N托伦斯 ，北方华创 lumentum 范琳半导体的上游

N 托伦斯：北方华创、中微、Lumentum 范琳半导体的共同上游

1. 对北方华创 + 中微（半导体设备上游）

托伦斯主营半导体设备高洁净精密金属结构件，是两家设备龙头核心一级供应商：
核心产品：腔体、内衬、匀气盘、加热反射罩、冷盘、静电卡盘基体、真空焊接结构件；
应用设备：中微刻蚀机、北方华创 PVD/CVD/ 刻蚀 / 退火设备；
客户绑定：北方华创、中微合计贡献80%+ 营收，两家企业还间接持股托伦斯；同类零部件供应链份额 20%-35%；
同赛道国产竞品上游：富创精密、先锋精科、成都超纯、珂玛陶瓷。

2. 对 Lumentum（激光 / 光设备上游）

托伦斯拓展高功率激光精密金属零部件，已批量导入 Lumentum 供应链，用于光芯片、高速光模块激光光路腔体、散热结构件。

Lumentum（光芯片 / 800G/1.6T 光模块）独立上游（光通信赛道，托伦斯为机械结构件上游）1. 光学无源器件（核心一级上游）
腾景科技：滤光片、偏振分束器；
炬光科技：OCS 准直阵列、光学元件；
光库科技：光开关、隔离器、铌酸锂调制器；
2. 封装 / 外壳材料
中瓷电子：高速光芯片陶瓷管壳；
华懋科技（富创优越）：OCS 光模块 PCBA 电路板；
3. 衬底 / 芯片材料云南锗业：磷化铟 InP 衬底（EML 激光器芯片基底）；4. 封装产线设备上游科瑞技术（耦合 / 共晶 / AOI 检测设备）、罗博特科 ficonTEC（CPO 耦合设备）；5. 机械结构上游N 托伦斯：激光光路精密金属腔体、散热件。

3 泛林半导体 Lam Research（海外刻蚀设备龙头）上游

1. 海外核心一级上游（主导供应链）
射频电源：Advanced Energy、MKS；
真空 / 流体：VAT 阀门、Edwards 真空泵、Entegris 高纯耗材；
精密陶瓷 / 硅碳件：京瓷 Kyocera、Coorstek；
洁净零部件：Ultra Clean Tech（UCT）；

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