一，市场主线支线全景分析昨晚美股最大的新闻是meta上线AI agent助理Muse，导致美股Meta和算力，半导体实现普涨，这个消息最利好的是腾讯阿里和字节，因为搞前沿大模型或许他们不行，但搞应用场景这才是他们的核心特长。今天A股整体呈高开低走走势，其实上午还好，主要是下午一开盘就猛砸，尾盘收复了一点点。CPO，PCB，MLCC，半导体设备回调幅度很大。今天较昨天放量了1000亿，个股跌多涨少，天天这样高开低走剧烈博弈也挺好的，像是六月那样疯涨的行情带来的结果就是像七月那样的大回调，这样慢慢的走慢牛很好。与下午算力和半导体猛砸同时发生的是新股中塑股份301686狂拉，疯狂博弈新股，主要的成交都发生在上午前10分钟，下午买盘已经衰竭了，所以才能用这么小的资金拉动这么大的涨幅，但是我还是不要参与这种纯筹码博弈。不属于我的模式。今天涨幅最大的板块是端侧AI芯片，出版，营销，AI玩具，AI影视和网络安全，跌幅最大的板块是培育钻石，高速铜缆，航运，电子特气，种子，光纤光缆，航天制造和旅游。培育钻石依旧展示算力支线中的最大弹性。今天的主线是AI应用支线为算力硬件，半导体，医药小票和消费。二，近五日涨幅前十（剔除ST股和新股首日）C沈鼓601091：现象级新股，不过这种模式太难了，比打板更难，大部分新股上市后还是像宇树那样，能像长鑫科技那样就谢天谢地了
近岸蛋白688137：靶点及因子类蛋白，CXO总龙头
华瓷股份001216：主业是日用陶瓷，切入MLCC粉体供应
内蒙新华603230：出版
鼎阳科技688112：电子测量仪器
金丹科技300829：乳酸及其衍生品，蒙牛伊利供应商
世联行002285：物业和房产服务，微盘股
华仁药业300110：医药，微盘股视涯科技688781：消费电子，端侧AI
星徽股份300464：微盘股，滑轨用于服务器第一名82.60%，第十名46.35%，市场情绪正常。三，创历史新高潜力股（纯主观）无四，Summary今天下午坚决的斩仓了液冷里的
英维克和
冰轮环境，没亏也没赚。下午硬件回调的时候算力租赁涨了一波，算力租赁四兄弟里行云不再独走，协创老大哥则有点迟钝，宏景和利通则涨的很好，其实每次AI应用涨的时候算力租赁都会跟随涨一波，这几家NeoCloud公司其实也不完全是美股nebius,coreweave的映射，毕竟高端算力国内比美国更加稀缺。虽然昨天错过了行云，但是还好今天没错过宏景，协创则显得有些笨重了。
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