【天风电子】二线半导体设备掘金思路：空间感&边际变化
#行业层面：
一线龙头设备公司空间打开；两存上市预期加强；海外普遍出现设备涨价。设备公司估值先对齐至5000亿资本开支。
#首推中科飞测：
第一波行情滞涨严重，明场重复订单右侧布局时机已至，对两存的产业跟踪已经看到非常积极的变化，检测领域完全领先。
❗️空间感最佳：TAM700亿，30-40%份额即可看到1500亿市值空间。
【DW电子】中科飞测，明场存储客户全突破，千亿飞测
中科飞测现在长江存储、长鑫存储均已实现了明场批量订单，明场存储客户全突破，实现了明场、暗场、套刻、无图形、宏观检等全品类通关，国内独一家。（明场一供、暗场一供、套刻一供、无图形一供）
中科飞测：
1、定位：公司为国内唯一量检测全品类通过验证企业，覆盖暗场、明场、AOI、套刻等方向。
2、估值：30年半导体设备国内CAPEX约6000e，量检测价值量12%，对应规模720e，假设公司30%份额，25%净利率，对应利润54e，25X PE，1350e市值。
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