9月11日盘前题材复盘

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本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。

9月11日盘前题材复盘

2026-09-11（周五）盘前

昨日热点速览

电网：鼎信通讯
电力：闽东电力
旅游：桂林旅游
卫浴：瑞尔特

盘前要闻

《金融强国建设“十五五”规划》正式出台，央行配套出台9份行动方案

9月10日国务院新闻办公室举行新闻发布会，介绍金融领域贯彻落实“十五五”规划、推动金融强国建设有关情况。《金融强国建设“十五五”规划》正式出台，总体目标是到2030年形成中国特色现代金融体系的总体框架，到2035年基本建成具有高度适应性、竞争力、普惠性的中国特色现代金融体系；中国人民银行配套出台9份行动方案。证监会表示将更大力度释放并购重组改革活力、支持上市公司转型升级，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例，进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，今年社保、年金、保险资金买入A股超6000亿元。当晚新闻联播重点报道了金融强国发布会。（新力金融、华金资本、香溢融通、五矿资本）

国际原油期货结算价走高，红海航运通行受扰

WTI原油期货收于每桶102.48美元、涨幅6.69%；布伦特原油期货收于每桶107.63美元、涨幅6.34%，二者均创5月21日以来新高。也门胡塞武装在红海战略要地哈尼什群岛部署兵力；沙特向OPEC申报8月原油产量降至623.8万桶/日、为1990年以来最低水平；伊朗下令暂停对进出该国的外国能源运输船舶收取10%的运费附加费。（水发燃气、美能能源、中曼石油、首华燃气）

MLCC龙头村田制作所启动产品线优化，停产部分MLCC产品

村田制作所发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能；本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列，客户需于2027年底前完成书面回复、2028年3月底前完成最后下单。AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8至10倍，已跃升为AI服务器BOM成本第三大项。（风华高科、三环集团、洁美科技、火炬电子、鸿远电子）

欧洲天然气期货价格上涨至2022年12月以来最高，欧盟库存填充率为16年最低

9月10日欧洲基准荷兰TTF天然气期货价格上涨至每兆瓦时80.92欧元，创下2022年12月以来的最高水平；截至9月8日欧盟天然气库存水平为761.8太瓦时、填充率约67%，为16年最低、同比下降约13%。卡塔尔20%液化天然气产能遇袭受损，硬件修复周期需3至5年，属于半永久性产能损失。（水发燃气、美能能源、首华燃气、广汇能源、新天然气）

DeepSeek V4.1 Flash正式发布，采用非对称Causal Encoder-Decoder架构

9月10日DeepSeek正式发布V4.1 Flash，为全新架构系列中最小型号，采用552B参数MoE架构、具备原生多模态能力、支持百万Token上下文，并以MIT协议开放模型权重。新模型采用非对称Causal Encoder-Decoder架构，单Token KV Cache由V1的389120字节降至890字节、累计压缩约437倍，HBM KV Cache需求降至上一代约四分之一；API同步降价，缓存命中输入价格降幅约60%。

题材储备

AI硬件

1. 电子布涨价：8月7628电子布经销商价已卖到15元/米、9月又上涨10-20%，当前电子布厂家7628价格为11-12元/米、涨价已连续三个月加速；中国巨石9月厚布涨价15%、薄布涨价20%；高盛测算全球AI服务器PCB市场2027年达375亿美元（较此前预测上调38%）、2028年增至840亿美元（金安国纪、超声电子、国际复材、中国巨石、宏和科技）

2. 覆铜板涨价：建滔积层板发出今年第七张涨价函，FR-4覆铜板统一涨10%、薄布最高涨20%；松下9月1日起上调覆铜板价格、部分产品最高涨30%；南亚塑胶跟进涨20%到25%（金安国纪、华正新材、生益科技、南亚新材）

3. PCB产业链：国金电子电话会判断2026下半年AI新品开启拉货周期，上游材料2026年一季度率先启动、CCL覆铜板二季度加速、PCB下半年接力，PCB的AI业务敞口最大、业绩回弹斜率更突出；招商电子认为PCB产业链三、四季度业绩存在较大上修空间（景旺电子、深南电路、生益电子、沪电股份、广合科技、胜宏科技）

4. PCB价值量提升与PTFE方案：英伟达Rubin平台单GPU PCB价值量由GB300约440美元提升至VR200约750美元、VR300约1000美元，若NVL576 Oberon机架采用PTFE方案下价值量进一步超1500美元（臻鼎科技、台光电、台虹）

5. MLCC：村田制作所启动2026会计年度产品线优化、停产部分MLCC产品并扩充其他产能；AI服务器MLCC用量约为传统服务器的8至10倍、已跃升为AI服务器BOM成本第三大项，机构测算AI服务器MLCC市场保持约80%的年复合增速（风华高科、三环集团、洁美科技、火炬电子、鸿远电子、雅克科技）

6. 存储芯片：有报告称三星电子和SK海力士的存储半导体库存已降至不足10天水平、可用供应或明年耗尽；高盛认为存储芯片行业下行周期最糟糕阶段或已结束、对冲基金持仓仍偏低；隔夜美股存储股逆势走强，SK海力士涨7.05%创新高、美光科技涨2.75%（太极实业、诚邦股份、深科技、德明利）

7. 光博会与NPO去DSP：第27届光博会9月9日至11日在深圳召开，NPO Summit聚焦去DSP，DSP减少后高速链路对ASIC SerDes、高线性Driver、低噪声TIA及硅光PIC性能要求更高，部分价值从数字DSP重新分配至高速模拟TIA/Driver；1.6T单通道由100G升至200G（中际旭创、新易盛、优迅股份、天孚通信、光库科技、思瑞浦）

8. OCS光电路交换：Lumentum在花旗TMT大会表示OCS是上调2028财年每股收益的核心变量，长期市场规模80亿美元、增量需求预计2028年底至2029年初兑现（中际旭创、天孚通信）

9. 三次电源VPD/TLVR：AI芯片功率跃升下三次电源价值重估，从分立式多相Buck向模块化、垂直供电和封装级集成迈进，TLVR、VPD方案预计明年渗透率提升、电感26H2已紧缺（杰华特、晶丰明源、芯朋微、立讯精密、铂科新材、顺络电子）

10. 液冷散热：高澜股份为维谛液冷方舱管网方案现阶段国内唯一供应商，2027年维谛方舱需求约5000-6000台；鼎通科技拟出资1亿元设立全资子公司鼎通液冷（信阳）科技有限公司、布局液冷散热及热管理业务（高澜股份、鼎通科技、鸿富瀚、英维克）

11. 陶瓷基板：富乐德完成富乐华收购切入覆铜陶瓷载板、形成“精密洗净＋陶瓷基板”双主业，DPC/AMB保持高增；产业链将陶瓷基板列为明年PCB可选技术方案（富乐德、国瓷材料）

12. 硅微粉与ABF膜：PTFE方案利好硅微粉，M7至M9用硅微粉量价齐升；华正新材ABF膜供需持续紧张、国产替代推进（华正新材、联瑞新材、凌玮科技）

13. 金刚石散热：台积电推进金刚石与芯片封装，优先在晶圆与芯片热流密度最集中处放置小尺寸单晶片再键合，纯金刚石方案预期2028年上线；国机精工金刚石散热预计27年底形成批量（国机精工、黄河旋风）

14. 半导体设备与晶圆代工：高盛重申华虹买入评级、12个月目标价335港元，公司12英寸产能爬坡、预计2026年价格同比增长10%至15%；TrendForce称台积电二季度晶圆代工全球市占率升至72.5%；台积电8月销售额5148亿元台币、同比增长53.3%（华虹半导体）

15. 功率半导体涨价：瑞萨电子宣布对产品价格体系进行调整、新价格2027年1月1日起生效，功率半导体涨价潮延续（士兰微、新洁能）

16. 电子元器件政策：工信部电子信息司9月10日在北京召开电子元器件产业发展座谈会，部署“十五五”时期电子元器件产业发展有关工作（风华高科、三环集团）

AI·大模型与应用

1. DeepSeek V4.1 Flash发布：9月10日发布全新架构系列中最小型号，552B参数MoE、原生多模态、支持百万Token上下文，以MIT协议开源模型权重；非对称Causal Encoder-Decoder架构使单Token KV Cache由V1的389120字节降至890字节、累计压缩约437倍，API同步降价、缓存命中输入价格降幅约60%

2. 月之暗面双重上市：市场消息称月之暗面将探索在香港和上海双重上市募资以充实资本实力

3. 华胜天成与月之暗面启动“Kimi登月计划”：华胜天成入选首批合作伙伴，双方将构建“模型能力＋算力底座＋行业落地＋全球交付”的全链条合作体系（华胜天成）

4. 2026中国算力大会：9月11日至13日在河北廊坊举行，重点展示国产算力芯片、智能体、绿色算力，围绕人工智能、具身智能、算电协同、太空算力、Token新经济举办10余场专题分论坛，集中发布一批首创首发算力软硬件新品

5. 华为昇腾950DT涨价：华为已通知部分客户大幅上调其最先进AI加速器价格，昇腾950DT建议价在过去三个月上涨约60%至25万元人民币；DeepSeek计划在内蒙古数据中心部署至少16万颗该加速器（华为算力链）

6. AI芯片涨价传闻：有消息称寒武纪等国产AI芯片厂商大幅上调现有及新一代AI处理器售价，寒武纪回应称并未发布涨价相关消息，不要信市场消息

7. ERCOT放行AIDC基荷：得州电力可靠性委员会“Batch Zero”流程条件性基荷纳入IREN（2GW）、GLXY（1.63GW）、CLSK（585MW）等矿场转型的AIDC项目

8. 具身智能：宇树科技宣布完全开源UnifoLM-WLA-1.0具身基座模型，单模型统筹桌面与全身移动操作；小米机器人具身世界模型Xiaomi-Robotics-U0训练框架及模型权重全面开源

9. 三星AI眼镜：三星电子着手开发首款配备显示屏的AI眼镜，正考虑研发0.2英寸或更小的超小型屏幕，预计产品最早2027年下半年发布

10. 网络安全：黄仁勋在旧金山高盛科技大会上表示看好网络安全市场，AI带来的“新问题”正在创造新需求（奇安信、深信服）

11. OpenAI推出金融版ChatGPT：结合GPT-6 Astra推理能力与金融数据，面向金融机构提供服务；另与FactSet、标普全球等合作开发共享登录与权限集成功能

12. 微软数据中心扩容：据报道微软计划将数据中心容量扩充至原来的三倍、达到38吉瓦

13. 美国AI安全法案：据报道最早下周正式提出（国安股份、任子行）

14. 甲骨文第一财季调整后营收193.5亿美元、超市场预期，美股盘后一度涨9%

15. 智能驾驶：文远知行与Uber、Moove Cars旗下AVOMO获得西班牙交通总局颁发的该国首张L4级自动驾驶乘用车运营牌照

政策·科技规划

1. 数字湖北建设“十五五”规划：加快建设新一代通信网，优化全省“西北环”“西南环”“东环”三大骨干光缆网络、规模部署400G/800G OTN干线；围绕光通信、高端芯片、北斗高精度定位等开展集中攻关（光迅科技、武汉凡谷）

2. 信息通信行业发展“十五五”规划：到2030年全面建成覆盖完善、性能领先的新一代通信网，信息基础设施累计投资3.8万亿元、智能算力规模达每秒9800百亿亿次浮点运算、5G（含5G-A）用户普及率达95%，持续开展6G技术试验、探索太空算力

3. 重要工业品低价无序竞争治理：国家发展改革委、市场监管总局发布关于重要工业品低价无序竞争成本核算有关事项的通知，对涉嫌低价无序竞争的经营者进行提醒告诫、必要时组织开展成本调查

4. 中小企业回款治理：国务院办公厅印发《关于加强中小企业回款难问题治理有关工作的通知》，建立健全大型企业账款监测机制

5. 智慧城市人工智能应用国际标准：我国牵头提出的ISO 37127-2《智慧城市运营模型中的人工智能应用》国际标准提案在ISO成功立项（格灵深瞳、中科星图）

6. 工业母机增值税加计抵减：工信部、财政部、税务总局发布《关于开展2026年度享受增值税加计抵减政策的工业母机企业清单制定工作的通知》

7. 重庆市培育发展词元经济行动计划：公开征求意见，支持金融机构探索“算力银行”“词元券＋词元贷”等新模式，力争2028年全市可调度智算规模超10万P

8. 美丽上海建设“十五五”规划：推进公共领域用车全面新能源化、推动中重型新能源货车占比提升至30%；启动市内风电、光伏等多类型绿电交易，推动电—碳市场衔接

9. 新能源汽车产销：中汽协数据显示8月我国新能源汽车产销分别完成165.3万辆和164.3万辆、销量同比增长17.8%、出口同比增长130%，出口占比连续三个月超50%

10. 海南自由贸易港：海南省人民政府办公厅印发《境外认证机构在海南自由贸易港开展出口产品认证活动联合监管办法》

大金融

1. 《金融强国建设“十五五”规划》正式出台：总体目标是到2030年形成中国特色现代金融体系的总体框架，中国人民银行配套出台9份行动方案

2. 央行流动性投放：央行公告将于9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元

3. 证监会表态：进一步拓宽中长期资金来源、渠道和入市方式，推动中长期资金稳步提升入市规模和比例；更大力度释放并购重组改革活力；中长期资金持有A股流通市值较去年底增长12.5%；力争到2030年基本形成资本市场高质量发展新格局

4. 跨境支付与央行数字货币：印度把跨境支付与金融合作列入金砖峰会重点议程，推进降低跨境支付成本、提升清算效率以及各成员国快速支付系统与央行数字货币的互联；央行副行长陶玲出席金砖国家财长和央行行长会议、审议通过《金砖国家财长和央行行长联合声明》；央行表示持续完善人民币跨境支付体系建设、优化CIPS功能与服务（四方精创、拉卡拉、海联金汇、小商品城、翠微股份）

5. 中美对等降税磋商：商务部表示中美双方经贸团队认真落实两国元首北京会晤达成的共识，正在就300亿美元对等降税框架安排进行磋商、争取早日落地实施

6. 银行股走强：银行息差环比上升9bp、拐点出现，0.7倍PB、股息4%；中期分红集中落地，红利资产“类债券”特征吸引保险、养老金等长期资金加大配置力度

7. 公募基金发行回暖：上周公募新产品发行数量达82只、创下历史新高，本周新发基金依然高达50只

8. 防御板块：美国8月PPI同比加速至5.4%超预期，美联储9月加息概率升至70%左右（兴业银行、中国平安、兖矿能源、中海油）

油气·天然气

1. 欧洲天然气价格升至2022年12月以来最高：荷兰TTF气价9月10日报每兆瓦时80.92欧元、创2022年12月以来最高；截至9月8日欧盟库存水平为761.8太瓦时、填充率约67%，为16年最低、同比下降约13%；卡塔尔20%液化天然气产能遇袭受损、硬件修复周期需3至5年（首华燃气、新天然气、广汇能源、九丰能源、新奥股份）

2. 户储需求回升：欧洲天然气价格创近年新高，低储气率压力下户储需求回升，德业9月排产达20万台、环增30%以上；英国150亿英镑强制配储（24GWh）、荷兰退出净计量（20GWh以上）（德业股份、固德威、锦浪科技、阳光电源）

3. 原油价格破百：WTI原油期货收于每桶102.48美元、涨幅6.69%，布伦特原油期货收于每桶107.63美元、涨幅6.34%；沙特8月原油产量降至623.8万桶/日、为1990年以来最低；OPEC连续第五个月上调2027年全球石油需求增长预期

4. 红海航运：也门胡塞武装占领红海战略要地哈尼什群岛并在岛上部署兵力；美军中央司令部表示截至当日已要求96艘商船改变航向

5. 伊朗暂停运费附加费：伊朗下令暂停对进出该国、运输能源产品的外国船舶收取10%的运费附加费

6. 沥青涨价：石油沥青价格上涨将增加国创高新原材料采购成本，公司沥青业务毛利率为4.54%、处于较低水平（国创高新）

7. 中非能源合作：乌干达翠鸟油田核心地面工程通过机械完工验收，乌干达首个商业油田建设完工

医药

1. 第七批国家组织高值医用耗材集采：在天津开标，聚焦消化介入领域23个品种采购成功，148家企业517个产品中选，采购周期约3年、首年采购需求量约1926万件（南微医学、安杰思、惠泰医疗、乐普医疗）

2. 日本青霉素紧缺：日本梅毒病例十余年增十倍、青霉素“告急”，媒体报道因辉瑞公司的产品和生产设备去年出现问题导致日本市场青霉素紧缺，该消息登上微博热搜第二位（华北制药、鲁抗医药、川宁生物）

3. 司美格鲁肽：司美格鲁肽注射液（诺和盈）代谢相关脂肪性肝炎适应症获国家药监局批准

4. 恒瑞医药：海曲泊帕乙醇胺片新增两项适应症获批，成为全球首个获批CTIT适应症的血小板生成素受体激动剂，累计研发投入约6.58亿元（恒瑞医药）

5. 沃森生物：全资子公司收到新型冠状病毒mRNA疫苗《药品注册证书》，为第三代新冠疫苗（沃森生物）

6. 药品注册进展：华润江中健胃消食片获澳门中成药注册证明书；国药现代盐酸戊乙奎醚注射液获药品注册证书；上海医药盐酸林可霉素注射液通过仿制药一致性评价；中关村替格瑞洛片上市申请获受理（华润江中、国药现代、上海医药）

7. 药品数智发展大会：由国家药监局信息中心主办的2026药品数智发展大会9月9日至10日在重庆召开

电力·绿电·电网

1. 电力与绿电：AIDC人工智能数据中心大规模建设浪潮下，算电协同将算力负荷与绿电供给深度绑定；北京市人民政府印发《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》、推动算电协同绿色转型；CPE 2026国际算电协同产业大会将于10月26日在上海启幕；国家能源局部署新型电网建设，明确将重大输电通道、主干电网、配电网建设与人工智能、柔性构网、智能调控等技术方向结合（闽东电力、华银电力、湖南发展、芯能科技、乐山电力）

2. “宁电入湘”特高压：龙源电力“宁湘直流”配套新能源基地沙坡头100万千瓦风电项目完成首批机组吊装，该工程是我国首条以输送沙漠、戈壁、荒漠大型风电光伏基地新能源为主的特高压通道，每年可为湖南输送超360亿千瓦时清洁电力；中信证券认为国网特高压年内前三批采购金额已超2025年全年（国电南瑞、许继电气、平高电气、中国西电、特变电工）

3. 十五五新型电网：长江证券测算十五五新型电网总投资4.9万亿元、年均1.0万亿元、年均增速39%，重点投向特高压、智能配网、新型储能、虚拟电厂、源网荷储一体化（国电南瑞、许继电气、四方股份、南网储能、朗新科技）

4. 算力设施供电架构：国家发展改革委、工信部等七部门联合印发《促进数字化绿色化协同转型发展实施方案（2026—2030年）》，提出探索算力设施800V高压直流供电架构、推动超百千瓦单机柜部署（四方股份、阳光电源、金盘科技、伊戈尔）

5. 核电：我国核保险实现本土模型定价和人民币本币结算，《中广核在运核电站运营期保险项目共保协议》签署

大农业

1. 厄尔尼诺：美国气象预报机构CPC表示厄尔尼诺现象正在增强，2026年10月至12月期间有75%概率出现一次历史性事件，2026-27年北半球秋冬期间出现极强厄尔尼诺事件的可能性超过90%（新农开发、敦煌种业、登海种业、隆平高科）

2. 糖价上涨：厄尔尼诺搅动全球糖市，外盘原糖单月上涨22%、多国主产区或遭遇减产冲击（中粮糖业、新赛股份）

3. 畜牧兽医“十五五”规划：农业农村部印发《全国畜牧兽医行业发展“十五五”规划》，探索实施生猪养殖头部企业产能集中度目标调控，开展年度生产备案管理，全面推行养殖业节粮、深入推进饲用豆粕减量替代（唐人神、罗牛山、大北农、益生股份）

4. 生猪销售数据：唐人神8月生猪销量49.23万头、同比增长21.22%；罗牛山8月销售生猪7.17万头、同比增长33.72%；大北农1-8月累计销售商品肥猪263.91万头（唐人神、罗牛山、大北农）

5. 农产品价格：高盛报告认为农产品上行风险远高于库存水平所反映的程度，地缘局势、极强厄尔尼诺与贸易保护主义多重共振

大消费·旅游

1. 中秋国庆长假：财联社报道“请3休13”点燃中秋国庆国内游，机酒预订量提速、长线游与小团游走热；多所高校宣布9月25日至10月7日连休13天（桂林旅游、中百集团、徐家汇）

2. 放心消费：市场监管总局正式印发《关于全面开展放心消费单元和集聚区培育的通知》，明确到2030年全国放心消费集聚区达5000个以上（南宁百货、徐家汇）

3. 消费金融支持：金融监管总局副局长丛林表示前7个月支持居民消费约1.88万亿元，“十五五”将进一步加大对消费等领域的金融支持

4. 跨境电商：金融监管总局表示将支持中间品出口、海外仓建设和跨境电商发展

5. 广东金秋文旅消费季：2026广东金秋文旅消费季暨文旅产业招商推介会9月11日启幕，发放3000万元文旅消费补贴至10月31日

6. 商品消费扩容升级：七部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，明确到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右

海工·造船·军工·航天

1. 海工装备与造船：克拉克森报告称2026年很有可能成为新造船签约历史上较强劲的一年，1至8月实船订单达2128艘、5970万修正总吨，与2007年高点节奏基本持平、是十年平均水平的两倍；全球FPSO新签订单9艘、同比增加125%（大连重工、中国船舶、亚星锚链、中船防务、中集集团）

2. 深远海风电：市场传深远海规划过国常会、目前仍处于验证阶段；欧洲天然气涨价带动欧洲海风预期，BB项目已完成最后审厂、预计10月中旬锁产（天顺风能、海力风电）

3. 军工：中国空军多型现役主战飞机首次在国外航展公开展示（中航沈飞、中航西飞）

4. 商业航天：国星宇航“星算”计划02组首批8颗卫星将于近期择机发射；欧盟表示建设艾瑞斯星座多轨道卫星星座；我国成功发射遥感五十三号01-03星、遥感五十六号01-03星

有色金属·钨

1. 铜价：中信证券金属认为上半年全球主要铜矿企业产量同比减少4.6%、连续四个季度下滑，年内LME铜价预计突破16000美元/吨；9月底为美铜关税落地关键节点；铜价逼近1.5万美元后引发“泡沫”警告，白宫尚未决定是否对精炼铜征收关税（洛阳钼业、金诚信、江西铜业、西部矿业）

2. 黄金白银：现货黄金跌1.91%报4314.82美元/盎司，现货白银跌5.43%报63.60美元/盎司；波兰央行持有黄金648吨；南非7月黄金产量同比下降7.4%

3. 钨与硬质合金：美国工业工具分销商警告碳化钨刀具原材料成本涨幅近500%（厦门钨业、章源钨业、中钨高新、洛阳钼业）

化工·煤炭

1. 碳酸二甲酯涨价：截至9月10日现货价已到6500元/吨、单日涨4.7%、近2周涨30%、近2个月累计涨70%，新增产能投放放缓、装置检修降负荷叠加节前备货（石大胜华、奥克股份）

2. 动力煤涨价：9月10日生意社动力煤基准价为988.75元/吨，与本月初875.50元/吨相比上涨12.94%（云煤能源、大有能源、辽宁能源）

3. 焦炭提涨：主流钢厂发文上调焦炭采购价，湿熄上调100元/吨、干熄上调110元/吨，焦炭第五轮提涨全面落地

苹果产业链

1. 苹果秋季发布会与折叠屏：首款折叠屏iPhone Duo（7.6英寸内屏、5.4英寸外屏）起售价1999美元、10月16日开启预购；TrendForce预估2026年iPhone Duo出货量约500万支、市占近25%，高盛维持2026年出货1400万至3500万台预测（领益智造、蓝思科技、珠海冠宇）

2. eSIM：中国联通表示预计下半年eSIM手机市场规模将实现20倍增长、突破2000万台（中国联通）

产业动态

▶ 我国首个地球系统数据国际交换中心启动建设，中国气象局、澳门特别行政区、横琴粤澳深度合作区三方签署共建合作框架协议

▶ 内蒙古绿氢制145万吨绿色甲醇项目首批产品正式装车交付

▶ 国际打击电信网络诈骗联盟在江苏连云港成立，共有46个创始国

▶ 国家标准委批准发布298项国家标准，涉及AI、半导体等

▶ 世界贸易组织《货物贸易晴雨表》显示最新指数为102.0，对人工智能相关的电子元件等商品的强劲需求持续抵消中东冲突带来的负面影响

▶ 日本8月机床订单额同比增长65%增至1978亿日元、创单月新高，其中海外订单额增长66%达1463亿日元

▶ 博通表示截至8月2日半导体解决方案与基础设施软件部门合同下的剩余履约义务约为1792亿美元，预计约25%将在未来12个月内确认为收入

▶ 光联芯科在第27届中国国际光电博览会上全球首发无掩膜可编程光刻机

近期日历

公告精选

业绩

唐人神：2026年8月生猪销量49.23万头，同比增长21.22%，销售收入合计4.1亿元

罗牛山：2026年8月销售生猪7.17万头，环比增长2.66%、同比增长33.72%

大北农：2026年1-8月累计销售商品肥猪263.91万头，8月销售29.86万头

仙坛股份：2026年8月鸡肉产品销售收入5.48亿元，同比增长6.15%

益生股份：2026年8月白羽肉鸡苗销售5534.64万只，种猪销量环比增长72.22%

湖北能源：2026年8月完成发电量34.25亿千瓦时，同比减少31.77%

南侨食品：2026年8月合并营业收入2.27亿元，同比减少4.68%

日常公告

远望谷：拟收购深圳光泰通信设备100%股权，标的公司主营光通信器件与模块的自动化耦合设备和测试仪表

久量股份：拟以现金收购山东海帝新能源科技不低于51%股权，交易价格不高于2.75亿元，标的三年累计净利润承诺不低于1.7亿元

鼎通科技：拟出资1亿元设立全资子公司鼎通液冷（信阳）科技有限公司，布局液冷散热及热管理业务

华胜天成：入选“Kimi登月计划”首批合作伙伴，与月之暗面联合成立AI创新团队

超捷股份：拟定增募资不超过6.9亿元，用于精密制造综合基地升级改造等项目

旭光电子：2026年度向特定对象发行A股股票获中国证监会同意注册批复

博思软件：控股股东陈航拟询价转让2850万股股份，占总股本3.79%

赛微微电：股东协议转让4402650股股份完成过户，占总股本5.0917%

龙心生物：第一大股东及控股股东变更为山东健康集团药业发展有限公司，实际控制人未发生变化

通光线缆：子公司通光光缆进入国家电网输变电项目中标人补充名单，中标金额合计1.295亿元

金石资源：下属常山金石矿业已完成整改并通过安全验收，9月11日起恢复生产

天府文旅：与西部旅游、毕棚沟公司签署附生效条件的股权转让协议，拟以1.74亿元收购毕棚沟公司34.30%股权

中策橡胶：轮胎产品已作为小米汽车澎程N70车型原装配套，累计发货货值约380万元

金字火腿：全资子公司拟1.74亿元增资光芯片企业中晟微，合计持股将达19.0002%

东阳光：控股股东9月10日首次增持737万股、增持金额2.32亿元，持股比例升至53.08%

先惠技术：控股股东、实际控制人及高管拟增持4000万元至8000万元

辉煌科技：部分董事及高级管理人员拟增持2230万元至3630万元

海亮股份：控股股东增持计划实施完毕，累计增持1.9985%、增持金额9.01亿元

艾迪精密：拟以1亿元至2亿元回购公司股份，回购价格不超过28元/股

海立股份：拟以225万美元至450万美元回购B股股份，用于减少公司注册资本

恒瑞医药：海曲泊帕乙醇胺片新增两项适应症获批，成为全球首个获批CTIT适应症的血小板生成素受体激动剂

沃森生物：全资子公司收到新型冠状病毒mRNA疫苗《药品注册证书》

上海医药：下属公司盐酸林可霉素注射液通过仿制药一致性评价

中国联通：预计下半年eSIM手机市场规模将实现20倍增长、突破2000万台

当升科技：已具备新型硫化物固态电解质规模化供应能力

思瑞浦：CPO/NPO共封装光学、ELSFP外置光源两套完整方案均已完成客户验证

安恒信息：收到中国电信现金分红款1215.34万元，预计增加2026年度净利润1215.34万元

中国卫星：控股股东空间院减持计划期限届满，累计减持1.26%、减持总金额10.97亿元

江苏北人：副董事长减持计划期满未实施减持，当前持股3.8612%

停复牌

*ST清越：连续20个交易日收盘价低于1元、触及交易类强制退市情形，9月11日起停牌，不进入退市整理期

优彩资源：环保集团拟协议受让22.72%股份及认购定增，实际控制人变更为江阴市国资委，9月11日起复牌

雷区

国科恒泰：股东宏盛瑞泰拟减持不超过3%股份

皮阿诺：股东珠海鸿禄拟减持不超过3%股份

欧普康视：股东南京欧陶信息技术拟减持不超过3%股份

固高科技：实际控制人等拟合计减持不超过2.38%股份

合肥城建：控股股东拟减持不超过1%股份

上海合晶：大股东兴港融创拟减持不超过1%股份

华贸物流：因业绩承诺披露不及时不准确等问题，收到上海证监局行政监管措施决定书

中机认检：全资子公司中汽认证收到国家认监委停业整顿通知书，停业整顿1个月，预计减少2026年净利润不超过207.04万元

ST棕榈：因串通投标及转包工程被罚没292.5万元

ST荣科：收到《民事起诉书》，涉案金额2.75亿元

广东建工：4月8日以来新增诉讼仲裁771件，涉案金额合计16.75亿元

ST美克：截至9月9日债务逾期余额11.43亿元，新增逾期7551.12万元

汇通控股：一募集资金账户338.53万元资金被冻结，系买卖合同纠纷所致

*ST纳川：孙公司江苏纳川被移送破产审查

花木易购：因两起债务纠纷，1个基本户及9个一般户被冻结

诺普信：下属控股公司涉侵害植物新品种权纠纷，涉诉金额2000万元

围海股份：与项目方签订重大合同补充协议，合同金额由6.54亿元调减为3亿元

异动公告

桂林旅游：4连板，公司未参与平陆运河有关事宜；全资子公司桂圳公司解除天之泰大厦租赁合同

国创高新：2连板，石油沥青价格上涨将相应增加公司原材料采购成本，沥青业务毛利率为4.54%

鼎信通讯：2连板，电力业务未能在国家电网2026年第一批次中标，上半年营业收入4.52亿元、同比下降35.81%

海鸥住工：连续3个交易日跌幅偏离值累计超过20%，除控制权拟变更外不存在应披露而未披露的重大事项

捷荣技术：跌停2连板，涉及折叠屏相关的精密结构件业务营收占比极低

东亚药业：股票连续上涨超20%，公司自2024年度以来连续亏损

闽东电力（2连板）、新农开发（2连板）：不存在应披露而未披露的重大信息

个股动态更新

仅用于投资者教育（不包含 ST、可转债、ETF、下跌异动）

严重异动触发预警

涨幅偏离值跟同期对应指数涨跌幅相挂钩，预警值会跟随指数上下浮动，以当晚公告为准

市场回顾

昨日盘面：沪指跌0.43%，深证成指跌0.77%、创业板指跌0.49%、科创50跌0.69%。沪深两市成交额1.65万亿元，较前一交易日缩量2085亿元，创出年内次低水平。两市上涨955家，下跌4512家。涨停35家，跌停13家，连板9只，封板率61%，暴力新高0只，连板晋级率20%（昨日15只连板中3只今日继续涨停）。

隔夜外围：美股三大指数集体收跌，道指跌0.6%、纳指跌0.65%、标普500指数跌0.58%；存储板块下挫，SK海力士跌超5%、美光科技跌近5%、西部数据跌超4%，铜概念股下跌，麦克莫兰铜金跌超6%、南方铜业跌超7%，费城半导体指数跌超2%，明星科技股涨跌不一，英特尔跌超5%、英伟达跌超2%、苹果涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.66%。国际原油期货结算价走高，WTI原油期货收于每桶102.48美元、涨幅6.69%，布伦特原油期货收于每桶107.63美元、涨幅6.34%；国际贵金属走低，现货黄金跌1.91%报4314.82美元/盎司，现货白银跌5.43%报63.60美元/盎司。
美国8月PPI同比加速至5.4%超预期，核心PPI同比4.6%；欧洲央行将三大关键利率上调25个基点；美国30年期国债收益率升至5.34%，创2007年6月以来新高。

涨停全景

连板梯队

4板：桂林旅游

3板：瑞尔特(一字)、云煤能源

2板：鼎信通讯、闽东电力、长城电工、新农开发、国创高新、渝三峡A

涨停分布：今涨停35家、昨涨停48家、连板9只、暴力新高0只

⚠ 郑重声明：本文为公开市场信息的客观整理，不涉及任何证券投资分析或投资建议。文中提及的个股及数据仅为市场公开交易信息的客观呈现，不构成买入或卖出的依据。股市有风险，投资需谨慎。