英伟达正寻找中国AI基站供应商，并计划于2027-2028年推进端侧算力组网。核心逻辑是将传统基站升级为“通信＋边缘AI推理”节点，形成云端、基站与终端协同的分布式算力网络。
武汉凡谷主营基站滤波器、双工器及射频子系统，直接受益于AI-RAN、5G-A及未来6G基站建设带来的射频器件升级。
卓胜微主要受益于端侧AI连接需求提升。AI手机、机器人、AI眼镜及汽车需要更多频段、更低时延和更强上行能力，将提升射频开关、LNA、滤波器及模组价值量。
整体看，武汉凡谷对应基站侧硬件增量，卓胜微对应端侧射频升级。目前两家公司尚未确认获得英伟达相关订单，核心仍是产业趋势受益逻辑。
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