一、1.6T：单波长距传输960公里
11月11日公开信息，中国移动联合合作伙伴完成业界首个基于230GBaud的单波1.6Tb/s长距传输试验，在骨干长距G.652.D光纤实时传输960公里，创单波1.6T长距最长纪录。单波容量为规模商用400G系统的四倍，且不换现网主流光纤。这是系统级工程验证，不是订单，未披露采购金额或中标方。
验证节点：是否出现运营商集采或设备招标、光模块厂商1.6T批量交付节奏。光迅科技口径为1.6T光模块已具备批量交付能力、放量取决于市场拓展与客户需求；研报口径里仕佳光子1.6T 芯片已小批量交付，两者与移动试验不是同一件事。11月11日光迅涨10.00%、收103.93元、成交39.53亿元，触及涨幅限制；仕佳涨13.98%、收102.89元、成交30.97亿元，未触板。
二、DRAM：君正股份已对大部分客户完成调价
11月11日盘后披露投资者关系活动记录表（11月10日线上电话交流会）。DRAM需求旺盛、产能非常紧张，已结合成本及市场情况对大部分客户完成调价；后续部分物料价格仍可能上涨，但调价幅度和范围会收窄。存储中DRAM占比50%多、Flash近40%、SRAM不到10%。
验证节点：2027年产能争取结果、DDR4与LPDDR4占比能否继续提升、3D DRAM与Wide I/O DRAM投片进度。公司明写2027年销量能否增长存在不确定性。11月11日涨7.26%、收114.98元、成交54.82亿元，八只里成交额最大，未触板。
三、液冷：IDC报告上半年厂商收入同比增153.1%
IDC（研究机构）11月11日发布中国液冷服务器市场追踪报告：2026年上半年厂商收入同比增长153.1%，未来五年交付量年均复合增长率接近49%。冷板式占90.2%，互联网企业占采购65.6%，北美整柜交付47.4%对中国5.0%。采购单元从台转向整柜，把计算节点、互联、供电与柜内液冷作为整套系统交付。报告未点名任何A股公司、无订单金额。
验证节点：整柜交付比例、公司液冷业务收入占比。11月11日同飞股份涨19.99%、收87.38元、成交8.98亿元，触及涨幅限制；中科曙光涨0.84%、收79.26元、成交13.41亿元，未触板。
四、氯化亚砜：均价6174元/吨，同比涨297.81%
上海证券报11月12日报道，百川盈孚数据截至11月11日：均价6174元/吨、年内涨76%、同比涨297.81%，行业毛利由约100元/吨升至超3000元/吨。价格口径有分歧：西部证券10月15日主流均价5600元/吨、同比涨306.7%，生意社基准价10月约3787元/吨。硫磺11月11日4856元/吨、年内跌34%，价差修复至近年高位，开工率仍偏低。
验证节点：世龙15万吨扩产项目审批与达产、电池级客户认证、价格能否维持。世龙11月6日晚公告投资3.65亿元，产能5万吨/年增至20万吨/年，项目尚需批准或备案；公司7月互动易写明不存在半导体级相关认证。11月11日涨0.28%、收10.93元、成交0.47亿元，八只里最小。
五、存储：高端产能售罄，消费级NAND转弱
11月11日科创板日报报道：原厂产能排期到2029年，SK海力士称DRAM与HBM近乎售罄、客户需求达供给两倍以上，三星2027年HBM产能售罄；通用型MLC NAND 10月合约均价环比持平，结束连续21个月上涨。10月DDR 8Gb合约均价27.5美元、环比涨5.77%；四季度企业级SSD合约价涨幅15%至20%；铠侠NAND平均售价环比涨幅从二季度约70%收窄至三季度约20%。这是结构性紧缺不是全面普涨。
验证节点：原厂长期供货协议覆盖面、消费级NAND合约价是否转跌、材料环节订单。雅克科技与江丰电子是前驱体与靶材环节位置映射，不生产存储颗粒。11月11日雅克涨3.89%、收89.31元、成交15.11亿元；江丰涨4.66%、收209.07元、成交31.38亿元，均未触板。
数据日2026-11-11收盘，报告日2026-11-12盘前。本帖只做公开信息整理与产业逻辑梳理，不含交易指令、不给价位判断、不做收益承诺，不构成投资建议。市场有风险，决策需自主。
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