回顾：
昨天的思路首先就是不认可科技的拉升，其次也不看好指数能走多强，九阳那些老题材看退潮，看好光伏主线，今天基本全都中了。
那么今天盘面市场开始认可光伏了，全场最强，那么其他选举的支线也跟着走强，例如黄金等等；那么日内光伏最强的时候，可以发现指数是被科技带着向下走的，光伏这里被动分歧，可以理解是良性分歧，那么资金在这个时候回流机器人、羊字辈、消费、医药等等，那么下午在芒果超媒的服务器因为观看人数过多啥的，然后服务器崩溃了，这里量化直接点火了。这里又带动了其他传媒，从而带动了九阳等高位的这些东西。
那么后续的预期就是新老交替，看看到底是老题材老当益壮，还是新题材初生牛犊了。我这里还是看好新题材，毕竟现女友肯定比前女友香嘛。
指数：
指数这里其实很简单，最好预期横盘，这已经是给到最好的预期了，但是我个人依旧看空指数，就那么简单。
情绪：
今天指数从开盘开始都是光伏的拉升和科技的兑现，下午是严重缩量的。那么就导致了高位抱团成了缩量逆指数的品种了。
且这里如果光伏不如老东西的九阳的情况下，连板就要卡异动了，整体周期还是在九阳的大周期下，浙文也没办法上去。而且上面现在一堆要卡异动的，九阳要卡到下礼拜，且九阳还是有空间的情况下，那下面的根本没有意义。
那么老题材我现在大体总结一下，就是没空间 没强度，还不跟指数共振，异动空间还会随着指数下跌越来越少，所以这里我认为老题材的退潮是必然的。
题材：
光伏：
情绪强度：永臻
身位：闽发铝业
这个位置的闽发自身的强度就比较高，明天可以买到，但是要跟浙文PK，这里是个博弈点；那么低位大多是光伏以及选举线的品种，明天的难度主要在于今天高潮了，那么明天跟传媒有一起的，先分歧的未必会差，我预期闽发大概8~9亿再上板，我这里还是看好光伏的。
关于算力：
今天下午还有算力出海的概念，那么我这里直接证伪一下那些伪逻辑吧，token这个东西未来一定是核心！我说的是一定！无论是agent、大模型、机器人等等，都必然而然是极其需要这个的；那么现在，海外的codex、Claude、这些巨头公司的数据是不可能给到国内的，那么出海的话，你要他部署算力中心在国内，你觉得现实吗？他们敢用吗？
所以token是只能提供到我们自己消耗的，那么国内目前AI领域，实话实说，我没看到有什么改变世界或者说很强的东西，都在发展娱乐的短剧等等，了不起老阿姨大叔大妈在市场问，豆包豆包，你看这个榴莲怎么样，你帮我挑一个。5分钟后：啊呀
对不起 搞错了，下次一定会用最直接 最不绕圈子的方式告诉您。小白领用deepseek做一下文案，仅此而已。所以别幻想，少看那些无意义的消息和研报，多用你的逻辑和事实去映证。
操作持仓：
止损林州能源、通程控股；止盈首航新能、加仓金陵药业，炸板卖底仓。锁仓闽发铝业；
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