智能经济的基核还得看AI算力基建，“AI算力基建与硬件设施”作为A股核心成长主线，展现出极强的细分领域轮动特征。其爆发背后的核心驱动力可概括为四大维度：
1）AI调用量迎历史拐点，算力“基建狂魔”属性凸显：2026年2月中国AI大模型调用量历史性首超美国，应用端从“测试探索”迈入“全民落地”，推理端需求拉动智算中心加速扩容，国产算力基础设施（如昇腾生态）实质性放量。
2）英伟达GTC大会临近，新技术架构引领硬件迭代：市场高度期待LPU等新型推理芯片与新一代GPU架构发布，直接催化更高带宽、更低延迟配套需求，包括高阶PCB、HBM相关先进封装材料与更高效散热系统。
3）光纤行业否极泰来，AI需求引爆“量价齐升”：AI算力网络对数据传输带宽的极致渴求推动光通信向上游传导，G.652.D单模光纤价格攀升至约50元/芯公里，板块景气抬升，从“光模块”向“光棒-光纤-光缆”扩散成为资金挖掘方向。
4）存储周期全面反转，业绩兑现期到来：在AI服务器（HBM、企业级SSD）与终端复苏双驱下，存储芯片量价齐升；佰维存储等龙头一季报暴增，验证硬件板块的“业绩兑现”。
一线受益标的：中际旭创、天孚通信、长飞光纤；存储端：佰维存储、德明利、联瑞新材；PCB与服务器：沪电股份、胜宏科技、工业富联、浪潮信息；液冷：英维克、高澜股份、川润股份、中石科技。
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