免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=交易园断定此次加息25个基点
2=Meta扎克伯格反对“AI减速论”
3=美光:新增供应到2028年才爬坡
4=海力士将与英特尔合作半导体
5=Athopic嘴上喊刹车+脚下踩油门
=备用新闻=
1=股期货交割日(本周五)
2=第二届上海AI应用大会=21日
3=2026高通骁龙峰会=23日
4=华为秋季发布会(预期)=23日
==英算区=>>>
<<液冷>>今天英维克继续收阳线=V=飞龙+大元+博杰+英维+同飞+美湖+强瑞+思泉+高澜..<<光钎>>液冷+光钎是8月25日沪指阳节点，液冷连杀6天止跌→光钎补跌后也开始止跌=V=长飞+亨通+法尔+杭电+三孚+汇源+长江+石英+中天+烽火+通鼎+长盈..<<覆铜板>>液冷补跌最早最狠，光钎补跌次之，PCB可别补跌。逻辑是三季报业绩叠加新增量涨价，PCB价格顺利传导为上游的玻纤、树脂、铜箔等提价进一步打开空间，内部细分3天1个轮动节奏=V=生益+宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<MLCC电容>>8月4日那波反弹也是电容先冲(7月27日)，资金记忆盼望电容再次带头，但科技竞争者一堆=V=三环+顺络+艾华+风华+国瓷+江海+法拉+火炬.....<<光通信>>今天高潮，七大紧缺物料..(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源)=V=东山+源杰+光迅+长光+腾景+太辰+光库+永鼎..==国算区=>>>
<<洁净室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..<<上游材料>>8个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海..<<前后道设备>>18个细分包括刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..<<先进封装>>发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港.<<存储芯片>>成也美光败也美光=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..备注：昨天首次值班一度反超英算, 属于低位补涨。今天彻底激活,后续预期加入轮动队伍..==关于明天=>>>
=蝴蝶效应=
新高后A杀：景旺(3天)+华盛(4天)+飞龙(6天)..
反弹太多被A杀：远东(3天)..
昨天不强(光通信+国算) →今天涨得好
昨天强(PCB)
→今天普遍熄火
回顾上轮趋势轮流值班→
海外链→国算科创→Rubin→光钎→电子布+国算→光纤→PCB+国算→PCB物料→半导体存储国算→==指数每次阳线节点,各值班3-5天..
剧本1：明牌博弈今晚消息，都是人精, 明天谨记祖训+后排跑快点..
剧本2：今晚利息决定明天高开跳水再回流？还是一路熄火？
加息周期→利空科技,
仅防御性加息→利好科技,
=目前美股=美光涨0.5%+闪迪涨0.8%+SK海力士涨2.5%+老馒头涨6%+英伟达涨1.2%..
明早先看美股→再看韩股
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