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2026.5.11
市场
科创50指数持续走高，盘中拉升涨超5%，突破2020年7月14日的1726.19高点，创历史新高。创业板也大幅上涨，沪深今天跳空高开，放量走高。两市成交额3.54万亿。这个量能在这段时间算相对高的，想要继续爆量难度不小。维持3万亿以上还是可以的。
市场还是趋势大票轮动为主，这波这波科技趋势，节奏很重要。咱们三到四月紧盯创业板，到了五月提前预期了科创。提前洞悉市场脉络，走势完美印证预判，满心欢喜～
从三月到现在，指数涨幅已经到了20%-40%，三月一季报，四月五月做主线，存储芯片，光模块，自主可控，这些都是大级别周期的。尽早识别就能更好的把握节奏。指数暂时先看到5月中旬，下旬以后，可能会进入一个新周期。
板块上，
半导体产业链集体走强，长电，续创历史新高，存储芯片集体爆发，高开高走，蓝旗，兆易创新涨停，同有、普冉20cm涨停。随着指数上涨，芯片板块电子特气，设备等走强。液冷多股走高，pcb反复活跃，算力板块杀跌后v起来。还有证券下午的助攻，市场繁华热闹。
预计本周 AI 算力主线仍在持续强化，市场完成从 GPU 扩散至 CPU、光模块上游、自主可控全产业链的逻辑切换。
#半导体 #算力芯片 #电子布 #GPU #CPU #存储芯片
我们看今天的市场，AI 算力赛道风口持续发酵，板块赚钱效应全面扩散。
有些朋友还在迷惑，市场信息太多，细分有广，怎样的思考呢？
今天我们逻辑给简单梳理一下：
AI 赛道的底层逻辑
AI 赛道的底层逻辑，说白了就是算力堆量成就产业高度。整条产业生态由算力、存力、运力、电力四大核心支柱共同撑起，四位一体抱团联动，牵引整个人工智能产业全速升级，搭建起完整闭环的算力底层基建体系。
✅ 算力核心梯队：寒武纪、海光信息、中芯国际、摩尔线程S寒武纪(sh688256）S
✅ 存力核心梯队：澜起科技、佰维存储、德明利S澜起科技(sh688008）S
✅ 运力核心梯队：中际旭创、东山精密、胜宏科技、鹏鼎股份、深南电路、沪电股份、新易盛、光迅科技、华工科技、盛科通信S中芯国际(sh688981）S
✅ 电力核心梯队：宁德时代、阳光电源、禾望电气、潍柴动力、杰瑞股份、中恒电气、麦格米特S潍柴动力(sz000338）S
细分：
澜起科技， DDR5、PCIe 重定时器及 CXL 领域全球榜首，是 AI 服务器内存芯片与高速互联链路的核心供货方，行业市占率稳稳突破六成。
中际旭创，稳居全球高速光模块行业榜首，堪称 AI 算力网络运力赛道里，卖铲子核心龙头。
东山精密，全球磷化铟光芯片 IDM 标杆企业，更是 AI 光通信产业链里的标杆成长代表。
胜宏科技，AI 高端 PCB 细分领军，作为算力板卡主力供货商，行业市占率超四成，赛道地位稳固。S胜宏科技(sz300476）S
s
宁德时代，全球动力电池行业龙头，同时深度切入 AI 数据中心储能赛道，是配套储能系统的核心标的。
禾望电气，在变流器、高压直流、固态变压器赛道优势突出，凭借电力电子核心技术，深度切入 AI 储能及电能转换关键环节。S禾望电气(sh603063）S
潍柴动力，从传统重卡发动机龙头顺利转型，入局 AI 数据中心备用供电赛道，主打大缸径发电机组配套。
杰瑞股份，布局北美 AI 数据中心自备发电赛道，是燃气轮机出海核心企业，目前手握百亿级别大额订单，成长空间十足。
AI 算力基建、算力存力运力电力、AI 四大支柱、DDR5、CXL 芯片、高速光模块、AI 服务器 PCB、数据中心储能、磷化铟光芯片、AI 备用电源、燃气轮机出海、AI 算力产业链、人工智能底层基建、算力龙头梳理
往期文章：
4.29 AI 赛道深度对比！谁才是产业链长期核心标的？
4.28 五月主线锁定科创行情！
今天就先这么多吧，下期见~
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