短期不妨摒弃外界噪音，专注科技机会，在所谓的”AI泡沫“被刺破”之前，多吃一些科技的情绪溢价。
1、英伟达联手康宁，计划将美国光连接产能提升10倍，光纤产量提升超50%。
Anthropic与谷歌签订大单，将斥资2000亿美元购买谷歌的云服务和芯片。
SpaceX与Anthropic签署协议，合作开发数吉瓦级的轨道AI算力。
AI应用爆发催化算力需求井喷，海外大厂相互绑定合作，坚定了资金对算力产业链的信心，早盘光纤、CPO、PCB等算力硬件分支领涨两市。
虽然光通信方向仍保持强势，但资金的做多信念已不及之前，板块除了炬光科技、华光新材等几只小票再创新高以外，其余核心品种都维持高位震荡，这里仍要保持警惕，不宜盲目追高。
目前表现最强的还是玻纤分支，山东玻纤涨停，宏和科技涨超8%，中材科技、中国巨石高位震荡，短期仍值得继续跟踪。
2、豆包打响国产大模型收费第一枪，市场预期国内其他大模型后续都会纷纷效仿。
再叠加国产云涨价驱动，近期算力租赁方向持续走强，昨天板块放量上攻，一举突破了震荡平台。今天延续进攻，东阳光、润建股份、南兴股份、三人行等多股涨停，带动资金积极回流。
对比高位的算力硬件，算力租赁目前整体还处于相对低位，后续想象空间较大，建议继续关注算力租赁的潜在机会。
有方科技，公司中标了中国电信宁夏公司算力服务项目，除了之外，公司还推出了边缘计算终端、存储服务器等云基础设施相关的产品，目前整体估计偏低，可关注补涨潜力。
AI应用近期也开始悄然活跃，很多品种都出现了持续放量迹象。
赛意信息虽然每天表现波澜不惊，但这波反弹不知不觉也走出了45%的空间。包括粤传媒、零点有数等，股价都再创阶段新高。
AI应用也是AI科技革命的重要一环，短期建议重点关注底部放量走强的品种。
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