【盘面综述】
今日成交额29322亿，较昨日增量+3497亿，大幅放量。上证涨1.65%收复4000点，深证涨3.07%，创业板大涨4.49%。涨停75只，炸板率降至18.68%，市场情绪显著回暖。核心催化：长鑫科技公布科创板IPO招股意向书，存储芯片全线爆发；浪潮信息2板、视源股份3板打出高度，算力/半导体产业链全面扩散。恒尚节能晋级8板，连板结构显著改善。
【板块解析】
1. 存储芯片/长鑫产业链（最强主线）
长鑫科技公布科创板IPO招股意向书，引爆存储芯片及间接参股方向。恒尚节能8板（拟收购存储公司）盘中放量回封，合肥城建、百合集团、朗迪集团（间接投资长鑫）一字涨停，深科技（存储封测）、太极实业（存储封测+SK海力士）、兆易创新（长鑫+存储芯片+MCU）、雅克科技（半导体前驱体+HBM）、通富微电（AMD产业链+先进封装）、晶方科技（先进封装）、长电科技（先进封装+CPO光引擎）等全面涨停，形成完整的“参股-设备-材料-封测”产业链。
2. 算力/半导体产业链（持续扩散）
浪潮信息2板（中报预增+AI服务器+液冷）、兴业股份2板（半导体光刻胶）晋级，华天科技、有研新材（半导体靶材）、有研硅（半导体硅片）、立昂微（半导体硅片涨价）、金海通（半导体测试设备）、大元泵业（液冷泵）等首板助攻，液冷、光刻胶、硅片、靶材、封装全面发酵。
3. PCB产业链（涨价逻辑）
建滔积层板连续涨价，预计7月PCB全品类涨价超20%。木林森（实控人增持+PCB涨价）、宝鼎科技（覆铜板+黄金）、崇达技术（PCB+AI服务器）、中京电子（PCB+高阶HDI）、深南电路（AI算力+PCB）、兴森科技（定增扩产+mSAP基板）涨停。
4. 机器人（产业化预期升温）
亿嘉和（具身智能+华为合作）、华瑞股份（机器人+换向器）、中鼎股份（人形机器人+液冷）涨停。
5. AI应用/电力/商业航天/医药（轮动方向）
浙江美大2板（AI厨电），柘中股份、中恒电气（算力+HVDC+宁德时代拟入股）、麦格米特（AI电源+英伟达产业链）涨停。星网宇达、贵绳股份、铂力特（商业航天）涨停。华森制药、立方制药、济民健康（医药）首板。
6. 中报预增（持续暗线）
视源股份3板（中报预增+AI教育+机器人）、亚联机械、高德红外、上海雅仕一字涨停。
【连板核心一览】
恒尚节能 8板 拟收购存储公司 盘中放量回封
视源股份 3板 中报预增+AI教育+机器人 业绩线高度
浪潮信息 2板 中报预增+AI服务器+液冷 算力情绪锚
兴业股份 2板 半导体光刻胶 光刻胶方向
浙江美大 2板 AI厨电+集成灶 AI应用方向
山东墨龙 2板 油气装备+海外大单 独立逻辑
【明日核心观察点】
1. 恒尚节能8板放量回封：明日能否继续晋级是高位情绪核心观测锚。
2. 长鑫IPO链持续性：今日近20股涨停，明日分化后谁能走出穿越，决定题材级别。
3. 浪潮信息2进3：作为算力中军，晋级与否决定板块是“一日游”还是“趋势行情”。
4. PCB涨价逻辑：关注木林森、宝鼎科技、中京电子能否走出连板。
5. 炸板率大幅下降（18.68%） ：市场容错率提升，是做多窗口有效信号。
【总结】
放量增量3497亿，涨停75只，炸板率降至18.68%，情绪持续回暖。存储芯片长鑫IPO线全线爆发，算力/半导体、PCB涨价、机器人多点开花。策略上聚焦存储芯片（合肥城建、深科技、兆易创新）、算力（浪潮信息）、PCB涨价（木林森）三大核心方向，去弱留强，注意长鑫链明日分化后的穿越品种，现在放量做多，珍惜行情，做看得见的交易！
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