天下大势浩浩汤汤，顺之则安，逆之则伤。这句话说的是：人切勿逆势妄为，若强行对抗时代大势，终将处处碰壁、遍体鳞伤！
这一段话来描述这一轮结构性牛市再恰当不过！
这一轮结构性牛市什么是大势？大家看看全球美伊开战以来的资产表现就清楚了！
AI硬科技成分最多的市场如韩国、台湾，包括我们的双创表现最好！
如果细分到行业，那就是玻璃玻纤、元器件、通信设备、复合铜箔、CPO、PCB等。这些行业在过去三个月涨幅都在45%以上。
反之如果下手了教育培训、贵金属、养殖业、房地产等过去2个月最少下跌20%以上。
什么是大势，这就是大势！
普通人，特别是在资金、资讯、专业各个方面都不占任何优势的普通小散，在股市中渺小如尘埃，因此更需要顺应大势！顺应大势，你就站在时代的浪尖之上！逆势而行，你就被时代所抛弃！
就像今天市场，大盘小幅缩量震荡，市场几乎涨跌各半。但AI硬科技的玻璃玻纤、MLCC、复合铜箔、元器件这些板块却大面积大涨，市场300+涨超7%以上的公司大多数都是AI硬科技！而传统行业如煤炭、航运港口、食品饮料等却跌幅居前。
为什么AI硬科技涨了这么多，还在继续疯狂的往前冲？
理由嘛，是全球资本用真金白银投票形成的绝对共识！
因为资本清楚的知道：
海外亚马逊、微软、谷歌、Meta 合计2026 年算力投入突破 7000 亿美元，较去年近乎翻倍；国内百度、阿里、字节全年
AI 采购预算超 5000 亿，不断上调采购计划。
目前大模型规模化商用，Token 消耗呈几何式增长，单台 AI 服务器对光模块、PCB、铜箔、存储、芯片消耗量是普通服务器的数倍，上游全产业链持续供不应求，订单排期普遍拉长至 2027 年。
上游需求激增，高速光模块、覆铜板、高端铜箔、服务器 CPU、HBM 存储持续涨价，覆铜板年内 4 次调价累计涨幅超 40%，电子级玻纤织布机订单排到 2030 年；供需失衡状态机构预判至少延续至 2027 年底，企业盈利空间持续扩张。
可以说，AI硬科技叠加订单饱满、利润兑现、政策兜底、全球产业共振的逻辑叠加，属于典型的产业中长期投资主线，所以也才受到了全球资本的持续追捧。
回到市场，今天亿纬LN打响中报预增第一枪。
半年报的序幕也正式拉开。
AI上游+周期涨价方向是一季报业绩暴增方向，可能也是半年报净利润增长最显著的方向！
另外燧原KJ、粤芯BD体双双过会，这意味着国产GPU四小龙：摩尔XC、沐曦GF、壁仞KJ、燧原KJ！在资本市场汇合了。
燧原是国产GPU，粤芯BD体是晶圆制造企业，国仪LZ是量子科技，虽然业绩巨亏，但都是国家急需的产业。加上很快上市的长鑫、宇树等等、接下来2个月，IPO提速不可避免。
从坏处想，科技方向IPO压力很大，对市场会带来压制；从好处想，任务还没有完成，怎么能让科技牛市轻易结束呢！
回到市场，今天指数虽然小幅震荡，涨跌各半，但资金继续在科技方向发力。两市138+公司涨停，300+公司涨超7%！
玻璃玻纤、MLCC、复合铜箔、玻璃基板、元器件、PCB等这些AI硬科技板块涨超4%，则是所有板块中涨幅最好的板块。
AI硬科技中不少公司出现连板。宏和KJ、中材KJ、厦门WY、麦格MT、华正XC等等都是其中的佼佼者。
参考去年12月-1月，今年4月初-5月中旬的上涨行情看，前两段短期上涨行情沪指涨10%-12%之间，深成指上两段上涨行情指数涨16%-23%之间。5日、10日均线不破是行情依托的基础。
而昨天，各大指数就重新站上我们一直期待的20日均线，确立短期上涨趋势。目前沪指仅上涨不足4.5%，深成指不足8%。结合前两次指数上涨行情看，本次短期行情大概率还会继续震荡上行。
最后， 基于我们对短期市场看好，我们昨天加入了四家AI硬科技公司纳入观察。
目前看，今天太辰G大涨18%，麦格MT涨停连收两连板。另外两家公司出现调整，但也在上涨趋势之中。
我们继续保持跟踪观察即可！
总体看，我们活在这个AI科技的新时代！我们都要站在时代的潮流之中，不要抱残守缺，要不然时代抛弃你的时候不会主动的和你说再见！
接下来的行情重心，依旧牢牢锁定AI硬科技全产业链。踏准主线、稳住节奏，方能把握本轮中级反弹红利。
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