今天大盘走得挺有意思，三大指数集体收涨，创业板指和深证成指都涨超1%，北证50更是大涨超3%。不过上证相对温和，只涨了不到0.5%，收盘卡在4180点，离4200点大关就差临门一脚。
最关键的是成交量，连续第二天突破3万亿，虽然比昨天少了不到800亿，但依然维持在历史级的活跃水平。全市场超过3500只个股上涨，赚钱效应相当不错。
说白了，今天这盘面就一件事：钱多了，但钱变聪明了。
连续两天成交破3万亿，这说明场外有大把新钱急着进场，市场早就不缺钱了。但有意思的是，钱没去炒那些虚的，而是精准地分成了两派，一派在撤退，一派在猛攻。
撤退的，是讲“旧故事”的。之前靠着地缘冲突、资源涨价这些逻辑涨起来的油气、煤炭，现在故事讲不下去了，资金跑得比谁都快。这就叫“逻辑证伪”，故事没了，股价自然就塌了。
猛攻的，是讲“新故事”的。你看今天涨得最凶的AI硬件、光模块、机器人，哪个不是有真业绩或者硬技术支撑的？尤其是算力租赁，被机构认定为最先能赚到钱的环节，所以涨得最坚决。这不是炒作，这是资金在用脚投票，给真正有前景的产业投信任票。
所以，别看指数在4200点门口晃悠，好像要冲关，其实真正的戏都在板块里。现在不是什么股票都能涨的“大水漫灌”，而是“精准滴灌”。
实盘操作上，今天已经执行了“落袋为安”的策略：把昨天涨停的票在冲高时减了大部分仓位，剩下的小部分明天冲高会继续出。再说下接下来的大概策略，这是我针对当下节奏锚定的一个大致框架：元宝认为，上半月大概率还是在科技主线里轮动操作，CPO、PCB、光通信这些方向会反复活跃；等到下半月，资金可能会慢慢切换到商业航天这类偏题材的方向。当然这只是个大框架，具体每天怎么动，还得跟着盘面细节走。
投资是一场长跑，关注我，让我们一起在波动的市场中，做时间的朋友，慢慢变富。
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