电：预计上半年净利润8.00亿元-10.00亿元，同比增长313%-416%。扣非净利3.5亿-4.5亿，同比增加91.98%至146.83%。其中公司通过战略配售持有的盛合晶微股份确认公允价值变动收益，提升净利润约4.7亿元。
Q2净利润预计6.52亿-8.52亿，预计环比增长339%-474%。扣非净利2.06亿-3.06亿，环比增长约43%-113%。集成电路设计各产品线的收入与毛利均实现增长。
联动科技：上半年净利2100万元-2900万元，同比预增73%-139%。Q2净利润预计0.18亿-0.26亿 半导体测试设备行业景气度持续上行公司在手订单充裕。
广合科技：预计上半年净利润9.10亿元-9.60亿元，同比增长85%-95%。Q2净利润预计5.17亿-5.67亿，环比增长31%-44%。泰国广合产能利用率提升推动算力产品销售增长。
【其他业绩】
游戏，巨人网络：预计上半年净利润20.00亿元-22.00亿元，同比增长157%-183%。Q2净利润预计9.2亿-11.2亿。现象级手游《超自然行动组》持续贡献较高收入
证券，招商证券：预计上半年净利100.00亿元到110.00亿元，同比增长93%-112%。Q2净利润预计67.29亿-77.29亿，环比增长105%-136%。
造船，松发股份：预计上半年净利36.00亿元左右，同比增长456%。Q2净利润预计25.07亿，预计环比增长129%。超预期，主因产能爬坡，高价订单加速交付兑现业绩。
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