S芯碁微装(sh688630）S
芯碁卡位PCB和先进封装双重赛道，稀缺性极强，PCB光刻设备稳巨国内龙头，先进封装甚至放眼全球也是龙一；MSAP给芯碁带来的增量，公司目前进展非常顺利，MASP需要用到6微米设备，芯碁是国内唯一可以出货MSAP板子光刻设备的公司，当前订单非常充裕，可以说到了爆单的状态，目前订单预期比年初相比达3倍以上，明年订单至少百台以上！关于今年1000台的PCB设备，目前看来产品结构大超预期，预计12微米高端产品要占到50%以上，大幅提升总收入水平！
S江丰电子(sz300666）S
公司是国内靶材龙一，后续确定性受益于靶材涨价+对日替代。 此外，在半导体零部件景气周期中公司同样受益，我们预计上半年公司半导体零部件订单同比增长50%+，GKJ相关零部件快速上量中。
S雅克科技(sz002409）S
面板光刻胶全球龙头，先科国产化工厂有望持续加速替代日本供应商，京东方、华星光电等份额将持续提升。公司核心产品前驱体，迎来产品涨价+以钼代钨催化，单品横向对比被显著低估，配套钼系前驱体SDS设备也存在较大预期差（配套液态前驱体LDS设备4-50万/台，SDS设备当前法液空、英特格售价200万美金/台） 同时深反应离子刻蚀（Bosch工艺）所使用的电子级六氟化硫（SF₆）。雅克科技产量为8500吨/年，为国内最大产量公司（这里存在AI幻觉，用豆包搜最大产量是昊华科技，但是从年报中查询对比后，实际最大产量是雅克科技，存在预期差）
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