周五盘面有几个超预期，一个是科创半导体方向抱团强度超预期，大盘跌到-2%的情况下科创能从深水反弹到红盘上面，再次证明了科技强度；另一个是老登方向脆弱不堪，进攻的航天和机器人只敢在科技分歧时候稍稍表现一下，消费医药白酒猪肉等盘子轮了八百回也没有一个站出来顶强度的。
1、进攻方向，半导体依然延续强度，缩圈到玻璃基板（先进封装）强度最高，商业航天趁势投机，消息面上下个月有可回收的发射。
2、防守方向，消费电力各有轮动，但毫无强度。
周末信息差伊朗冲突：协议达成次日以军再袭黎巴嫩 停火撤军面临“落地难”；美国总统特朗普表示，美军击落了伊朗三架无人机，特朗普称伊朗在霍尔木兹海峡发动的无人机袭击违反了停火协议；美副总统威胁：若伊朗诉诸暴力 将遭武力回击；伊朗革命卫队：将以果断行动回应美方“侵略”。
玻璃基板/TGV：央S报道：国产TGV玻璃基板攻克“打孔”难关头部企业积极闯关量产。
光通信：马斯克获准收购Mesh，加码数据中心光通信布局。
欧洲高温：德国、捷克27日均刷新本国有气象记录以来最高气温纪录；欧洲多国空调一机难求多次登上热搜。
功率半导体：央财经：国内功率半导体行业年内第二次全面调价，多家企业加快扩产。
半导体材料：又一半导体气体高纯度二氧化碳或陷入短缺 存储巨头三星、SK海力士全力加紧采购。
核电核聚变：中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所“人造太阳”项目取得最新进展，我国两款自主研制的核聚变堆使用的超导磁铁分别完成技术验收和满工况参数测试。其中，国家重大科技基础设施“聚变堆主机关键系统综合研究设施”最大的超导部件——环向场磁体完成最后制备工艺，并通过专家技术验收。装置的高温超导中心螺管线圈磁体今天完成了满工况参数测试，核心性能达到国际领先水准。（央视新闻）
个人分析周四说了，两个方向，一个是科技缩圈，另一个看避险老登。连续2天科技高潮，加上两天4000+绿的大众情绪冰点，这里有分歧是大概率的，所以开盘非核心的科技应该考虑第一时间看强度处理了。
科技缩圈近期几个最核心的方向：存储、光纤、玻璃基板、MLCC、电子布。再结合昨晚美股看，涨最多的一个是美光另一个是康宁。这里比较有迷惑性的是康宁可能有人误认为可以映射光纤，加上大族早上还顶个一字，其实康宁这波大涨是跟玻璃基板深度绑定的，属于先进封装新技术。玻璃基板的沃格、京东F，买核心只要不是追到尖尖周五是很难亏的，还有存储的核心业绩预期在也有强度，更关键的是一般下跌日抗跌的，修复日会领涨。
光纤其实开盘是不弱的，但大族一字调起太高了，开盘跳水坑人，有点类似上次的英维K，把整个板块带坏了。叠加光模块盘中小作文，把易中天全带崩了，光纤光模块有大量重叠，光整体承压。电子布和MLCC核心也都不弱，不过MLCC刚关进一个小黑屋，又顶进一个监管池，原则上是要避让。
老登这里近期强的医药、证券，分别锚定药明、东财，开盘都没有给出足够强度，另一个老登白酒茅台又创新低。在没法锚定强度的情况下，也很难找到合适机会参与。
航天高低切，跟机器人一样，没有主动性，一直是等科技回调才出来表现一下，适合当老登做短期投机。目前还偏左侧，看不出业绩和持续性。
周末一看，又特么打起来了，和平协议跟笑话一样。周一开盘肯定承压，但这里全A已经连续大跌太久了，大众情绪连续3天冰点，低开肯定是有修复反弹的动力的。方向上进攻方向肯定优先看分歧抗跌和业绩确定性高的，防守方向目前就是看风格漂移最后2天是否有回归，这里主要是新能源了。
预祝好运。
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