【题材前瞻】量子、燃料电池、制冷剂、光通信，今日热点题材看这里

美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元

据报道，美国将向9家量子计算公司划拨20亿美元，政府将获得股权。重利好驱动下，量子计算概念股爆发，D-Wave Quantum、Infleqtion、Rigetti Computing等公司涨超30%。

富士达、国盾量子、科大国创、华工科技、普源精电

Bloom Energy再达成26亿美元订单

美国燃料电池巨头Bloom Energy宣布与Nebius达成26亿美元的合作伙伴关系，部署将为Nebius在美国的数据中心提供动力的燃料电池。受相关利好驱动，Bloom Energy股价大涨逾9%，创历史新高。

壹连科技、珂玛科技、三环集团、潍柴动力、振华股份

特斯拉Optimus机器人预计7月量产爬坡

特斯拉Optimus机器人量产确定性由供应商预期转向官方与供应链指引对齐，关键节点在于5月供应商名录（PPAP回函）即将锁定，6月将下达正式采购订单，为7月启动的周产百台级、后续逐月翻倍的产能爬坡做好准备。

拓普集团、三花智控、均胜电子、凯众股份、浙江荣泰

特朗普政府拟推迟制冷剂及氢氟烃（HFCs）淘汰节奏

此前拜登政府曾在《基加利修正案》框架之上，大幅加码加速三代制冷剂削减力度，当前特朗普政策对此进行阶段性延缓调整。同时，根据本周三氟务在线：“英国制冷剂R410A涨价60%，计划推迟HFCs淘汰计划”。我国三代制冷剂全球产能占比达80%左右，是全球核心供应国，延迟退出有望进一步利好我国的出口需求。

巨化股份、三美股份、东岳硅材、永和股份、滨化股份

英伟达业绩超预期美股光通信龙头大涨

英伟达业绩及Q2展望优于预期，AI 数据中心建设节奏加快、高带宽光互联需求被进一步放大。Lumentum、Coherent 等高速光模块及光器件龙头被视为 AI 数据中心 400G/800G/1.6T 光互联需求的核心受益者，昨日股价暴涨。Lumentum 披露已向 Aixtron 订购多台 G10-AsP MOCVD 系统，反映其在化合物半导体光器件产能扩张上的投入加大，市场对其前瞻产能布局给予积极定价；AXT 作为光电半导体衬底材料龙头，同步受益于上游材料端需求外溢。

新易盛、中际旭创、化工科技、天孚通信、工业富联

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