早上打开手机看着手机推送的那条消息——特朗普终于还是"TACO"了。
北京时间早上六点半，老特宣布暂缓对伊朗的军事打击，同意和伊朗来一场为期两周的"双向停火"。霍尔木兹海峡暂时安全了，油价也应声跳水。这场从三月就开始的"狼来了"戏码，在最后一次"今晚文明将消亡"的恐吓之后，总算给市场留了一个喘息的窗口。
说句实话，这场戏看得人身心俱疲。过去两周，所有人都被吊在半空，不知道明天醒来会不会看到中东战火全面升级的消息。A股成交量缩到1.6万亿，资金都在观望，等着最坏的情况发生。结果最坏的情况没来，那个总是把"最后期限"挂在嘴边的人，又一次在最后关头退了一步。
但这篇文章不是要跟你聊地缘政治。我想说的是，当所有人的目光都盯着霍尔木兹海峡的时候，另一场更重要的"战役"正在悄然布局。而就在昨天，国产算力板块逆势大涨。这不是偶然。
你看，Deepseek V4的发布窗口就在眼前。按照白鲸实验室的爆料，梁文锋手里的这张王牌大概率会在本月正式亮相。而从金融时报传出的消息看，这次V4的发布有个特别之处——它原生支持图片、视频和文本生成，更重要的是，Deepseek已经联合华为和寒武纪做了深度的硬件适配优化。这意味着什么？意味着V4的发布，不仅仅是模型能力的迭代，更是国产算力的一次正名之战。
为什么今年国产算力必须爆发？
过去这一年，我们在产业链调研中听到最多的抱怨是什么？是国产卡的适配问题。字节跳动采购昇腾芯片的消息能在2月份引爆华为线，本身就说明市场对这个痛点有多敏感。互联网大厂们去年喊着要投几千亿，结果年底一算账，腾讯只完成了792亿，阿里也是勉强做到1200亿出头。不是不想投，是手里没卡。
英伟达的高带宽版本被禁了，国产卡要么产能跟不上，要么软件栈还没跑通，建个算力中心跟拼图似的，缺东少西。但现在情况变了。华为的昇腾950PR已经在3月份的合作伙伴大会上正式亮相，Atlas 350加速卡进入商用阶段。这款芯片的功耗直接飙到600瓦，比910C的350瓦高出近一倍，对液冷和封装的要求完全是另一个量级。
四颗芯片封装在一起，这已经不是简单的升级，而是架构层面的重构。那些做先进封装、做高功率液冷的公司，其实已经在暗中受益。
除了算力，存储是另一个让人睡不着的方向。三星刚发布的一季度业绩简直炸裂，营业利润同比暴增755%，单季利润快赶上去年一整年。存储芯片业务贡献了将近九成的利润，HBM和传统DRAM的供应紧张到了极点。
国内那几家做存储的，一季度业绩也是爆表，年报扣非5个亿的，一个季度就能干出15个亿。估值只有10倍，放在AI超级周期的背景下，这简直是在送钱。
但有意思的是，存储板块最近反而在震荡。为什么？筹码结构太差了。散户太多，机构一拉就有人砸，再加上中东局势这种黑天鹅拖着大盘后腿，再好的逻辑也得跟着调整。
这时候就要问自己一句话：
说到信任，这也是我最近感触最深的事。很多人问我，为什么明明看准了方向，却总是赚不到钱？为什么拿不住股票，稍微波动一下就想跑？答案很简单：你不信。你不信这个逻辑，不信这个体系，所以风吹草动都会变成惊吓。
信任不是天生的，是海量的阅读、反复的试错、一次次成功的交易积累出来的。没有这个过程，别人把代码告诉你，你也拿不住，因为你心里没有锚。
"信任"会把优秀的交易者和平庸的交易者区分出来。而信任，又是建立在海量阅读和反复试错的基础上的。
伊朗和美国的谈判定在4月10号在伊斯兰堡开始，为期两周。这两周可能是今年最重要的窗口期之一。
Deepseek V4即将发布
昇腾950PR商用
存储业绩爆发
中东局势缓和
Deepseek V4可能随时发布，昇腾950PR已经商用，存储业绩正在爆发。这三个东西不是孤立的，它们是同一条链条上的不同环节。国产算力这条线，小作文确实多，真消息确实少，但你要知道，所有的"真消息"在出来之前，看起来都像小作文。
本人不荐股、不拉群、不搞任何形式收费，仅利用资讯，结合个人见解与市场判断，整理成文与大家分享。如果内容对你有帮助、有价值，麻烦点个小红心、给个好评，这就是我最大的心愿。
注：本文基于公开资料整理，不构成任何投资建议。市场有风险，入市需谨慎。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。