5.22
当天炒作最突出的板块都是围绕这张表格来进行的。
大摩对vr200成本拆解，相比gb300价值量提升的小表格，可以看到内存跟pcb提升的份额最大，排第三的mlcc，周五相关板块带着大盘反攻热炒。其中盘面炒作最为火热的是pcb板块，涨停数快要达到50家。
大普微复牌小幅低开后小幅冲高下杀至最低-12%，然后被拉起，尾盘的时候又站上新高，非常强势，可能也跟存储板块的强势相关。
京东方周四晚上公告提示所签署的合作备忘录的风险所在，早盘竞价微幅高开后，下杀，后修复拉高至涨停收盘。
物理AI
孙哥5月22日宣布，全仓押注物理AI，索辰科技反包。
此前5.19公开表示虚拟AI时代落幕，断言物理AI（包括人形机器人、自动驾驶等）进入爆发元年，并列出一系列核心企业，其中索辰科技受到的关注度最大。
5.21联合黄仁勋发声，强调物理AI需算力底座、感知层、决策层、执行层四大环节支撑，点名工业富联、奥比中光、睿创微纳、凌云光、中科创达、天准科技、绿的谐波、拓普集团、三花智控等十家龙头企业。
5.25盘前
原油暗盘大跌，找了一下原因，特朗普称美国与伊朗已经基本谈成一份协议。其中包括霍尔木兹海峡的开放。后续伊朗方面称特朗普关于霍尔木兹海峡的最新说法“不完整”
证监会等八部门联合整治非法跨境证券期货经营活动。
deepseek官宣永久降价，deepseekV4pro的API永久降价至原价的25%，彭博社传出的最新消息，deepseek本轮融资的目标提高到700亿人民币，比之前传出的500亿更大。
根据美联社5.21报道，特朗普取消了原定于21日举行的关于人工智能的行政令签署仪式，因担心该行政令可能会削弱美国在AI技术方面的优势。
API降价的话，原来解读是利空算力需求，现在来了几次之后，周五晚上美股已经几乎没有负面的反馈了，反而当作利好来看待，所以大可放心。
市场继续围绕AI进行，AI从在计算机上输出，给出信息支持，再到能通过物理载体影响真实世界的物理AI的炒作也初见苗头。相比高位的算力产业链，低位的物理AI可能会在近期更受资金的青睐。
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